Exportieren der Dokumente des Subjekts als eDokument

e-Slog-Typ

In diesem Feld wird der derzeit gültige e-Slog Standard definiert, nach dem eDokumente erstellt werden.

WARNUNG Ab dem 1.10.2020 ist das einzige gültige Format e-Slog 2.0.

Dokument per E-Mail senden

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie ein Dokument gleichzeitig beim Export per E-Mail senden möchten. Am Ende des Formulars erscheint ein zusätzlicher Abschnitt – Einstellungen für den Versand per E-Mail, um zusätzliche Versandoptionen zu bearbeiten.

In Dokumentation senden

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert und kann nicht geändert werden. Das Kontrollkästchen bedeutet, dass die Dokumente an Dokumentation

gesendet werden.

Export XML

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie das eDokument im XML-Format erstellen möchten.

Export PDF

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie das Dokument im PDF-Format erstellen möchten.

Exportumschlag

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie den Dokumentumschlag im XML-Format erstellen möchten.

Erstellen

Durch Klicken auf die Schaltfläche wird das Dokument an die Dokumentation exportiert und standardmäßig werden ein XML, ein PDF und ein XML-Umschlag erstellt. HINWEIS Die Dateien werden je nach den oben beschriebenen aktivierten Kontrollkästchen erstellt. Für eine detaillierte Beschreibung der XML-Dateinamen siehee-Slog-Dateinamen

In diesem Abschnitt wählen Sie die Dokumente aus, die in die Dokumentation exportiert werden sollen, überprüfen die Dokumentdaten und verknüpften Daten und verfolgen mögliche Fehler in Berichten.

O. (ausgewählt) Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, wird das Dokument auf die im Allgemeine Daten

Abschnitt (auf lokale Festplatte gespeichert oder an Dokumentation gesendet und per E-Mail gesendet) definierte Weise exportiert. Die ausgewählten Dateien werden erstellt (XML, PDF, Umschlag). HINWEIS

Standardmäßig sind alle Zeilen, die noch nicht exportiert wurden, für den Export ausgewählt. (Wenn eine Zeile bereits exportiert wurde, sind die letzten beiden Spalten ausgefüllt – XML-Dateidatum und Sachbearbeiter). WARNUNG Wenn es Fehler im Dokument gibt (siehe das Fehlerfeld), wird das Dokument standardmäßig nicht für den Export markiert und kann vor der Behebung der Fehler nicht für den Export markiert werden (sieheDokument kann nicht für den Export ausgewählt werden, da es Fehler enthält!

).

Dokument

Dieses Feld wird mit dem Schlüssel des Dokuments, das Sie exportieren, ausgefüllt.

Rechnungsdatum

Dieses Feld wird mit dem Rechnungsdatum aus der Rechnung, die Sie exportieren, ausgefüllt.

Kunde

Dieses Feld wird mit Informationen über den Kunden der Rechnung, die Sie exportieren, ausgefüllt.

Empfänger

Dieses Feld wird mit Informationen über den Empfänger der Rechnung, die Sie exportieren, ausgefüllt.

Wert

Dieses Feld wird mit dem Wert der Rechnung, die Sie exportieren, ausgefüllt.

Währung

Dieses Feld wird mit dem Währungswert der Rechnung, die Sie exportieren, ausgefüllt.

Typ In diesem Feld wählen Sie den Dokumenttyp aus, für den die Verschlüsselung durche-Slog

vorgeschrieben ist. HINWEIS Beim Export von ausgestellten Rechnungen wird das Feld automatisch mit dem Typ 380 - Rechnung ausgefüllt. Sie können sie mit den Assistenten in ausgestellten Rechnungen exportieren (sieheImport/Export-Daten - Ausgabe ). Bei Bedarf können Sie den Typ auf 381, 383 oder 386 ändern. Für den Export einer Proformarechnung an einen Kunden ist der Standardwert im Feld 325 - Proformarechnung. Sie können sie mit dem Assistenten in Verkaufsaufträgen exportieren (sieheVerkaufsaufträge - Import/Export-Daten

).

Fehler Wenn beim Export eines Dokuments Fehler auftreten, wird der Export nicht abgeschlossen. Die folgende Fehlermeldung erscheint:

Dokument kann nicht für den Export ausgewählt werden, da es Fehler enthält! HINWEIS Fehler beim Exportieren in die Datei können sein: 4871 Internationaler Einheitencode nicht eingegeben! 4870 Einheit nicht eingegeben!

Wenn Sie ein eDokument für ein Dokument erstellen möchten, nachdem es bereits erstellt wurde, zeigt das Programm die folgende Nachricht an: "e-Slog-Dokument wurde bereits erstellt, (wurde aber noch nicht an die Dokumentation übertragen)". Trotz dessen können Sie das Dokument weiterhin auswählen und erneut nach e-Slog exportieren.

E-Mail-Adresse In diesem Feld wird die E-Mail für den Versand exportierter Dateien ausgefüllt, wenn das Dokument per E-Mail senden

Kontrollkästchen aktiviert ist. HINWEIS Die E-Mail-Adresse wird entsprechend dem ausgewählten Typ der E-Mail-Adresse im Einstellungen für den Versand per E-MailAbschnitt ausgefüllt.

Vollständiger Name

Dieses Feld wird mit Informationen über die Kontaktperson ausgefüllt, die im verknüpften Dokument, das exportiert wird, eingegeben wurde.

Datum

Dieses Feld wird mit dem Datum der Erstellung der XML-Datei ausgefüllt, wenn sie bereits erstellt wurde.

Packzetteldatum

Dieses Feld wird mit dem Datum des Packzettels ausgefüllt, der mit der Rechnung verknüpft ist, die exportiert wird.

USt-Datum

Dieses Feld wird mit Daten über das USt-Datum aus der Rechnung ausgefüllt, die exportiert wird.

Sachbearbeiter

Dieses Feld wird mit Informationen über die Benutzer-ID des Benutzers, der die XML-Datei erstellt hat, ausgefüllt, wenn sie bereits erstellt wurde.

Standardbericht

Dieses Feld wird mit Daten über den Standarddokumentbericht ausgefüllt.

Dieses Feld wird gemäß den Hierarchieeinstellungen ausgefüllt:

• Der Bericht, der im Subjekte-Register | Kunde im Dokumentendruck Abschnitt festgelegt ist
• Der Bericht, der im Dokumenttyp
• Der zuletzt verwendete Bericht im Formular, aus dem das Dokument exportiert wird

Sie können den Standardbericht festlegen, indem Sie ihn aus der Liste auswählen.

(Kunden) Bankkonten

Dieses Feld wird mit Daten über das Bankkonto ausgefüllt, das im Subjekte-Register als Standard festgelegt ist. Sie können eines der Konten auswählen, die auf einem Subjekt eingegeben sind.

Referenzdokumenttyp

Im Referenzdokumenttyp Feld definieren Sie, aus welchem verknüpften Dokument die Daten in die exportierte e-Rechnung übertragen werden. Z.B. wenn eine Bestellung mit dem Ausgabedokument verknüpft ist, wird dieses Feld mit der Option Bestellung ausgefüllt. Weitere Optionen sind:

• Bestellung
• Packzettel – wenn ein Packzettel mit dem Dokument verknüpft ist.
• Vertrag – wenn ein Vertrag mit dem Dokument verknüpft ist.
• Rechnung – wenn eine Rechnung mit dem Dokument verknüpft ist.
• Packzettel + Bestellung – wenn ein Packzettel und eine Bestellung mit dem Dokument verknüpft sind.

Verknüpftes Dokumentfeld

In diesem Feld definieren Sie das verknüpfte Dokument, das in die exportierte e-Rechnung geschrieben werden soll.

• Dokument 1 – in die XML-Datei werden Daten aus den Kopfzeilen von Verknüpftes Dokument 1 und Verknüpftes Dokument 2 eingegeben. Die Daten werden auf der Kopfzeilenebene des Dokuments eingegeben.
• Verknüpftes Dokumentsschlüssel – in die XML-Datei wird die Nummer des verknüpften Dokuments (Packzettel, Rechnungen) eingegeben, wenn es existiert. Die Daten werden auf der Kopfzeilenebene des Dokuments eingegeben.
• Verknüpftes Dokument 1 – in die XML-Datei werden Daten aus den Kopfzeilen von Verknüpftes Dokument 1 und Verknüpftes Dokument 2 eingegeben. Die Daten werden auf der Kopfzeilenebene des Dokuments und seiner Zeilen eingegeben.
• Verknüpftes Dokument 2 – in die XML-Datei werden nur Daten aus der Kopfzeile von Verknüpftes Dokument 2 eingegeben. Die Daten werden auf der Kopfzeilenebene des Dokuments eingegeben.
• Schlüssel + Dokument 1 – in die XML-Datei werden Daten über den Packzettel eingegeben, wenn das Dokument aus einem Packzettel erstellt wurde. Die Daten werden auf der Kopfzeilenebene des Dokuments eingegeben.

Empfängername 2

In dieses Feld geben Sie den längeren Namen des Empfängers ein. Es wird aus dem Name 2 Feld im Subjekte-Registerausgefüllt.

Prsn 3 Name 2 (Person 3 Name 2)

Dieses Feld wird mit dem längeren Namen der dritten Person ausgefüllt. Es wird aus dem Name 2 Feld im Subjekte-Registerausgefüllt.

Text

In diesem Feld geben Sie benutzerdefinierten Text ein, der mit der E-Mail gesendet werden soll.

E-Mail-Adresse

Durch Aktivieren der Kontrollkästchen wählen Sie den Typ der E-Mail-Adresse aus, die in das E-Mail-Adresse Feld in der Dokumentenzeile ausgefüllt werden soll. Die Daten werden aus dem Subjekte-Registerausgefüllt.

CC

In dieses Feld geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers der Kopie der E-Mail ein.

BCC

In dieses Feld geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers der versteckten Kopie der E-Mail ein.

Dateien für die Zahlung zu Anhängen hinzufügen

Durch Aktivieren des Kontrollkästchens können Sie eine Datei mit einem Zahlungsauftrag anhängen.