Прием на рекламација од купувач

Одговорното лице ја прима стоката од рекламацијата поднесена од клиентот. Заедно со клиентот, одговорното лице го пополнува формуларот за барање на клиентот (како што е прикажано на сликата подолу) и го снима настанот во PANTHEON користејќи го документот Прием на рекламација од купувач.

Ова поглавје покажува како да примите рекламиран производ на залиха.

РЕЗИМЕ СЛУЧАЈ Крајниот клиент Елизабета Шатор го носи оштетениот производ, шатор ЛАРА3, копија од фактурата и фотографија од штетата до сервисниот оддел. Производот го прима одговорното лице во сервисниот оддел. Одговорното лице го добива производот и ја спроведува постапката за прием на рекламација од клиент на следниов начин: Креирање на примен документ за рекламација Внесување податоци во заглавието на рекламацијата Внесување податоци во позициите од примената рекламација Проверка на вредноста на рекламацијата и внес на напомена Увезување дополнителни документи во документацијата Создавање извештај за прием на рекламација

1. Креирање на примен документ за рекламација

За да креирате документ за прием на рекламација, одговорното лице го отвора менито Сервис | Прием | На купувачот и го избира соодветниот вид на документ: 1310 - Прием на рекламација од купувач.

Формуларот 1310 - Прием на рекламација од купувач, каде одговорното лице кликнува на копчето (Нов запис) од лентата со алатки.

2. Внесување податоци во заглавието на рекламацијата

Во заглавието на документот, одговорното лице го избира клиентот, ги пополнува деталите за рекламацијата и ги проверува внесените податоци. Од шифрарникот на Партнери, клиентот Елизабета Шатор е избран, додека полињата Број и Датум се пополнуваат автоматски кога ќе се креира документот.

Во овој случај, крајниот купувач ја потпишал рекламацијата рачно и лично го испорачал производот.

Деталите за уплатницата за побарување се внесуваат во полето Слип, во овој случај: RK – 22/0003 и во полето Датум се внесува датумот на потпис на формуларот за барање на клиентите.

Одговорното лице одредува лична испорака во полето Достава со избирање на опцијата 1 - Лично превземање од паѓачката листа.

3. Внесување податоци во позициите од примената рекламација

Одговорното лице потоа преминува на позиција за внес на примениот документ за рекламација на клиентот. Позициите за идент содржат информации за идентите што се примени за сервисирање.

Клиентот го купил производот директно од Текта и донел копија од фактурата со производот (видете ја сликата подолу), така што одговорното лице може да ги пополни позициите за идентот со поврзување на документите во PANTHEON.

Ова се прави со кликнување на копчето Барање на док. до барање на врзен документ.

Во формуларот, одговорното лице ги користи филтрите за да го пронајде соодветниот документ. Во полето Купувач, одговорното лице го внесува името на клиентот, ЕлизабетаШатор и го избира копчето Освежи. Се прикажува список на сите фактури издадени на клиентот Елизабета Шатор. Од списокот, одговорното лице го избира документот 22-3100-000004, кој беше искористен за купување на продуктот LARA3 кој го рекламира купувачот.

Откако ќе се изберат идентот и поврзаниот документ, следните полиња автоматски се пополнуваат во позицијата на ставката:

• Информации за производот
• Количина и мерна единица
• Сериски број – ако производот има таков
• Број и датум на издавање на документот
• Гаранција и важност на гаранцијата
• Цена за вреднување
• Одделот што го издал производот од рекламацијата на клиентот

Одговорното лице потоа влегува во шифрарникот за шифра на дефект, избира 008 – искината ткаенина и во колоната Опис на дефектот и ја опишува грешката подетално, како што е опишано во листот за рекламација или како што е очигледно при проверка на производот од тврдењето на клиентот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Податоците што се пополнуваат автоматски секогаш треба да се проверуваат. PANTHEON автоматски ја пополнува количината што е првично издадена кога ги поврзува документите за издавање со документите за услуга. Исто така, автоматски ги пополнува податоците за гаранцијата, според податоците во Регистарот на артикли и датумите на издавање и прием на стоката за сервисирање. Валидноста на гаранцијата бара дополнителна проценка од одговорното лице.

4. Проверка на вредноста на рекламацијата и внес на напомена

Во подножјето на формуларот Примено барање од клиент, одговорното лице води сметка за вредноста на применото барање на клиентот. Вредноста е вкупниот износ на цените за вреднување на сите линии на ставки во документот.

Во полето Напомена на документ, одговорното лице внесува значајна белешка, во овој случај за следниот чекор на процесот на рекламација и контактот со клиентот.

5. Увезување дополнителни документи во документацијата

Потоа, одговорното лице ја внесува приложената фотографија од штетата и копија од ливчето за рекламација во PANTHEON документацијата .

За да ја увезе фотографијата и извештајот за приговорот, одговорното лице ја отвора картичката Документација и клика два пати на празното поле во колоната Документ од празниот ред.

На екранот се појавува прозорец Отвори, како што е прикажано на сликата подолу. Во прозорецот, одговорното лице ја бара саканата датотека и ја додава во Документацијата користејќи го копчето Отвори.

Потоа, тип на документ, датумот на важност и името на приложениот документ е наведен.

6. Создавање извештај за прием на рекламација

Конечно, одговорното лице креира ливче што ќе се користи за внатрешна евиденција или како прилог на производот од рекламацијата на клиентот.

Ова се прави со кликнување на копчето Испис на дното на прозорецот Примено барање од клиент или со клик на копчето  (Извештаи)   од лентата со алатки 

Ова отвора прозорец за извештај, каде што извештајот може да се извезе во саканиот формат или да се отпечати со помош на поврзан печатач.