Creating a New Customer

Креирање на профил на нов купувач 

1. Селектирање на шифрарник

Прво отворете го шифрарникот Партнери од менито.

Можете исто така да го отворите регистарот со копчето за функцијата  , или со кликање на кратката наредба; иконата, поставена во лентата со задачи.

2. Креирање на нов купувач 

Кликнете го копчето за новиот запис   во лентата со задачи. Се отвара празен формулар направен за внесување на новиот купувач.

Во горниот дел на формуларот се внесуваат најосновните поврзани подаотци закупувачот, тоа се , личната карта на купувачот и името на купувачот. Името автоматски се пренесува во Име  2 полето.

За да ја најдете локацијата на компанијата, кликнете  . се отвара мапа со бележник кој ги покажува локациите на компанијата.

Со тоа што ја имате внесено личната карта и името на субјектот можете даги внесете другите податоци кои недостасуваат во  Општиот панел.

Име - Најзначајниот податок во овој регистар е е единствената лична карта на субјектот, која по дефолт го преставува неговото име. Може да содржи најмногу 30 знаци.

Адреса  -Тука е адресата на субјектот.

Поштенска област - Внеси или селектирај поштенски код. Можете да го отворите соодветниот регистар со двојно кликање на полето.

Држава  - Внесете или селектирајте држава каде што главното преставништво на субјектот се наоѓа односно е лоцирано. Можете да го отворите соодветниот регистар со двојно-кликање на полето.

Растојание  - Со тоа што временското растоајние на нашата компанија е внесено во  Postal Codes регистарот,  тука ќе биде  прикажано во километри. Датумот ќе биде корисен кога се креираат патувања.

Телефон - Внесете го Телефонскиот број на дирекцијата на субјектот.  Дополнителни телефонски броеви на вработените во компанијата и на посебните департмани во неа може да бидат внесени во  Контакти паѓачкиот панел . Пристапете до него со тоа што ќе го кликнете соодветното поле подолу.

Факс - Внесете го бројот на факсот на вашата компанија. Дополнителни броеви на факс на вработенитена компанијата или на псоебните деппартмани може да бидат внесени  Контакти паѓачкиот панел. Пристапете до него со кликање на содветното поле подолу .

URL - Внесете ја интернет адресата на вашата компанија.

CIS - од  CIS регистар го бираме стандардниот број на поделените институционални сектори.Можете да го отворите соодветниот регистар со двојно-кликање на полето.

Активен код - Внесете или селектирајте активен код од активни кодови  регистарот. Отворете го со двојно-кликање на полето.  ЗАДОЛЖИТЕЛНО е да ги внесете овие податоци. кои се користат во конкретно пропишани формулари. 

ДДВ Број  - Внесете го или селектирајте го ДДВ бројот на субјектите. Ви се нуди можност ја го проверите податокот со двојно-кликање на даночниот број и потоа ќе бидете пренасочени на Inetis веб страната , каде што податоците за сите компании во Словенија се публикувани. Мора да имате интернт конекција. Можете исто така  да пристапите до ова со пребарување од експерти менито (видете  Пронајди Податоци за Компанијата).

Даночните броеви на оданочливите лица од  EU Земјите Членки можат да бидат варифицирани на веб страната:

http://ddv.inetis.com/iskalnik.aspx?isci=

Регистерски број. - Внесете го регистерскиот број на субјектот од од регистарот на службата за Статистика. Да го проверите датумот само двапати кликнете на регистерскиот број и ќе бидете пренасочени на Inetis website, каде  сите пдоатоци од сите компании во Словенија се публикувани. Ова е можно ако имате само интернет конекција. T ова пребарување исто така може да биде достапно преку менито за експерти (видете  Пронајди Податоци на Компанијата).

Тука можете да ги внесувате податоците за клиентот. Тие ќе бидат употребувани цо примањето на нарачките, издавање на фактури и во Финансискиот Модул. Општите информации за купувачот односно клиентот се внесени во Општиот Панел 

3. Внесување на податоци 

3.1. Внесување на договорениот дисконт 

Внесете ја договорената сума нза која сте се договиле двете страни која се однесува на дисконтот  која всушнот го преставувава намалуваето на цената за купените добра.Внесете ја како процент.

3.2. Внесување на Валута,  Метот на Плаќање, Методи на Плаќање, Испорака, Услови на Испорака, Место Вид на Субјект 

• Валута - Воведување  валута користена во фактурите што се издаваат на клиентот. Валутата која се користи во земјата на клиентот која преставува постојано живеалиште и таа валута се користи по дефолт. Тоа е,валутата која е користена во креираните докумнети на купувачот. Се разбира, може да ја смените по ваша желба.
• Pmnt. Метод - Внесете или селекттирајте го  методот на плаќање .
• Испорака преку  - Внесете или селектирјате го  методот на испорака.
• Услови на испорака  -Внесете или селектирајте го  dсловот на испорака  ID.
• Место -Внесете или селектирајте го  местото на испорака за купувачот.
• Тип на Субјект  - Можете да селектирајте (НЕ-ЗАДОЛЖИТЕЛНО ) тип на субјект од  Типови на Субјекти  регистар. служи како образец за Субјекти регистарот со користење на опши поставувања, на приемр, валута, број на денови за плаќање и слично.Вообичаено е , знаците за посебни типови на субјекти да се менуваат често. (п.р. бројот на денови за плаќање), можете да го смените во Субјекти Регистарот со користење  Копирај функцијата.  

3.3. Тип на пресметка на цена, Тип на продавање и Дијапазон на Цени 

Селектирајте како сакате дисконтот да биде покажано во продажните налози и документите за издавање:

• Покажете го Договорениот Дисконт Одвоено  - GПолната цена и процентот на дисконтот се покажани одвоено  (dпо дифолт избор )
• Покажете го дисконтот Одвоено - Ако е селектирано, продажна цена  (цената од првиот дијапазон на цени  од регистарот на артикли ) ќе биде селектирана секогаш како цена во линијата , додека разликата од куповната цена е покажана во дисконт на артикл. Тука не препорачуваме да го менувате дисконтот за артиклот! Оваа пресметка е соодветна само за продажби  и продажни налози bпоради тоа што основата за пресметка на дисконт е продажната цена.
• Дисконт вклучен во Цената: Само дисконт кој од нето продажната цена, е однапред одбиеан од продажната цена, е покажана во документот.

Селектирајте типови на продажби кои би биле користени по дифолт кога се креира нова исдадена фактура и продажен налог. Select type of sales which will be used by default when creating a new issued invoice and sales order. Селектирајте помеѓу следново:

• ДДВ евидентирањо  - Продавање на домашни даночливи личности, идентифирани за ДДВ (по дефолт селекција).
• Export - Export of goods into third countries, which belongs into the Book of issued invoices.
• Извоз - EU - - извоз на добра за  EU Земјите Членки кои припагаат на книгата на издадени фактури за испораките во  EU ако субјектот бил регистриран за ДДВ цели во една од EU Земјите Членки (видете Општи информации за Партнерот).
• Краен корисник  – Продавање на домашни и странски неоданочени регистрирани лица.

Селектирај помеѓу три дијапазони на цени преставувајќи ја по дифолт ценовната група во која клиентот припаѓа. Селектирајте го дијапазонот на цени, од кој програмот може да ја земе продажната цена за овој клиент кога се креира нарачката.  Именување на дијапазонот на цени може да биде сменет по желба следејќи ја следнава патека Програмски Параметри  | Артикли | Општо l во Административниот Панелl.

3.4. Електронска размена на податоци 

Внесете го овој податок за купувачот или продавачот. ; тие можат да бидат покажани како еден меѓутоа и како друг тип на субјект.  Селектриајте ги параметрите за бизнис операциите со компанијата низ размената на документ во електронската размена на податоци:

Деловни документи  - со оваа опција селектирана од опаѓачката листа, ако фактурите, издадени на субјектот биле изнесени во рамките на електронска размена на податоци или не биле (сите документи на субјектот може да бидат внесени, без разлика на, за која тип на операција ние ги селектираме односно избираме).

• Традиционално електронско -бил изнесен по дифолт во e-Slog (се додека понатаму го има истиот ефект како и Електронскиот  e-Slog - едноставен тип на фактура).
• e-Slog - Едноставен вид на фактура - Била износена во e-Slog по дифолт како едноставен вид на фактура
• Традиционален - По дефолт  НЕ се изнесува во  e-Slog со тоа што се користи фунцкијата за изнесување на избраните документи (видете како пример  Изнесување на e-Slog Документи за Клиентите).

Кодот  EAN-субјект  - се користи за идетификување на субјекти, со кои вие разменувате документи преку  e-Slog.

Документите се потпишани- За внесување на податоци од e-Slog фајловите: полето за избирање значи барање на задолжително проверување на веродостојноста на епектронскиот потпис на испраќацот. Задолжителното проверување на документи, примени од од оние субјекти кои бие селектирани ,но документот кој не бил потпишан, внесот не е возможен и програмот ќе јави грешка (видете  5343 Документ не е потпишан!).

(Полето за избирање не влијае на потпишувањето на изнесените документи  -за оваа цел потпишувањето на изнесените документи е избрано во Програмски Параметри | Компанија | Општо oд Административниот Панел)

Документите се шифрирани  - не е  на располагање уште 

3.5. Камата

Пресметка на камата - По дифолт е карирано. Ако не е карирано, нема да се појави  кандидат за пресметка во  пресметка на камата.

Тип на Каматна Стапка - Воведете ја пресметката на каматата, на пример според договорот .

3.6. Потврда

За потврда за внесените податоци во лентата со задачи, кликнете  го копчето за потврда  .