1. Auswahl eines Registers

Öffnen Sie zuerst das Fächer Register aus dem Menü.

Sie können das Register auch mit der Funktionstaste , oder durch Klicken auf das Verknüpfungssymbol in der Taskleiste öffnen.

2. Erstellen eines neuen Kunden

Klicken Sie auf die Schaltfläche für einen neuen Datensatz in der Taskleiste. Ein leeres Formular zum Eingeben eines neuen Kunden wird geöffnet.

Geben Sie im oberen Abschnitt des Formulars die grundlegendsten kundenbezogenen Daten ein, das heißt, die Kunden-ID und Kundenname. Der Name wird automatisch in das Name 2 Feld übertragen.

Um die Standorte des Unternehmens zu erfahren, klicken Sie auf . Es öffnet sich eine Karte mit einem Marker, der die Standorte des Unternehmens anzeigt.

Nachdem Sie die ID und den Namen des Faches eingegeben haben, können Sie die fehlenden Informationen im Allgemein Panel eingeben.

Name - Die wichtigsten Daten in diesem Register sind eine eindeutige ID des Faches, die standardmäßig seinen Namen darstellt. Sie kann maximal 30 Zeichen enthalten.

Adresse -Hier ist die Adresse des Faches.

Postleitzahl - Geben Sie eine Postleitzahlein oder wählen Sie sie aus. Sie können das entsprechende Register öffnen, indem Sie auf das Feld doppelklicken.

Land - Geben Sie ein Land ein oder wählen Sie es aus, in dem sich der Hauptsitz des Faches befindet. Sie können das entsprechende Register öffnen, indem Sie auf das Feld doppelklicken.

Entfernung - Nachdem Sie die Entfernung von unserem Unternehmen im Register der Postleitzahlen eingegeben haben, wird sie hier in Kilometern angezeigt. Sie können sie auch manuell eingeben. Die Daten werden bei der Erstellung von Reisen verwendet.

Telefon - Geben Sie die Telefonnummer des Hauptsitzes des Faches ein. Zusätzliche Telefonnummern von Unternehmensmitarbeitern und einzelnen Abteilungen können im Kontakte Dropdown-Panel eingegeben werden. Greifen Sie darauf zu, indem Sie auf das entsprechende Feld unten klicken.

Fax - Geben Sie die Nummer des Unternehmensfax ein. Zusätzliche Faxnummern von Unternehmensmitarbeitern und einzelnen Abteilungen können im Kontakte Dropdown-Panel eingegeben werden. Greifen Sie darauf zu, indem Sie auf das entsprechende Feld unten klicken.

URL - Geben Sie die Internetadresse des Faches ein.

CIS - Wählen Sie die ID der Standardklassifikation der institutionellen Sektoren aus dem CIS-Registeraus. Sie können das entsprechende Register öffnen, indem Sie auf das Feld doppelklicken.

Aktivitätscode - Geben Sie einen Aktivitätscode aus dem Aktivitätscodes Register ein oder wählen Sie ihn aus. Öffnen Sie es, indem Sie auf das Feld doppelklicken. Es ist VERPFLICHTEND für die Mittel des eigenen Unternehmens, wo es auf bestimmten vorgeschriebenen Formularen verwendet wird.

USt-IdNr. - Geben Sie die USt-IdNr. des Faches ein oder wählen Sie sie aus. Es bietet Ihnen die Möglichkeit, die Daten durch Doppelklicken auf die Steuernummer zu überprüfen, und Sie werden auf die Inetis-Website weitergeleitet, auf der die Daten aller Unternehmen in Slowenien veröffentlicht sind. Sie müssen eine Internetverbindung haben. Sie können auch auf diese Suche über das Menü der Assistenten zugreifen (siehe Unternehmensdaten finden).

Steuernummern der steuerpflichtigen Personen aus allen EU-Mitgliedstaaten können auf der Website überprüft werden:

http://ddv.inetis.com/iskalnik.aspx?isci=

Registrierungsnummer - Geben Sie die Registrierungsnummer des Faches aus dem Register des Statistischen Amtes ein. Um die Daten zu überprüfen, doppelklicken Sie einfach auf die Registrierungsnummer, und Sie werden auf die Inetis-Website weitergeleitet, auf der die Daten aller Unternehmen in Slowenien veröffentlicht sind. Dies ist nur möglich, wenn Sie eine Internetverbindung haben. Diese Suche kann auch über das Menü der Assistenten aufgerufen werden (siehe Unternehmensdaten finden).

Hier können Sie Kundendaten eingeben. Diese werden beim Empfang von Bestellungen, der Ausstellung von Rechnungen und im Finanzmodul verwendet. Allgemeine Informationen über den Kunden werden im Allgemeinen Panel eingegeben.

3. Eingabe von Daten

3.1. Eingabe des Vertragsrabattes

Geben Sie den vereinbarten Rabattbetrag ein , der den Standardrabatt für den Kauf von Waren darstellt. Geben Sie ihn als Prozentsatz ein.

3.2. Eingabe von Währung, Zahlungsmethode, Lieferung, Lieferfrist, Ort und Fachtyp

• Währung - Setzen Sie die Währung , die in Rechnungen verwendet wird, die an den Kunden ausgestellt werden. Die Währung, die im Wohnsitzland des Kunden verwendet wird, wird standardmäßig angeboten. Das heißt, die Währung wird bei der Erstellung von Kundendokumenten verwendet. Natürlich können Sie sie nach Belieben ändern.
• Zahlungsmethode - Geben Sie eine Zahlungsmethodeein oder wählen Sie sie aus.
• Lieferart - Geben Sie eine Liefermethodeein oder wählen Sie sie aus.
• Lieferfrist - Geben Sie die Lieferfrist-IDein oder wählen Sie sie aus.
• Ort - Geben Sie den Lieferort für den Kunden ein oder wählen Sie ihn aus.
• Fachtyp - Sie können (NICHT VERPFLICHTEND) einen Fachtyp aus dem Fachtypen Register auswählen. Es dient als Vorlage für das Fächerregister, indem allgemeine Einstellungen verwendet werden, z. B. die Währung, die Anzahl der Zahlungstage und Ähnliches. Wenn eine gemeinsame Eigenschaft für einen einzelnen Typ von Fächern später geändert wird (z. B. Anzahl der Tage für die Zahlung), können Sie dies im Fächerregister mit der Kopieren Funktion ändern.  

3.3. Art der Preiskalkulation, Art des Verkaufs und Preisspanne

Wählen Sie aus, wie der Rabatt in Verkaufsbestellungen und Ausgabedokumenten angezeigt werden soll:

• Vertraglichen Rabatt separat anzeigen - Der Bruttobetrag und der Prozentsatz des Rabatts werden separat angezeigt (Standardauswahl)
• Rabatt separat anzeigen - Wenn ausgewählt, wird der Verkaufspreis (Preis der ersten Preisspanne aus dem Artikelregister) immer für den Preis in der Zeileausgewählt, während die Differenz zum tatsächlichen Einkaufspreis als Artikelrabattangezeigt wird. Hier wird nicht empfohlen, den Rabatt für den Artikel zu ändern! Diese Berechnung ist nur für Verkäufe und Verkaufsbestellungen geeignet, da die Grundlage für die Rabattberechnung der Verkaufspreis ist.
• Rabatt im Preis enthalten: Nur der Nettopreis, der bereits um den Rabatt reduziert wurde, wird im Dokument angezeigt.

Wählen Sie die Art des Verkaufs aus, die standardmäßig bei der Erstellung einer neuen ausgestellten Rechnung und Verkaufsbestellung verwendet wird. Die Art des Verkaufs ist perfekt zur Validierung der USt-Aufzeichnungen. Wählen Sie aus den folgenden:

• USt-registriert - Verkäufe an inländische steuerpflichtige Personen, die für die USt identifiziert sind (Standardauswahl).
• Export - Export von Waren in Drittländer, die in das Buch der ausgestellten Rechnungen gehört.
• Export - EU - - Export von Waren in EU-Mitgliedstaaten, die in das Buch der ausgestellten Rechnungen für Lieferungen an die EU gehört, wenn das Fach für USt-Zwecke in einem der EU-Mitgliedstaaten registriert ist (siehe Allgemeine Fachinformationen).
• Endkunde – Verkäufe an inländische und ausländische nicht USt-registrierte Personen.

Wählen Sie aus den drei Preisspannen, die die Standardpreisgruppe darstellen, zu der der Kunde gehört. Wählen Sie die Preisspanne aus, aus der das Programm den Verkaufspreis für diesen Kunden bei der Erstellung der Bestellung entnehmen kann. Die Nominierung der Preisspannen kann nach Belieben geändert werden, indem Sie den Pfad Programmparameter | Artikel | Allgemein im Administrationspanel folgen.

3.4. Elektronischer Datenaustausch

Geben Sie diese Daten mit dem Kunden oder Lieferanten ein; sie können sowohl mit dem einen als auch mit dem anderen Typ von Fach angezeigt werden. Wählen Sie die Parameter für Geschäftsoperationen mit dem Unternehmen durch den Austausch von Dokumenten im elektronischen Datenaustausch aus:

Geschäftsdokumente - Mit dieser Option, die aus der Dropdown-Liste ausgewählt wurde, ob die Rechnungen, die an dieses Fach ausgestellt werden, in den elektronischen Datenaustausch exportiert werden oder nicht (alle Dokumente des Faches können importiert werden, unabhängig davon, welchen Typ von Geschäftsoperation wir dafür auswählen).

• Traditionell und Elektronisch - Es wird standardmäßig in e-Slog exportiert (bis auf weiteres hat es die gleiche Wirkung wie das Elektronische e-Slog - einfache Rechnungsart).
• e-Slog - Einfache Rechnung - Es wird standardmäßig als einfache Rechnung in e-Slog exportiert.
• Traditionell - Es wird standardmäßig NICHT in e-Slog exportiert, wenn die Funktion zum Export der ausgewählten Dokumente verwendet wird (siehe zum Beispiel Export von e-Slog-Dokumenten für Kunden).

EAN-Code des Faches - Er wird zur Identifizierung von Fächern verwendet, mit denen Sie die Dokumente über e-Slog austauschen.

Dokumente sind signiert - Für den Import von Daten aus e-Slog-Dateien: Das Kontrollkästchen bedeutet die Anforderung zur obligatorischen Überprüfung der Authentizität der elektronischen Signatur des Absenders. Wenn die obligatorische Überprüfung der Dokumente, die von diesem Fach empfangen wurden, ausgewählt wurde, aber das Dokument nicht signiert ist, ist der Import nicht möglich und das Programm gibt einen Fehler zurück (siehe 5343 Dokument ist nicht signiert!).

(Das Kontrollkästchen hat keinen Einfluss auf die Signierung der exportierten Dokumente - zu diesem Zweck wurde die Signierung der exportierten Dokumente in den Programmparametern | Unternehmen | Allgemein des Administrationspanels ausgewählt.)

Dokumente sind verschlüsselt - ist noch nicht verfügbar

3.5. Zinsen

Zinsen berechnen - Standardmäßig ist es aktiviert. Wenn deaktiviert, erscheint kein Kandidat für die Berechnung in der Zinsberechnung.

Zinssatztyp - Setzen Sie den Typ des Zinssatzes für die Berechnung der Zinsen, zum Beispiel nach Vertrag.

3.6. Bestätigung

Um die eingegebenen Daten in der Taskleiste zu bestätigen, klicken Sie auf die Bestätigungsschaltfläche .