Нов Контрагент

Изтрий

За да изтриете контрагента, щракнете върху Изтрий и потвърдете избора си в предупредителното съобщение: Сигурни ли сте, че искате да изтриете записа?

Не можете да изтриете контрагент, който вече се използва в документи или бизнес процеси. Програмата издава предупреждение: Темата вече се използва в други записи и не може да бъде изтрита.

Запазване

Запазете контрагента в регистъра.

X (Изход)

Прекратява процеса и се връща към списъка с контрагенти.

Бързо добавяне на контрагент

Въведете ДДС номера или името и щракнете върху Enter или бутона за търсене . Програмата ще търси в базата данни AJPES за подходящи контрагенти.

Покажи

Броят на резултати за показване.

За страна

Изберете държавата, от която добавяте контрагента.

Активен

Активиран бутон за превключване показва, че контрагента е активен и се показва на всички документи.

Код

Кодът на контрагента е поле, в което можете да напишете краткото име на фирмата, цифри, букви и др. Кодът може да има максимум 30 знака. По подразбиране ние използваме действителното име на контрагента за кода (напр. "Dobavitelj LTD"). Разбира се, може да се въведе и цифров код в полето за код на контрагент (напр. »0000000001«).
Можете да въвеждате кодове на контрагенти ръчно/наведнъж или, ако имате лиценз на PANTHEON, можете да оставите програмата да направи номерирането (повече в Автоматично присвоени идентификатори на теми). Не се препоръчва използването на специални системни знаци и препинателни знаци за кодове на контрагенти (напр. < > ' " / \ ? *)
Кодът на контрагента е задължителен. Ако не е въведено, програмата маркира полето в червено и не позволява да бъде запазено.

Име

Въведете допълнителното име на юридическото лице или по-дълго име на фирмата.

Ако полето Име е празно и в програмата PANTHEON е избрана настройката Име2 се използва за името контрагента, PANTHEON Web Light ще отчете грешка при избора на такъв контрагент по документи.

Адрес

Запишете адреса (улица, населено място, номер на къща).
Ако промените адреса на определен контрагент, той ще се промени във всички документи.

Пощенски код

Изберете пощенски код от падащия списък. Можем да въведем BG-1231 или просто 1231.

Държава

Избираме държавата, в която е седалището на юридическото лице.

Данъчен номер

Двуцифрен буквен префикс с кода на държавата, който се използва за данъчни номера или идентификационни номера по ДДС в съответствие с Правилника за прилагане на ЗДДС.

Рег. No.

Уникален идентификационен номер на всеки контрагент в търговския регистър, присвоен при вписване в търговския регистър от администратора на регистъра; не се променя.

Банкова сметка

Местна банкова сметка на контрагента. Можем да въведем информация за няколко сметки на конкретен контрангент.

• Хартиени и електронни – се експортира в e-Slog по подразбиране (*до второ нареждане има същия ефект като типа "Електронен e-Slog - проста фактура").
• Електронен e-Slog - лесен акаунт – се експортира в e-Slog като обикновена фактура по подразбиране.
• Хартия – НЕ се експортира в e-Slog по подразбиране, когато се използва функцията за експортиране на набор от документи (вижте напр. Експортиране на e-Slog документи за купувача).

Тип контакт

Изберете типа контакт от падащия списък: имейл адрес, телефонен номер или уеб връзка.

Данни

Въведенте данни за контакт за избрания тип контакт.

(Добавяне)

Щракването върху знака плюс добавя информацията за контакт към списъка.

Купувач

Контрагентите, отбелязани като клиенти, ще се показват във фактурите и офертите.

Ако контрагентът вече е бил използван като клиент за създаване на документи и бизнес събития, това поле за превключване не може да бъде деактивирано и се появява предупреждение: Клиентът не може да бъде отменен, тъй като контрагентът се използва като клиент.

Начин на продажба

Зад тази селекция стои регистъра с предварително зададени опции:

• Регистрирано по ДДС – Продажба на местни данъкоплатци, регистрирани по ДДС (опция по подразбиране).
• Краен клиент – Продажба на местни и чуждестранни неданъкоплатци.
• Износ за трети страни – износ на стоки за страни извън ЕС.
• Експорт - ЕС - износ на стоки за страни от ЕС.

При промяна на начина на продажба се извършва и проверка за съответствие с въведения идентификационен номер по ДДС. Данните се попълват автоматично според настройките в PANTHEON в Администраторски панел |Контрагенти.

Начин на плащане по подразбиране

Изберете договорения начин на плащане от падащия списък. Тази информация не е задължителна. Ако въведем тази информация, тя ще се показва на всички изходни документи, на които ще се появи този клиент.

Краен срок

Въведете договорения брой дни за плащане на щетите.

Ценови диапазон

Трябва да изберете ценовия диапазон, от който програмата ще изтегли продажните цени за този клиент, когато създаваме оферта или оценка и фактура. Имената на ценовите класове могат да се променят по желание в програмата PANTHEON, а именно в Администраторски панел | Артикули | Основни данни По подразбиране можем да избираме между три ценови класа:

• Продажна цена (избор по подразбиране)
• Цена на едро 1
• Цена на едро 2

Отстъпка по договор

Отстъпката по подразбиране, която контрагентът ще има при закупуване на стоки. Въведете я като процент.

Този превключвател позволява на склада да се показва в падащия списък с артикули на Фактура към клиенти.

Ако е активирано, състоянието на наличността се показва като Да или Не:

Ако превключвателят не е активиран, състоянието на инвентара се показва с числови стойности:

Доставчик

Контрагентите, маркирани като доставчици, ще могат да се появяват в документите за поръчки и при въвеждане на получени фактури.

Ако вече сте използвали контрагента като доставчик при създаване на документи или бизнес процеси, този превключвател вече не може да бъде деактивиран и се появява предупреждение: Не можете да премахнете отметката от доставчика, защото контрагентът се използва като доставчик!

Начин на доставка

Информацията за начина на доставка е определяща за коректността на регистрите по ДДС.

От падащото меню можете да избирате от предварително зададени опции:

• Регистрирани по ДДС (местни данъкоплатци) – Закупуване на стоки и услуги от местни данъкоплатци (опция по подразбиране).
• Други лица – неданъкоплатци – Закупуване на стоки и услуги от местни и чуждестранни неданъкоплатци (също и за покупки от страни от ЕС).
• Внос – Внос на стоки от трети страни (извън ЕС).
• Внос – ЕС – Внос на стоки от данъкоплатци от ЕС, ако субектът е регистриран по ДДС в една от страните-членки на ЕС (виж Предмет | Общи данни).
• Чуждестранно лице – Закупуване на услуги от доставчици както от ЕС, така и от трети страни, когато ДДС се изчислява на принципа на самоначисляване.
• Платец на фиксиран данък - покупка с 8% ДДС (или както е приложимо във вашата страна).

Данните се попълват автоматично според настройките в PANTHEON в Администраторски панел |Контрагенти.

Начин на плащане по подразбиране

Метод на плащане по подразбиране за този доставчик. Тези данни не са задължителни. Ако изберете тези данни, те се показват на всички получени документи с този доставчик.

Краен срок

Въведете договорения брой дни за плащане на щетите.

Отстъпка по договор

Отстъпката по подразбиране, която ще имаме при закупуване на стоки. Въведете го като процент.

Склад

Контрагентът може да бъде определен и като склад.

Просл. наличност

Активираният бутон за превключване показва, че контрагентът е активен като склад и наличността може да се проследява в него. Складове, за които не е активирано Просл. наличност, не се показват в текущия преглед на складовете, не може да се разпечата складова карта и т.н. Пример за такива складове са измислени складове, използвани само за въвеждане на фактури, но които не изискват управление на запаси (вижте пример в Склад – Разходи, Дълготрайни активи).

Допуска се отрицателен запас

Ние валидираме това превключване, ако позволим да бъдат издавани стоки от този склад, които не са на склад в момента на издаване, което води до отрицателна наличност.
Препоръчваме ви да поставите отметка на този превключвател само в редки оправдани случаи, тъй като отрицателните инвентаризации водят до неправилни данни за стойността на инвентара (оценъчни цени). Опит за издаване над количеството на склад от склад, където отрицателните наличности не са разрешени, ще се провали и програмата ще върне грешка: Наличността не може да падна под нулата! Код XXX.

Оценка на материалните запаси

За складовете трябва да изберем метод за оценка на наличност. Налични са предварително зададени опции:

• O – Без управление- използвайте тази опция за фиктивни складове, където не сте избрали управление на наличности. За примери на употреба вижте Склад - рекламация, Склад за записи - тип С.
• N - Средна покупна цена,
• L - Първи влязъл, първи излязъл (FIFO). (последна покупна цена),
• F - Последен влязъл, първи излязъл (LIFO) (текуща покупна цена),
• P - Постоянна цена

Дата на последна инвентаризация

Когато инвентаризацията е потвърдена, програмата прилага датата на последното инвентаризиране. Следователно това блокира всички движения на материали преди тази дата. Ако искате да промените или създадете нови документи преди тази дата, програмата издава следното предупреждение: Инвентаризацията в склад {склад} е потвърдена на {дата на последното инвентаризация}. Движенията на материали преди тази дата не могат да бъдат променяни!

Ако все още искаме да коригираме материалните потоци преди датата на инвентаризацията, изтрийте датата на последната инвентаризация.