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Empfangsbelegkopf
Empfangsbelegkopf
Empfangsbelegkopf
Der Kopf des Empfangs enthält die wichtigsten Daten über das Dokument: Lieferant, zweite Person (mit dem Geschäft verbunden), Nummer und Daten des Dokuments sowie andere wichtige Informationen:
| Lieferant (Primärperson) |
Wählen Sie den Lieferanten aus dem Subjektenregister aus, an den die Zahlung für die Waren erfolgt. Dies ist das Subjekt, dem Verbindlichkeiten in den Subjektenkonten/Hauptbuch zugeordnet werden. Sie können einen Lieferanten auch anhand seiner Steuernummer finden, wenn Sie diese im Subjektenregister eingegeben haben. |
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Diese Schaltfläche öffnet das Subjektenregister, in dem Sie ein Subjekt eingeben können, das noch nicht im Subjektenregister erfasst ist. |
| Spediteur (Dritte Partei) |
Ein zusätzliches Geschäftssubjekt. Standardmäßig ist dies dasselbe wie das Primärsubjekt, weshalb das Programm die Daten aus dem Lieferanten-Panel automatisch in dieses Panel einträgt. Sie können die Informationen in diesem Feld ändern, wenn Sie eine Kombination aus Lieferant/Spediteur verwenden möchten usw.
Wenn Sie dieses Panel zuerst ausfüllen, trägt das Programm die Informationen aus diesem Panel automatisch in das angrenzende Panel (Kunde oder Primärsubjekt) ein. |
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Diese Schaltfläche öffnet das Subjektenregister, in dem Sie ein Subjekt eingeben können, das noch nicht im Subjektenregister erfasst ist. |
| Kontakt |
Sie können eine Kontaktperson für beide Subjekte (Primärsubjekt und Dritte Partei) auswählen. Das Programm entnimmt Kontaktpersonen aus der Liste der Kontaktpersonen im Subjektenregister. Standardmäßig wählt das Programm die erste Kontaktperson aus der Liste aus. Natürlich können Sie auch eine andere Person aus der Auswahlliste auswählen oder die Daten manuell eingeben.
Nur Kontaktpersonen mit dem Status "Aktiv" werden in der Auswahlliste angezeigt. |
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Die Namen dieser beiden Panels, die in den tatsächlichen Dokumenten erscheinen, können in den DokumenttypenEinstellungen eingegeben werden. Die Namen, die in Berichten eines Dokuments erscheinen, können in den Berichtstypen Einstellungen festgelegt werden. |
| Empfang |
Das Datum des Wareneingangs. Dies ist das Datum, das als Empfangsdatum auf der Lagerkarteangezeigt wird. |
| Rechnungseingang |
Das Datum des Rechnungseingangs ist für den Mehrwertsteuerbericht im Hauptbuch der empfangenen Rechnungen erforderlich. Für den Einkaufstyp Import muss es mit dem Mehrwertsteuerdatum übereinstimmen. Bei Importen aus Drittländern, bei denen diese beiden Daten nicht übereinstimmen, zeigt das Programm eine IRIS-Meldung an: 4680 Das Empfangsdatum muss mit dem Mehrwertsteuerdatum übereinstimmen!. |
| Mehrwertsteuer |
Das Datum für die Mehrwertsteuer. Das Programm verwendet dieses Datum in den Mehrwertsteueraufzeichnungen , um zu bestimmen, in welche Steuerperiode das Dokument gehört. |
| Nummer |
Die eindeutige Nummer des Dokuments: ein zweistelliger Code für das Jahr, ein dreistelliger Code für den Dokumenttyp (wie im Dokumenttypenregister) und eine sechsstellige fortlaufende Nummer.
Die Nummer wird automatisch vom Programm erstellt und kann nicht geändert werden. Für die Eingabe gelöschter Dokumente und zum Festlegen des Zählers für fortlaufende Nummern verwenden Sie die Funktion für Dokumente einfügen.
Durch Doppelklicken auf die Dokumentnummer öffnen Sie die Dokumenttypen Einstellungen für den Dokumenttyp, mit dem das Dokument erstellt wurde.
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| Genehmigt |
Markieren Sie dieses Kästchen, wenn das Dokument von einer autorisierten Person bestätigt (unterzeichnet) wurde.
Die Daten zum Wert im bestätigten Dokument können nicht geändert werden! Bei Bewertung nach Durchschnittspreisen, Aktualisierung der Bewegungen wird den Bewertungswert bestätigter Dokumente nicht ändern!
Kalkulation kann in einem bestätigten Dokument nicht geändert werden. Wenn Sie es versuchen, zeigt das Programm einen Fehler an (siehe Dokument ist bereits bestätigt! Sie können die Berechnung nicht mehr korrigieren!).
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Als Datum des Dokuments im Hauptbuchkönnen Sie das Datum des Lieferscheins, das Datum des Rechnungseingangs oder die Daten verknüpfter Dokumente eingeben. Verwenden Sie das Datum des Rechnungseingangs für die Mehrwertsteueraufzeichnungen und um zu bestimmen, in welche Steuerperiode das Dokument gehört.
Sie können keine automatische Buchung einer Rechnung auswählen, bis sie genehmigt ist (durch die Standardeinstellungen!)
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 Abteilung |
Wählen Sie eine Abteilung , wenn Sie den Vorgang mit einer Abteilung, Kostenstelle, Profitcenter usw. innerhalb des Unternehmens verknüpfen möchten. Das Programm sucht in folgender Reihenfolge nach einer Standardabteilung:
- Wenn bereits eine Standardabteilung in den Dokumenttypen Einstellungen eingegeben wurde, wird diese Abteilung hier eingetragen.
- Wenn das Dokument Bewegungen enthält, die automatisch durch Arbeitsaufträge erstellt wurden und keine Standardabteilung in den Dokumenttypen-Einstellungen eingegeben wurde, wird die Abteilung aus dem Arbeitsauftrag hier eingetragen.
- Wenn keine der oben genannten Bedingungen zutrifft, wird die Abteilung eingetragen, der der Sachbearbeiter , der im Programm angemeldet ist, zugeordnet ist.
Die hier eingetragene Abteilung wird automatisch in die Dokumentzeilen eingetragen.
Wenn die Abteilung geändert wurde, erscheint eine Nachricht Möchten Sie die Abteilung für alle Positionen ändern?
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| Einkauf |
Der Standardverkaufstyp aus dem Eintrag des Lieferanten im Subjektenregister, der ebenfalls geändert werden kann. Die Methode zur Suche nach Steuertarifen hängt vom Einkaufstyp ab. Der korrekte Einkaufstyp ist auch entscheidend für korrekte Mehrwertsteueraufzeichnungen! |
| Währung |
Die Standardwährung aus den Einstellungen. Wenn Sie den Standardwert für diesen Kunden im LieferantenEintrag im Subjektenregisterausgewählt haben, wird dieser stattdessen verwendet. Eine andere Währung kann auch aus dem Währungsregister ausgewählt werden. |
| Zahlungsmethode |
Die Standard Zahlungsmethode aus dem Eintrag des Lieferanten im Subjektenregister. Sie kann bei Bedarf geändert werden, indem eine andere Zahlungsmethode aus dem Zahlungsmethodenregister ausgewählt wird. |
| Tage |
Anzahl der Tage bis zum Fälligkeitsdatum der Zahlung. Diese Daten werden standardmäßig aus dem Eintrag des Lieferanten im Subjektenregister übernommen! |
| Fällig am |
Standardmäßig ist die Grundlage für die Berechnung des Fälligkeitsdatums das Ausstellungsdatum der Rechnung. Eine andere Grundlage für die Berechnung kann in den Programmeinstellungen | Waren | Allgemeinausgewählt werden. Das Fälligkeitsdatum ist das Dokumentdatum + die Anzahl der Tage im Feld Tage. Die Felder Fälligkeitsdatum und Tage sind miteinander verbunden: Eine Änderung des einen Feldes ändert das andere. |
| Verknüpftes Dokument 1 |
Die Nummer und das Datum des verknüpften Dokuments 1.
Sie können die Nummer und das Datum von zwei verknüpften Dokumenten eingeben. Der Zweck und der Name dieser Dokumente können in den Dokumenttypen Einstellungen festgelegt werden.
Bei Bedarf können Sie die Daten und Nummern der verknüpften Dokumente in die Subjektenkonten/Hauptbuch übertragen, wenn Sie automatisch buchen.
Das verknüpfte Dokument 1 wird am häufigsten für die Nummer und das Datum des Lieferscheins des Lieferanten verwendet.
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| Datum |
Das Datum des verknüpften Dokuments 1. |
| Verknüpftes Dokument 2 |
Ein zweites verknüpftes Dokument kann auf die gleiche Weise eingegeben werden wie das verknüpfte Dokument 1. |
| Datum |
Das Datum des verknüpften Dokuments 2. |
| Herkunft |
Die Herkunft (das Land des Empfängers der Waren) aus dem Länderregister . Der ISO-Code des gewünschten Landes wird in dieses Feld eingetragen (für Feld 8 des Intrastat). Standardmäßig trägt das Programm den ISO-Code des Lieferantenlandes ein. |
| Zahl. Meth. |
Die Standard-Zahlungsmethode aus dem Eintrag des Lieferanten im Subjektenregister. Bei Bedarf können Sie eine andere Zahlungsmethode aus dem Zahlungsmethodenregister auswählen. |
| Text |
Der Standardtext für diesen Kunden aus dem LieferantenEintrag im Subjektenregister. |
| Lieferung |
Die Standardliefermethode aus dem Eintrag des Lieferanten im Subjektenregister. Sie können auch eine andere Liefermethode aus dem Liefermethode-Register auswählen. |
| Bedingungen und Ort |
Beim Export von Waren:
Standardlieferbedingungen und -ort werden aus dem Eintrag des Lieferanten im Subjektenregisterübernommen.
Lieferbedingungen und -ort können auch aus einem Import-SADübernommen werden.
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| Dreiecksgeschäft |
Wählen Sie einen Typ von Dreiecksgeschäft. Standardmäßig wird 0 - kein Dreiecksgeschäft in dieses Feld eingetragen.
In einer Ausgangsrechnung können Sie einen der folgenden Status auswählen:
1 - Lieferant der Waren
2 - Vermittler
Diese Informationen sind wichtig für:
- Intrastat-Formulare. Transaktionen des Typs 2 werden für Intrastat-Formulare nicht empfohlen. Wenn Sie versuchen, diesen Rechnungstyp in ein Intrastat-Formular aufzunehmen, zeigt das Programm einen Fehler an
- Importe. Wenn Sie eine dritte Partei für die Waren auswählen, wird die Bewegung in Feld 26 des DDV-O-Formulars erfasst. Siehe Selbstversteuerung bei Importen für ein Beispiel.
- Mehrwertsteuerbuchhaltung, Mehrwertsteuerkonten und Mehrwertsteuerzusammenfassungsberichte nach dem 1.1.2008.
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| Sachbearbeiter |
Die für das Dokument verantwortliche Person. Abhängig von den Einstellungen , die Sie eingegeben haben, trägt das Programm entweder den Benutzer ein, der im Programm angemeldet ist, oder die verantwortliche Person, die im Eintrag des Lieferanten im Subjektenregister eingetragen ist.
Die Einstellungen in den Programmeinstellungen bestimmen, ob dieses Feld geändert werden kann oder nicht.
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| Erstellt von |
Standardmäßig ist dies der Benutzer, der im Programm angemeldet ist. Das Feld "Erstellt von" kann nicht geändert werden. |
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