Poveži dokument
 

Povezime midis dokumenteve kreiramo v Çarovniku moduli Shitje me shumicë. Na lejon të lidhim dokumentin e brendshëm - faturën e dorëzimit, me dokumentin përmbledhës - faturën.

NAMIG Lexoni më shumë rreth lidhjes së dokumenteve në kapitullin e manualit teknik Plidhni dokumentin - udhëzues.

OPIS PRIMERA Personi përgjegjës dëshiron t'i lëshojë klientit IKEA Europe d.d. një faturë përmbledhëse, për të cilën është malli tashmë i dorëzuar me faturën e dorëzimit: 22-3500-000003 dhe të lidhë dokumentet. Kjo bëhet duke krijuar një faturë të re përmbledhëse, të përputhur me të dhënat nga faturat e dorëzimit. Në faturë shton njëshënim. Dokumentet i lidh me përdorimin e çarovnikut. Në fund kontrollon dokumentet e lidhura. Kjo bëhet në hapat e mëposhtëm: Hapja e dritares Faturë e re e lëshuar Shkruani të dhënat në krye të dokumentit Të dhënat bazë të dokumentit Shkruani pozitat e dokumentit Shtimi i një shënimi në dokument Zgjedhja e funksionit të Çarovnikëve Dokumentet e lidhura

1. Hapja e dritares Faturë e re e lëshuar

Personi përgjegjës dëshiron të krijojë një dokument të ri: 3900 – Faturë përmbledhëse për mallin e dorëzuar me faturën e dorëzimit: 22-3500-000003.

Për këtë qëllim, në menunë kryesore zgjedh modulin Shitje me shumicë dhe zgjedh nënmodulin Faturë e re e lëshuar.

Hapet një formë e zbrazët për të shkruar të dhënat.

2. Shkruani të dhënat në krye të dokumentit

Në fushën Tipi i dokumentit, i cili ndodhet në krye të dokumentit, nga lista e rënëse zgjedh llojin e dokumentit. 

Zgjedhja midis llojeve të dokumenteve të paracaktuara.

Në rastin tonë zgjedh llojin e dokumentit: 3900 – Faturë përmbledhëse.

Në fushën Klienti nga lista e rënëse zgjedh midis subjekteve të futur në Shifrantin e subjekteve.

NAMIG Procedura e futjes së një subjekti të ri në shifrant mund të lexoni në kapitullin Krijimi i një subjekti të ri.

Në rastin tonë zgjedh subjektin e njëjtë si në faturën e dorëzimit 22-3500-000003, që është: IKEA Europe d.d..

NAMIG Klientët mund të kërkohen sipas emrit ose numrit të identifikimit tatimor.

Në fushën Metoda e pagesës lë metodën e paracaktuar: 2 - Transfer bankar.

3. Të dhënat bazë të dokumentit

Pas shkruajtjes së të dhënave kryesore në krye të faturës, fillon me futjen e të dhënave bazë. 

OPOZORILO Të dhënat për mallin e dorëzuar me faturën e dorëzimit të llojit të dokumentit: 3500 Faturë e dorëzimit dhe faturuar me dokumentin: 3900 - Faturë përmbledhëse, duhet të jenë të përputhshme.

Shkoni në skedën Të dhënat bazë në anën e djathtë të dritares Faturë e re e lëshuar.

NAMIG Të dhënat bazë mund të shfaqen ose fshihen duke klikuar në arrow  (Shfaq).

Në fushën Data e dorëzimit zgjedh datën nga faturën e dorëzimit numri 22-3500-000003, që është 12.08.2022.

Data e faturës është dita kur është krijuar fatura, pra lë ditën aktuale 12.08.2022. 

Data e TVSH-së lë të njëjtë si data e faturës, pasi programi në regjistrat e TVSH-së e përdor këtë për të gjykuar se në cilin periudhë tatimore i përket dokumenti.

Fusha Afati i pagesës automatikisht mbushet me numrin 10, që tregon 10 ditë për pagesën e klientit nga data e faturës. 

NAMIG Në fushën Valuta dhe kursi automatikisht shfaqet valuta e paracaktuar nga cilësimet në PANTHEON, nëse kemi zgjedhur në shifrantin e klientëve valutën e paracaktuar për këtë klient, atëherë përdoret kjo.

Fusha Depo mbushet automatikisht me Depo të shitjes me shumicë.

Në rastin tonë, fatura e lëshuar i referohet departamentit Shitje me shumicë, që përcakton përkatësisht në fushën Departamenti.

NAMIG Departamenti i paracaktuar zgjidhet në cilësimet e llojit të dokumentit.

Fusha Pranuesi programi automatikisht plotëson me të dhënat e klientit. 

NAMIG Me klikimin në butonin  (Shtimi i subjekteve të reja) hapet forma për futjen e shpejtë të një subjekti të ri në shifrant. Udhëzimet për futjen e re të subjektit mund t'i gjeni në kapitullin Krijimi i një subjekti të ri - shtim i shpejtë.

Në fushën Porosia shkruani të dhënat nga faturat e dorëzimit: Porosia 123 dhe data: 10.08.2022.

4. Shkruani pozitat e dokumentit

Pas shkruajtjes së të dhënave bazë, vazhdon me futjen e pozitave të faturës.

NAMIG Identet kërkoni sipas kodit, emrit ose kodit të furnizuesit. Të dhënat mund të futen manualisht ose mund të zgjidhen nga lista e rënëse Shifrantin e identëve.

Pozitat duhet të jenë të përputhshme me faturën e dorëzimit numri: 22-3500-000003.

Në fushën Shto ident shkruani emrin: ÇADRA INDIANE 3 dhe zgjidhni identin.

Në fushën Sasia shkruani sasinë: 10.

Në fushën Çmimi lë çmimin, i cili mbushet automatikisht nga Shifrantin e identëve.

NAMIG Midis fushave të identit mund të lëvizni me çelësin Tab.

Elementin e ri e shton me klikimin në butonin  (Shto pozitën).

Krijon numrin e dokumentit, në rastin tonë bëhet fjalë për dokumentin: 22-3900-000001.

Pas shkruajtjes së të gjitha artikujve kontrollon të dhënat për vlerën totale e faturës.

Dokumenti ruhet me klikimin në butonin në shiritin e komandave Ruaj.

5. Shtimi i një shënimi në dokument

Personi përgjegjës dëshiron të shtojë një shënim në pozitë.

Në pozitën në anën e djathtë zgjedh ikonën  (Shënim). Hapet një dritare e re për të shkruar shënimin.

Në fushë shkruan: Fatura për faturën e dorëzimit 22-3500-000003 dhe shënimin e ruan duke zgjedhur butonin Ruaj. Balona ngjyroset në portokalli.

6. Zgjedhja e funksionit të Çarovnikëve

Personi përgjegjës dëshiron të lidhë faturën e lëshuar: 22-3900-000001 me faturën e dorëzimit: 22-3500-000003.

Nga lista e rënëse Çarovnikët zgjedh Povezite dokumentin.

Në dritaren Për lidhjen e dokumenteve me: 22-3900-000001 zgjedh Datën nga: 12.08.2022, Datën deri: 12.08.2022. Në këtë ditë është krijuar faturën e dorëzimit.

NAMIG Dokumenti i faturës së lëshuar mund të lidhet gjithashtu me një numër më të madh faturash të dorëzimit, të cilat përmbajnë pozitat e faturës së lëshuar.

Në fushën Dokumenti i lidhur nga lista e rënëse zgjedh faturën e dorëzimit: 22-3500-000003.

Me ndihmën e kaluesit  zgjedh pozitat dhe me klikimin në butonin Povezite lidhen dokumentet.

7. Dokumentet e lidhura

Personi përgjegjës dëshiron të kontrollojë lidhjet midis dokumenteve.

Hap skedën Përcaktuar, nën skedën Të dhënat bazë.  SLIKA POPRAVI