Dokument bearbeiten
Das Auswählen eines vorhandenen Dokuments öffnet den Dokumentdatensatz mit Dokumentvorschau, allgemeinen Informationen, Metadaten und Verknüpfungen.
Das Formular kann in folgende Teile unterteilt werden.
Links in der Befehlszeile sehen Sie das Dokument Kategorie und Datum.
Rechts befinden sich folgende Aktionsschaltflächen:
| Speichern |
Ein Klick auf diese Schaltfläche speichert das Dokument automatisch. |
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Neu
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Öffnet ein Formular für ein Neues Dokument.
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Wizards
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In den Assistenten finden Sie Funktionen wie:
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| Löschen |
Löscht den aktuell ausgewählten Eintrag.
Vor dem Löschen des Dokuments öffnet sich ein zusätzliches Fenster:
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Speichern
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Ein Klick auf diese Schaltfläche speichert die Änderungen.
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Vorschau eines oder mehrerer Dokumente im Datensatz. Hier können Sie die Dokumente auch drucken oder herunterladen.
Allgemeine Informationen zum Dokumentdatensatz.
| Subjekt |
Zeigt das dem Dokument zugeordnete Subjekt an, das aus dem Subjektregister übernommen wird. |
| Dokumenttyp |
Zeigt das Archiv an, in das das Dokument eingeordnet wurde. Die Dokumente des Archivtyps sind im Dokumenttypen Register definiert. Das Archiv und die Ablage des Dokuments werden basierend auf dem Klassifikationsschemafestgelegt.
Ein Archiv kann Dokumente aus verschiedenen Postfächern erhalten, die in Administrationspanel | Einstellungen | Postfächerfestgelegt werden können.
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| Kategorie |
Zeigt den Namen der Klassifikation (Kategorie) des ausgewählten Dokuments an. Neben der Klassifizierung eines Dokuments definiert eine Klassifikation auch, wie das Dokument behandelt wird (welches Ablage dem Dokument zugewiesen wird). |
| Datum |
Zeigt das Erstellungsdatum und die Uhrzeit des ausgewählten Dokuments an. |
| Fälligkeitsdatum |
Zeigt das Fälligkeitsdatum des Dokuments an, das aus dem Klassifikationsschemaübernommen wird. |
| Kostenstelle (Kostenstelle) |
Zeigt die mit dem Dokument verknüpfte Kostenstelle an, die aus dem Kostenstellenregister übernommen wird. |
| Verantwortliche Person |
Die für den Dokumentdatensatz im Unternehmen verantwortliche Person. |
| Status |
Zeigt den Status des Dokuments an.
Die Anzahl und Namen der Status können nach Wunsch definiert werden. In PANTHEON sind zwei Dokumentstatus vordefiniert:
- A – Genehmigt: Das Dokument mit diesem Status wurde von der verantwortlichen Person genehmigt.
- N – Nicht genehmigt: Das Dokument mit diesem Status wurde von der verantwortlichen Person noch nicht genehmigt.
Die in diesem Feld verfügbaren Optionen können im Dokument des Archivtyps auf der Status Registerkarte des Dokumenttypen Registers erstellt werden.
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| Notiz |
Zusätzliches Notizfeld- |
Die Metadaten Registerkarte des Dokumente Formulars zeigt die Metadaten des ausgewählten Dokuments an, die für jede Dokument Klassifikation separat definiert oder festgelegt sind.
Die Verknüpfungen des Dokumente Formulars zeigen Informationen zu den mit dem ausgewählten Dokument verknüpften Dokumenten an. Es werden nur vorhandene Dokumentverknüpfungen angezeigt.
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Verknüpfung hinzufügen
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Ermöglicht die Suche nach einer Verknüpfung zu einem bestimmten Datensatz oder die Auswahl aus einer Dropdown-Liste.
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Ein Klick auf die Schaltfläche fügt die ausgewählte Verknüpfung zum ausgewählten Datensatz hinzu.
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Verknüpfungsschlüssel
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Zeigt den Schlüssel, d. h. die Nummer des verknüpften Datensatzes im Originalformat an. Die Auswahl des Schlüssels öffnet den Datensatz.
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Verknüpfungssubjekt
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Subjekt aus dem verknüpften Datensatz.
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Verknüpfungsname
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Name aus dem verknüpften Datensatz.
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Die Dokumentenliste öffnet sich beim Klicken auf die 
Schaltfläche oben auf der Seite.
Hier können Sie alle Datensätze durchsuchen und wie im Dokumenten-Tablöschen.
