PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™
   [Expand]Pomoć
   [Collapse]Postavke
    [Expand]Subjekti
    [Expand]Artikli
    [Expand]POS
    [Expand]Proizvodnja
     Kalendar
    [Expand]Zaposleni
    [Expand]Računovodstvo
    [Expand]Carina
    [Collapse]Program
     [Collapse]Vrste dokumenata
      [Expand]Traka sa alatima
       Naslov
      [Expand]Radni nalozi
       Bilješke
      [Expand]Narudžbe
      [Expand]Plan
       Potpisnici
      [Expand]Roba
      [Expand]Carina
      [Expand]Akciza
      [Expand]Novac
      [Expand]Kompenzacije/Izravnanja
       Arhiva
      [Expand]Platni nalozi
      [Expand]Kamate
      [Expand]Putni nalozi
      [Expand]Obresti dobaviteljev
      [Expand]Plate
       Planiranje
       Autorizacije nad pojedinim tipovima vrsta dokumenata
       Promijenjen šifrant vrsta dokumenata
       Opomene
       Tretman
     [Expand]Ispisi u PANTHEON-u
     [Expand]Tekstovi za dokumente
      Načini dostave
     [Expand]Kartice povjerenja
     [Expand]Elementi nadzorne ploče
     [Expand]Administratorska konzola
      Izvještaji na kontrolnoj tabli
     [Expand]Izvještaji nadzorne ploče
      Ad-hoc analiza
     [Expand]Ares
     [Expand]Trenutni Korisnik Ctrl - U
      SQL uređivač
     [Expand]Ad-hoc analize
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Zamjena korisnika
   [Expand]Narudžbe
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Programske poruke
   [Expand]Službena objašnjenja
   [Expand]Stari proizvodi
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Riječnik izraza
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako započeti s programom PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
   Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Primjer korištenja PANTHEON Granula u fiktivnom preduzeću
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar u skladištu granula
  [Expand]Arhiva
[Collapse]Korisničke stranice
  Test 2
  Test 3
  Test 5
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-MK
  TEST3_Kreiranje novog dokumenta 1000003410-SL
  TEST2_Uređivanje kontaktnih podataka 1000003415-SL
  Test
  Test za CG
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-BA
  TEST_Kreiranje novog zaposlenika 1000003067-SR
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067_EU_ORIG
 [Collapse]Pantheon hosting
  [Expand]Hosting robot
  [Expand]DEMO hosting
  Porez ( cookies )
 [Collapse]Prijava na korisničke stranice
   Registracija za Pantheon korisnike
   Glavna stranica
   Prva posjeta korisničkom sajtu
  Uvod u Wiki
  Novosti
  Upute za stranicu izbornika
 [Collapse]Potpora
  [Expand]Tehnička podrška
   Podrška na daljinu za Host korisnike
  [Expand]Daljinska podrška
  Kako upotrebljavam i dopunjujem wiki ?
 [Collapse]Pomoć
   Pantheon Hosting
   Uporedba verzija pantheona
  [Expand]Dokumentacija
   Vsa navodila
   Video uputstva
   Video novosti
   Pitaj druge korisnike
   Postanite PANTHEON svetovalec
   Sve vijesti
   Svi događaji
   Pregled opomb i planova
   Plan
 [Collapse]Informacije
   Obavijesti
  [Expand]Nastavitev deviznih tečajev
 [Collapse]Moji podaci
   Ugovor o osvježavanju
   Podaci o kompaniji
  [Expand]Pooblaščene osobe
   Dovoljenja
   Lični podaci
   Kontaktni podatci
   Osveževalna pogodba
 [Collapse]Forum
   Spremljanje foruma
 [Collapse]Video
   Instruktivni videozapisi
   Video Ažuriranja
  Portal za razvijače
  Tržnica
 [Collapse]Wiki uputstva
  [Expand]Uvod u wiki
  [Expand]Pretraga po Wikiju
  [Expand]Uređenje Wiki-a
   Pripenjanje dokumentov

Load Time: 406,2491 ms
"
  311 | 407 | 5434 | Review
Label

Narudžbe

Narudžbe

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

000001.gif Sa licencama 010379.gif i 010380.gif je moguće mijenjati podešavanje vrste dokumenata ali nije moguće dodavanje novih vrsta dokumenata!

U šifrantu vrste dokumenata za narudžbe otvaramo sve tipove narudžbi, koje koristimo u preduzeću.

Najprije izaberemo jedan od ponuđenih panela, koji označava da li se radi o vrsti dokumenta za:

Zatim vrstu dokumenta narudžbi definišemo sa sljedećim podacima:

Šifra Trocifrena alfanumerička šifra vrste dokumenta
Kratki naziv Proizvoljni kratki naziv vrste dokumenta, koji se ispisuje na pregledima
Naziv Opisni naziv vrste dokumenta
Evidencijski Ako polje označimo i  sačuvamo tu vrstu dokumenta možemo unositi nove dokumente u tu vrstu dokumenata, ali ne možemo npr. iz njih kreirati narudžbu dobavljaču bez njenog pojavljivanja na nekim računima itd.
Prom. odg. osobu

 

Ukoliko smo u Parametrima programa izabrali opciju dozvoljene promjene referenta na dokumentu na nivou vrste dokumenta, onda:
  • polje označimo, ako želimo da dozvolimo promjenu odgovorne osobe,
  • polje ne označimo, ukoliko promjena odgovorne osobe nije dozvoljena.
Napomena U polju unosimo napomene za ovu vrstu dokumenta, koje predstavljaju internu oznaku vrste dokumenta. 
Zadana napomena U polju unosimo zadanu napomenu za pojedinu vrstu dokumenta, koja će se koristiti kao zadana napomena za sve novokreirane dokumente, koji pripadaju ovoj vrsti dokumenta.
Kupac/Dobavljač Izaberemo kupca odnosno dobavljača , ako želimo za sve narudžbe ove vrste dokumenta odrediti predefinisanog kupca ili dobavljača. Podatak obično ne popunjavamo, a ako ga unesemo, obavezno ispunimo još i podatak za zadanu 3. osobu.
3. osoba Izaberemo drugu osobu za narudžbu.
(Nazivi polja na ekranu) Desno od polja za unos kupca/dobavljača i 3. osobe imamo prozor za unos naziva polja na ekranu, koji određuje, šta će pisati na ispisu za unos partnera u obrascu narudžbe:
  • 1. osoba - ime polja, koje označava poslovnog partnera, od koga narudžbu primamo ili izdajemo. Prva osoba se po kreiranju računa na osnovu narudžbe prenosi u saldakonte, zato je to obično naručitelj ili dobavljač.
  • 3. osoba - ime polja, koje označava povezanog poslovnog partnera, od koga narudžbu primamo ili izdajemo, npr. prijevoznik ili špediter.
Odjel Možemo izabrati šifru odjela, koja se zadano zapiše u glavu dokumenta i označimo desno polje, ako želimo, da je unos odjela obavezan. Ukoliko smo u šif. vrsta dokumenata definisali obavezan unos odjela, i ne unesemo ga u glavu dokumenta, program će nas o tome obavijestiti greškom. (Pogledajte Odjel morate obavezno unijeti !)   
Skladište Izaberemo skladište, na kojem će se roba preuzimati odnosno izdavati.
Dokument 1 Unesemo naziv za prvi vezni dokument i označimo desno polje, ukoliko želimo, da nam unos dokumenta 1 bude obavezan. Ukoliko je tako izabran obavezan unos dokumenta 1, i ne unesemo ga na dokumentu, program će nas o tome obavijestiti greškom. (Pogledajte Vezni dokument X (YYY) morate obavezno da unesete!)
Dokument 2 Unesemo naziv za drugi vezani dokument i označimo desno polje, ako želimo, da je unos dokumenta 2 obavezan. Ukoliko je tako izabran obavezan unos dokumenta 2, i ne unesemo ga na dokumentu, program će nas o tome obavijestiti greškom. (Pogledajte Vezni dokument X (YYY) morate obavezno da unesete!)
(oznaka za unos obaveznog podatka uz gornja polja) Ako je pored nekog od polja označeno, označava da je unos tog/tih podataka u dokument obavezan. Ako ne upišemo ovaj podatak na dokumentu, dobit ćemo upozorenje. Dva primjera: Obavezan unos odjela Obavezan unos veznog dokumenta

Narudžbe/Dodatne postavke

 

 

Šifra

Na narudžbe kupca unesemo željeni lookup za izbor artikala:

  • ltMSCP - na izabranoj vrsti dokumenta se kao mogući izbor na poziciji prikažu samo artikli, koji se kod izabranog subjekta nalaze u Ugovorenom cjeniku
  • ltMSWarehouse - na izabranoj vrsti dokumenta se kao mogući izbor na poziciji prikažu podaci o artiklu
  • ltMSWarehouseStock - na izabranoj vrsti dokumenta se kao mogući izbor na poziciji prikažu podaci o artiklu sa zalihom na odabranom skladištu

Na narudžbe dobavljača unesemo željeni lookup za izbor artikala:

  • ltMSCP - na izabranoj vrsti dokumenta se kao mogući izbor na poziciji prikažu samo artikli, koji se kod izabranog subjekta nalaze u Ugovorenom cjeniku
VD koji nije dodan

Odaberemo VD koja se ne može dodati na ovu VD

Zadani način plaćanja Odaberemo zadani način plaćanja iz Šifranta načina plaćanja, koji će se zadano upisivati u glavi dokumenta

Šifra doznake (samo za narudžbe kupaca)

Prilikom kreiranja platnih naloga popuni se svrha doznake iz Šifranta svrhe plaćanja a koju smo ovdje odabrali

Unos serijskih brojeva
  • Označimo one načine vođenja serijskih brojeva, za koje ćemo kod unosa narudžbe zahtjevati obavezan unos serijskog broja. Funkcija je upotrebljiva prvenstveno kod evidentiranja narudžbi po produktnim varijantama (konfekcijski brojevi itd.).
  • Ako ne označimo pojedini način vođenja serijskih brojeva, za artikle s takvim vođenjem serijskih brojeva se unos na narudžbu neće zahtjevati, odnosno unos serijskih brojeva neće biti omogućen.

           ​

Likvidatura (samo za narudžbe dobavljačima)

Iz padajućeg menija možemo izabrati vrstu dokumenta likvidature, ako ćemo naloge za plaćanje kreirati na osnovu narudžbi dobavljačima.

Zadani prikaz

Zadano je ovo polje prazno, što znači da će se ispisivati zadnji izabarani ispis. Ako je u ovom polju upisan bilo koji ispis, tada će program prilikom ispisa narudžbe koristiti upravo taj ispis.

Blagajnički primitak

(samo za narudžbe kupaca)

Možemo izabrati vrstu dokumenta blagajničkog primitka za eventualna gotovinska plaćanja iz te vrste dokumenta. Kod kreiranja blagajničkog primitka, najprije se upotrebljava podatak iz vrste dokumenta, a ako tamo ne postoji, onda podatak iz parametara programa (Novac - Osnovni podaci).

 

Narudžbe/Parametri operacije

 

Obavezan unos nositelja troška Označimo, ako želimo da nam podatak o nosiocu troška bude obavezan prilikom kreiranja dokumenta ove vrste. Ukoliko smo u šifrantu vrste dokumenata definisali obavezan unos nositelja troškova a prilikom kreiranja dokumenta ga ne unesemo, program će nas o tome obavijestiti greškom. (Pogledajte Unos nositelja troška je obavezan !)
Odabir samo među aktivnim artiklima Označimo, ako želimo, da nam program ponudi samo artikle sa statusom »Aktivno «
Punjenje nabavne cijene artikla Polje označimo, ukoliko želimo, da nam program nakon unosa nove pozicije narudžbe, ponudi nabavnu cijenu.
Dozvoljen prijenos narudžbe u radne naloge

(samo kod narudžbi kupaca) - ne označimo ukoliko ne želimo da omogućimo prenos proizvoda u radne naloge iz narudžbi (tipka Prenos u RN nije aktivan)

Vrsta dokumenata se uvažava pri prenosu narudžbe kupca u RN:

010381.gif010382.gif Jednostavna Proizvodnja
- u slučaju da je VD narudžba kupca određena, uvažava se ta, u suprotnom slučaju uvažava se VD iz šifranta artikala

010383.gif Proizvodnja MF
- u slučaju da je VD narudžba kupca određena, uvažava se ta, i važi i za podnivoe
- ako VD narudžba kupca nije određena, uvažava se parametar VD za kreiranje RN iz šifranta artikala, koji upvažava VD iz šifranta artikala
- ako VD narudžba kupca nije određena i parametar VD za kreiranje RN iz šifranta artikala nije označen, za sve nivoe pozicija narudžbi uvažava se VD iz šifranta artikala, koji ima proizvod na prvom nivou

Dozvoljeno mijenjanje narudžbe povezane s planom Dozvoljeno mijenjanje narudžbi povezanih s planom je kontrola preko koje na nivou pozicije narudžbe kupca provjeravamo vezu s pozicijom plana u proizvodnji. Parametar se koristi samo za MF proizvodnju.
Dozvoljeno mijenjanje naziva artikla Označimo ako želimo mijenjati naziv artikla na poziciji narudžbe.
Kreiraj poziv Koristi se za kreiranje poziva na dokumentu. Ako je prekidač označen za ovu vrstu dokumenta će se kreirati poziv. U suprotnom, poziv se neće kreirati.
Poruka pri duplom unosu artikla U slučaju unosa pozicije koja na narudžbi već postoji, program javi poruku.
Obavezan unos roka isporuke Označimo ako želimo da unos roka isporuke bude obavezan podatak.
Ne obračunavaj trošarine Označimo ako želimo da se na dokumentu narudžbe trošarine ne obračunavaju.
Ne preračunavaj na ispisu Označimo ako ne želimo da se na ispisu preračunavaju vrijednosti
Potvrdi dokument kod ispisa Označimo ako želimo da se dokument potvrdi kod ispisa
Prijenos napomene iz Šifranta artikala na poziciju dokumenta Označimo ako želimo da se napomena iz Šifranta artikala prenese na poziciju dokumenta
 

 

Statusi

- narudžbe možemo da pripišemo željeni broj statusa, koji utiču na tri dole navedene kategorije.

Kod direktnog unosa nove vrste dokumenta narudžbe ili kod njihovog dupliranja  statusi narudžbi se ne kopiraju. Ako želimo da iskopiramo statuse, upotrijebićemo funkciju Prijenos statusa.
 
St. Šifra statusa. Predefinisana su tri statusa, a po potrebi možemo definisati i nove, dodatne:
1 - Ponuda - predstavlja informaciju za kupca i ne utiče na slobodnu zalihu. Ako kupac ima odobren limit, vrijednost takve narudžbe se bez obzira na postavke kontrole u parametrima programa ne ubraja u vrijednost odobrenog limita.
2 - Potvrđena narudžba - predstavlja za kupca i dobavljača obavezujuću narudžbu, koja se ubraja u slobodnu zalihu i uz odgovarajuće postavke parametara programa i na vrijednost odobrenog limita kupcu.
Z - Zaključeno - koristimo za narudžbe, koje nisu do kraja nabavljene, preostala nenabavljena količina  je stornirana. Takve narudžbe ne utiču na slobodnu zalihu i ne ubrajaju se u vrijednost odobrenog limita.
Kod unosa nove narudžbe se zadato upotrebi status sa najnižom alfanumeričkom vrijednošću!
Naziv Proizvoljan alfanumerički naziv statusa
Slobodna zaliha Polje označimo kod onih statusa, za koje želimo da utiču na slobodnu zalihu naručenog artikla na skladištu.
Kontrola limita Polje označimo kod statusa, za koje želimo da uključimo kontrolu limita kupca. Ako se vrijednost narudžbe sa označenom kontrolom limita ubraja u odobreni limit kupca ili ne određujemo u parametrima programa .
Za detaljniji opis kontrole limita pogledajte Kontrola izdavanja kod otvorenog stanja kupca.
Način izdavanja pri otvorenom stanju kupca

(za narudžbe kupaca) izaberemo tip kontrole, koji se koristi kada kupac premaši vrijednost odobrenog limita, koji smo mu odredili u šifrantu poslovnih partnera. Možemo da izaberemo između tri tipa kontrole:

  • P - Izdavanje bez kont.otvorenog stanja - program će dozvoliti izdavanje bez obzira na fin. stanje kupca
  • O - Upoz. kod otv. stanja ili prek. limita - program će nas kod prekoračenja limita ili otvorenog stanja upozoriti, ili će ipak dozvoliti izdavanje
  • A - Dozv. izdavanje samo ovlaštenom- program neće dozvoliti izdavanje ili ispis predračuna odn. narudžbi kupca, već će tražiti lozinku ovlaštene osobe, koja može da odobri izdavanje bez obzira na upozorenje.

Za detaljniji opis pogledajte Kontrola izdavanja kod otvorenog stanja kupca .
Opciju koristimo samo kod narudžbi kupaca!

Zaključeno Polje označimo kod statusa, koji znače, da je narudžba zaključena za nabavku. Zaključene narudžbe ne utiču na slobodnu zalihu i njih ne moramo da dodajemo na narudžbe (pogledajte Dodavanje narudžbina kupaca i Dodavanje narudžbina dobavljačima ).

 

000001.gif

Atribut statusa narudžbi "Slobodna zaliha" i "Zaključeno" mora biti za istu šifru statusa na svim vrstama dokumenata narudžbi JEDNAK! Kontrola se vrši posebno za narudžbe kupaca i posebno za narudžbe dobavljačima.

To jest status sa šifrom npr. "1" za ta dva atributa ima jednak značaj na svim vrstama dokumenata narudžbi kupaca. Isto važi i za narudžbe dobavljača. Na narudžbama dobavljača definicija statusa sa šifrom "1" za ta dva atributa može biti drugačija, ali status "1" mora biti na svim vrstama dokumenata narudžbi dobavljča za ta dva atributa jednak.

Ako na statusu narudžbi promjenimo bilo koji od gornjih atributa, program nas na to upozori (pogledajte 4185 Atributi "Slobodna zaliha" i "Zaključeno" moraju biti jednaki na svim vrstama dokumenata narudžbi!).

 

Zaokruživanja

Postavke zaokruživanja moguće su i na pojedinačnoj vrsti dokumenata

Pogledajte Postavke zaokruživanja.

 

Bilješke

 

Napomena U ovaj prozor unesemo napomenu na vrstu dokumenta, koja predstavlja neku internu oznaku vrste dokumenta.
Zadana napomena U ovaj prozor unesemo zadanu napomenu na pojedinu vrstu dokumenta, koja će se upotrijebiti kao zadana napomena dokumenta kod svih novokreiranih dokumenata iz te vrste dokumenta. 
Šifrant tekstova za vrste dokumenata

U ovaj prozor unesemo proizvoljni tekst iz Šifranta tekstova, koji će se ispisivati na ovoj vrsti tekstova. Tekst se dodatno može dopuniti opisom i sadržajem

Dozvole

Na ovom panelu imamo direktan pregled svih autorizacija određenih na ovoj vrsti dokumenta, po svakom pojedinačanom korisniku.

Potpsinici

Na ovom panelu definiramo potpisnike domumenta. Ovdje definirani potpisnici se popune kod kreiranja dokumenta. Kod prijenosa dokumenta na narudžbe/izdavanja se potpisnici ne prenose.

 

Pogledajte i:



 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!