Das Forderungsmanagement-Modul ermöglicht es Ihnen, Verhandlungen über Zahlungen von ausstehenden (überfälligen) Forderungen über Telefonate mit Kunden zu überwachen. Sie können Aufzeichnungen über erfolgreiche und erfolglose Versuche, über versprochene Zahlungen von überfälligen Forderungen und deren anschließende Realisierungen führen. Das Modul versucht, die Umgebung des Geschäftsabschlusses nachzuahmen und bietet Ihnen alle notwendigen Informationen:
- ausstehende Posten für festgelegte Kriterien und Themen
- Transaktionen des Subjekts als Kunde und Lieferant
- Struktur der Forderungen und Verbindlichkeiten basierend auf Fälligkeitstermin
- Überblick über Buchungen gemäß festgelegten Kriterien
Schauen wir uns ein Beispiel für die praktische Anwendung an:
Bei der Überprüfung der ausstehenden Posten für den Kunden haben Sie festgestellt, dass drei überfällige Verbindlichkeiten noch ausstehen:
Sehen Sie sich die ausstehenden Posten im Forderungsmanagement-Modul an, außerdem können Sie die Historie der Versuche zur Eintreibung überfälliger Forderungen aufzeichnen.
Um nach Forderungen zu suchen, geben Sie Kriterien im Kriterienfeld ein.
Zusätzlich können Sie die Kandidaten einschränken, indem Sie die Art der Prüfung auswählen. Zum Beispiel:
Um das Subjekt Kunde am folgenden Tag mit denselben Kriterien erneut anzuzeigen, wird im Forderungsmanagement-Panel nichts angezeigt. Der Grund dafür ist, dass Sie das Kontrollkästchen Letzte Anrufe anzeigen nicht aktiviert haben.
Klicken Sie auf die Registerkarte Forderungsmanagement, um Daten über Schuldner und deren ausstehende Posten anzuzeigen, die den eingegebenen Kriterien entsprechen.
Am 29. April 2007 versuchen Sie, den Kunden zu kontaktieren. Durch Klicken auf Start wird ein Eintrag im Historienfeld erstellt. Da das Subjekt nicht antwortet, klicken Sie auf Unerreichbar. Dadurch wird der Eintrag beendet.
3.5. Am 3. Mai 2007 versuchen Sie erneut, den Schuldner zu kontaktieren. Geben Sie die erforderlichen Kriterien im Kriterienfeld ein und öffnen Sie das Forderungsmanagement. Sehen Sie, wie oft und wann Sie versucht haben, den Schuldner im Historienfeld zu erreichen. Durch Klicken auf Start werden Einträge in der Historie erstellt.
Dieses Mal verspricht unser Schuldner die Zahlung der Rechnung 07-300-000046 in Höhe von 2.700,00 € am 5. Mai sowie eine Teilzahlung der Rechnung 07-300-000025 in Höhe von 2.000,00 € am 10. Mai. Geben Sie diese Daten im Feld Versprochene Zahlungen ein: Durch Doppelklicken auf das Dokument wird es in das Feld Versprochene Abrechnungen verschoben. Hier können Sie das Wertdatum sowie den Saldo ändern - das heißt, den Saldo des Dokuments 07-300-000025 auf 2.000,00 € ändern, da dies der Betrag ist, der vom Schuldner am 10. Mai 2007 versprochen wurde.
Klicken Sie
um die Historie des Forderungsmanagements anzuzeigen:
Für eine allgemeine Beschreibung der Funktionen siehe:
Siehe auch: