Погледнете ги упатствата за PANTHEON™

 Категории
 Премин кон Pantheon POS X
 Главна страна - Добре дојдовте во помош за PANTHEON
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON упатства
  [Collapse]Водич за Datalab PANTHEON™
   [Expand]ПОС
   [Collapse]Подесувања
    [Expand]Партнери
    [Expand]Иденти
    [Expand]ПОС
    [Expand]Производство
    [Expand]Вработени
     Календар
    [Expand]Сметководство
    [Expand]Царина
    [Collapse]Програм
     [Expand]Програма за доверба
     [Collapse]Видови документи
       Наслов
       Забелешки
      [Expand]Дозволи
       Потписници
      [Expand]Лента со задачи
      [Expand]Нарачки
      [Expand]Работни налози
      [Expand]Планови
      [Collapse]Материјално
        Постирање на Предефиниран Тип Документ
        Ознака на деловна единица
        Креирање окрепитве/ослабитве залог
        Copy Accounts
       [Collapse]Прием
         Видови документи - документи за прием
         Статус
        [Expand]Predefined Receiving Document Types
        [Expand]Account Settings
       [Expand]Transfer
       [Expand]Издавање
       [Expand]POS
        Service Order
        Price Change
        Inventory Count
        Периодично фактурирање
       [Expand]SAD
        Intrastat
        Преоценка на инвентарот
      [Expand]Customs
      [Expand]Акцизна такса
      [Expand]Видови документи -Финансии
      [Expand]Payment Orders
      [Expand]Interest
      [Expand]Travel Management
      [Expand]Payroll
       Planning
       Сменет шифрант на видови документи
       Авторизации за групи Типови документи
       Архив
       Третман
     [Expand]Облици на испис
      Текстови на документи
      Начин на достава
     [Expand]Картички за доверба
     [Expand]Администраторска конзола
     [Expand]Елементи на контролна табла
      Извештаи на контролна табла
      Ад-хок анализа
     [Expand]АРЕС
      SQL уредувач
    [Expand]Документација
    [Expand]Тековен корисник
   [Expand]Нарачки
   [Expand]Материјално
   [Expand]Производство
   [Expand]ПОС
   [Expand]Сервис
   [Expand]Финансии
   [Expand]Кадри
   [Expand]Аналитика
   [Expand]Работна површина
   [Expand]Помош
   [Expand]Пораки и предупредувања
   [Expand]Дополнителни програми
    Системско окружување за Даталаб програми
   [Expand]Застарени производи
  [Expand]Водич за PANTHEON Ретал
  [Expand]Водич за PANTHEON Вет
  [Expand]Водич за PANTHEON Farming
 [Expand]PANTHEON кориснички прирачници
[Expand]PANTHEON Web
[Expand]PANTHEON Гранула
[Expand]Кориснички сервер

Load Time: 1015,6602 ms
print   |
Label

Видови на документи - Документи за прием

Вид на документ за прием

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif
000001.gif Лиценците 010379.gif и 010380.gif овозможуваат менување на подесувањата за видот на документот, но не може да се креираат нови видови документи.

Приемот на видови на документи ги има следниве подесувања.

    

Видовите на документи за прием се состојат од неколку делови:

1. Општи поставки

 

Шифра Шифрата од три знаци на видот на документот.
Краток назив Опционален краток назив на видот на документот (се користи во прегледи).
Назив Називот на видот на документот како што се појавува во менито.
Евиденциски Ако е избрана (селектирана) оваа опција, видот на документот ќе биде видлив во менито и ќе можете да креирате нови документи во овој вид, но тој нема да биде достапен за автоматско книжење, нема да биде вклучен во картичката на магацинот и во некои извештаи бидејки со ова подесување документот е САМО ЕВИДЕНЦИСКИ и не влијае никако на материјалното работење и на финансии.
Пром. на одг. лице (видливо само ако Промени службеник на документи е поставено на Поставено на вид на документ во Подесувања | Администраторска конзола | Подесувања | Параметри на програм | Компанија | Општо)
Ако е означено, службеникот може да се промени на документите од овој вид на документ.
Група Можеме да внесеме група и да ја доделиме на поединечни документи. Со користење на копчето Волшебници, ја освежуваме креираната поставка и главните менија. Потоа, во програмата под главните менија се додаваат дополнителни подменија кои содржат документи што припаѓаат на иста група.
Поврзи со ЛТ/ЛХ мени

Опција за поврзување на видовите на документи помеѓу сметководствената верзија и ЛТ/ЛХ верзијата на програмата, кои се поврзани преку хостинг.

 

2. Панел Материјално

Издавач Стандарден партнер за овој вид документ и ова е обично добавувачот. Обично ова е оставено празно, но ако не е, проверете дали е внесена стандардна трета страна.
 (Издавач поле) Поле за издавачот кое се појавува во заглавието на документите од овој вид.
Со ова, можете да креирате кратенка за тастатурата до издавачот - видете Кратенки за тастатурата.
Примател Стандарден примател за овој вид документ - ова е обично магацин.
 (Примател поле) Поле за примателот кое се појавува во табот Позиции на документите од овој вид.
3 лица Стандардната трета страна за овој вид на документ.
 (3 лица поле) Поле за третата страна која се појавува во заглавието на документите од овој вид.
Оддел Стандардниот оддел за овој вид на документ.
Документ 1 Поле за внес на поврзаниот документ 1 кое се појавува во заглавието на документите од овој вид. Ако е оставено празно, релевантното поле не е видливо на документите.
Документ 2 Поле за внес на поврзаниот документ 2 кое се појавува во заглавието на документите од овој вид. Ако е оставено празно, релевантното поле не е видливо на документите.
(Квадратчиња покрај горенаведените полиња) Ако е означено полето за избор покрај едно од полињата за документите, тоа значи дека внесувањето на оваа информација на документот е задолжително. Доколку не се внесат такви информации, се добива предупредување.
Два примери:
Одделот мора да биде назначен.
Поврзаниот документ X (YYY) мора да биде назначен.
Контрола на дуплирани врски Ако е означено ова поле, програмата проверува дали внесениот поврзан документ 1 или 2 веќе се појавува во кој било друг документ за истиот предмет. Ако е така, се прикажува порака IRIS (Поврзан документ веќе користен во друг документ).

 

Дополнителни подесувања

Прием Мени во кој ќе се појави видот на документот.
  • Документ - Видот на документот ќе се појави под Материјално | Прием | Документ.
  • Интерно - Видот на документот ќе се појави под Материјално | Прием | Интерен.
  • Сервис - Купувач - Видот на документот ќе се појави под Сервис | Прием | Од купувач.
  • Сервис - Добавувач - Видот на документот ќе се појави под Сервис | Прием | Од добавувач.
Вид на документ Ефектот на овој вид на документ врз складиштето.
  • Материјално - Документите од овој вид ќе влијаат на залихата и вредноста во складиштето.
    Најчесто се користи кога добавувачот ја фактурира секоја испорака посебно (еден прием = една фактура).
  • Збирно - Документите од овој вид нема да влијаат на залихата. Се користи кога производите се доставени повеќепати (и документирана со внатрешни испратници) за да се изработи збирна фактура за сите испораки (повеќе приеми = една фактура).
  • Аванс - Документите од овој вид се користат за изработка на фактури за направени аванси.
Пополнување на набавна цена:

Подесете како ќе се пополни цената за вреднување на документот.

  • Внес на цена - Цената за вреднување се пресметува при прием и може да се менува рачно. Цената за вреднување е во Видовите на документи, со што ова подесување не се менува дури и по повторна пресметка на цени за вреднување.
  • Пополнување на цена од моментално складиште - Се користи последната просечна цена во складиштето од примена фактура .
  • Автоматско - Цената за вреднување се пресметува при прием или се внесува врз основа на додадени документи во позициите каде што количината е обратна. Цената за вреднување во видовите на документи со оваа поставка не се менува дури и по повторна пресметка на цени за вреднување.
За примени фактури обично се користи опцијата Внесување на цена .

 

Меѓу останатите поважни параметри за подесување се:

Поврзани документи (Напредни податоци)

 Ова има две употреби.
  • Во видови на документи за консолидирано фактурирање: внесете ги тие внатрешни видови на приемни документи од кои треба да се креира консолидирана фактура .
  • Во видови на документи за аванс: внесете ги овие видови на документи каде што треба да се креира негативен документ за аванс .

Користете точка и запирка за одделување на видовите на документи во листата.
Порака при дупло внесување на идент Ако е означено, ќе се прикаже порака која ќе го предупреди корисникот ако истиот артикл е внесен двапати во истиот документ. Види: Артиклот X веќе постои во ред Y.
Работата може да продолжи нормално и покрај предупредувањето.
Контрола на цена и количина на позициите Ако е означено, ќе се прикаже порака која ќе го предупреди корисникот ако ново внесената позиција во документот нема наведена цена и/или количина.
Работата може да продолжи нормално и покрај предупредувањето.
Не е дозволено менување на складиштето Ако е означено, складиштето на документите од овој вид ќе биде заклучено на стандардното складиште поставено за овој вид на документ.

 

2.1 Финансии

 

Ликвидатура - Домашна валута Стандардниот вид на документ за трансакции за плаќања во домашна валута за документи од овој вид.
Ликвидатура - Странска валута Стандардниот вид на документ за трансакции за странски плаќања за документи од овој вид.
Код на намена (Ликвидатура)

Можеме да го внесеме стандардниот код на намена за документ за прием. PANTHEON ќе го користи овој код при креирање на налог за плаќање за видот на документ. PANTHEON ќе го земе предвид редоследот на код на намена.
Цел на плаќање

Од паѓачкото мени изберете цел на плаќање која сакате да ја имате на налогот за плаќање за видот на документ. Ако не е избрана целта на плаќање, програмата ја чита од стандардните вредности за налог за плаќање.
Благајна Видот на документ за исплата во готово за плаќања во готово за овој вид на документ. Ако е оставено празно, се користи видот на документ поставен во Подесувања | Програм | Администраторска конзола | Подесувања | Финансии.

Пополни врзан документ

Информацијата која треба да се чува во колоната Поврзан документ на поврзаниот документ во позицијата на документот. Оваа информација е важна бидејќи неплатените ставки се затвораат со повикување на поврзаниот документ.
Достапни опции се:

1. интерен број,

2. врзан документ 1 или 2,

3. мод.
Пополн туѓ документ

Информацијата која треба да се чува во колоната Туѓ документ на позицијата во документот. Оваа информација е важна бидејќи неплатените ставки се затвораат со повикување на поврзаниот документ.
Достапни опции се:

1. интерен број,

2. поврзан документ 1 или 2,

3. мод.
Збирно книжење на примени сметки

Можеме да избереме од следните опции:

  • Без здружувања,
  • Збирно по денови (Датум на период е датум на сметка),
  • Збирно по денови (Датум на период е последен ден на месецот),
  • Збирно по месеци Датум на период е последен ден на месецот).

За повеќе инструкции за масовно книжење кликнете тука.
Не книжи по начин на плаќање Програмата, и покрај општите поставки во  АП за книжење на набавки (сметки на обврски) по методи на плаќање за избраниот вид на документ, не книжи по методи на плаќање ако опцијата е избрана.

Додај број на рати во врзан документ

Ова подесување е овозможено кога имаме рати за приемни документи, записите се запишуваат со суфикс во бројот на поврзаниот документ.
При книжење на сопствена потрошувачка уважи подесување за страна на книжење Оваа опција ќе ја книжи потрошувачката користејќи ја страната на книжење.
   
   

Не вреднувај подесувања на контата за магацин (шифрарник на партнери)

Кога оваа опција е овозможена, книжењето на документи нема да ги земе предвид подесувањата на сметките од складиштето (Партнери).
Не користи матрица за книжење во шифрарникот на партнери (финансиски податоци) Кога оваа опција е овозможена, книжењето на документи нема да ги земе предвид подесувањата на сметките од шифрарникот на партнери  (финансиски податоци).
Непризнаен ДДВ ја намалува вредноста ја намалува вредноста на стоката на добавувачот

Непризнаениот ДДВ ќе се третира како зависен трошок.

 

 

 Задржани средства

Одреден дел од обврските кон добавувачите може да се книжат на посебна сметка – сметка за задржани средства.

 

 Во Задржано средство позиции, постојат неколку колони:

Од датум - До датум Опсегот на датуми за кој внесениот процент или вредност важи за задржување.
Процент Процентот на задржување.
Вредност Вредноста на задржувањето.
Конто Конто на обврски на која ќе се направи книжење на задржувањето.

 

При книжење на такви документи, програмата ќе книжи одреден дел од обврската според дефинираниот процент/вредност и посветената сметка за задржување на обврските.

Пополнување на датуми на документ 1 и 2: Ако Рачен внес е означено, тогаш корисникот мора рачно да го внесе датумот на Поврзаниот документ 1/2.
Ако Датум на фактура е означено, тогаш вредноста во полињата Од датум и До Датум автоматски ќе се пополни со датумот во полето Датум.

 

Потписници

Во табот Потписници можно е да се уредуваат ознаките на имињата на потписниците. Види како тука.

Поврзани теми:

 Финансиски детали

 Задржано средство

 
Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!