 | Loading… |
|
|
|
Заглавје
Заглавие
Внесувањето нарачка започнува со селекција на субјектот. Кога го внесувате клиентот или третата страна која ја направила нарачката , програмот автоматски пренесува предефинирани вредности кои што вие сте ги наместиле во регистарот на субјекти | customer панелот,на пример: адресата на клиентот , испорака и начини на плаќање.
Низ оваа процедура можете да креирате нарачки на побрз начин, бидејќи повеќето од полињата се пополнети со предефинирани вредности кои не мора да бидат променети. Наместо да внесувате 13 полиња, во повеќето случаи е доволно да внесете само две полиња ( името на субјектот и контактот)
Доколку клиентот е веќе внесен воsubjects register, вие само треба да го внесете неговото име. Доколку клиентот не е во регистарот за субјекти, мора да биде внесен пред да биде искористен во документ за нарачка. Можете да внесете нов субјект од нарачки со клик на Нов Запис  копчето во Нарачано од секцијата од нарачката. Кога ќе кликнете на копчето се отвара регистарот за субјекти и можете да внесете нов клиент.
| Нарачано од (Клиент) |
Селектирајте го субјектот кој што ја пласира нарачката од Регистарот на субјекти | Customer панелот.После преносот во издавање фактура и автоматско постирање на оваа фактура, ова истотака ќе биде личноста на која побарувањата ќе бидат постирани во сметка на субјектот/ општо конто. Програмот автоматски ги внесува адресата, местотот, поштенската област, телефонот и бројот на факс.
Можете да ги промените имињата на полињата (Примач, Клиент, итн) во
document types параметрите. |
| Контакт |
Името на контакт личноста која што ја пласирала нарачката. По правило програмот го понудува првиот contact од регистарот на субјекти. Доколку е потребно, можете да селектирате друг контакт или мануелно да внесете податоци од листата за пребарување.
Во листата за пребарување достапни се само контакти со селектиран Активен статус..
|
| Носач |
Третата страна (на пр. Носач, Примач) е по правило истата како примарниот клиент (Клиент, Нарачател). Третата страна вообичаено се користи, кога примачот или субјектот кој ја пласира нарачката се различни. (на пр.во големите компании каде нарачките се централно зачувани и добрата се испорачани до сателитските канцеларии). Во такви случаи се препорачува да внесете во третата страна информацијата за примачот во регистарот за субјекти| customer. На овој начин можете да внесете информации за клиентот и носачот со едноставно внесување информации за третата страна и програмот автоматски ќе ја внесе сета останата информација. |
| Контакт |
Како во Контакт полето на Клиент можете во ова поле да селектирате или внесете контакт за носачот. |
| Датум |
Датумот на којшто нарачката била креирана (по правило : моменталниот датум).
Доколку го промените датумот на нарачката , програмот ќе ви понуди можност на менување (рекалкулирање) на валидноста на нарачката базирано на бројот на денови внесен во Валидност на Нарачка полето (погледнете Дали сакате да ја апдејтирате валидноста на нарачката соодветно?) |
| Број |
Уникатниот број на документот: код од две цифри за годината, код за типот на документ (идентичен со тој кој може да се најде во Типови на Документ параметрите), и шестоцифрен сериски број на документот.
Бројот е генериран автоматски и неможе да се менува. Да увезете избришан документ и да наместите бројач на броеви користете ја увези документ функцијата.
Доколку два-пати кликнете на документ, тип на документ параметрите се отвараат на типот на документ на којшто сегашниот документ бил креиран.
|
| Статус |
Селектирајте го статусот за нарачката. Секоја нарачка може да има толку статуси колку што ќе посакате. Статусите содржат три категории: Достапна Залиха, Чек Лимит и Завршено (погледнете го поглавјето за нарачка типови на документ).
Три статуси се предефинирани , сепак , доколку е потребно можете да дефинирате нов, додатен статус:
1 - Креиран -Оваа статусна функција му презентира на клиентот информација и не влијае на достапната залиха.Доколку клиентот има одобрен кредитен лимит, вредноста на овој тип нарачка нема да се смета спрема вредноста на дозволениот кредитен лимит, независно од бројот на чекови наместен во програмски параметри.
2 - Потврден - Оваа статусна функција претставува за клиентот и добавувачот обврзувачка нарачка и не влијае на достапната залиха, и на состојбата на кредитниот лимит на клиентот, под услов да соодветни параметри се внесени во програмските параметри. 3 - Завршен - Оваа статусна функција се користи за нарачки кои се само делумно испорачани и останатата неиспорачана количина е reversed. Овој вид на нарачки не влијае на достапната залиха и не се смета според вредноста на кредитниот лимит на клиентот. Програмот ќе ја користи оваа информација кога ќе ја пресметува нарачката или кога нарачките се додадени во документ. Нарачка може да биде завршена:
- автоматски, доколку сите редови на нарачката нивните цели количини се додадени на издавање документ;
- доколку, според некоја причина, не е и нема да биде возможно да се заврши нарачката ( на пример, пресврт на остатокот од нарачката), можете мануелно да доделите статус 3 -Завршена од статусите излистани во параметрите за Типови на Документ на типот на документ кој го користите.
Кога внесувате нова нарачка , статусот со најмала алфанумеричка вредност се користи по правило (предефинираниот статус ќе биде 1- Креиран)!
|
| Валидност на Нарачката(денови) |
Бројот на денови за кој нарачката ќе биде валидна. Стандарден валиден период може да биде внесен во програмски параметри. Додека нарачката е валидна, воглавно се знае дека сите цени наведени во неа нема да бидат променети, дури и ако ценовната политика е променета во меѓувреме. Истотака за време на периодот за валидност, сите предмети за нарачката се на залиха. Кога проверувате достапна залиха, селектирајте дали нарачките со изминат рок на валидност ќе бидат вклучени во калкулацијата за достапна залиха или не.
Кога додавате нарачка на купувач до издади документи програмот ќе извести, доколку некоја нарачка не е повеќе валидна. |
Валидност на Нарачката
(датум) |
Валидниот датум на нарачката. Оваа информација е поврзана со информацијата во соседното поле (Валидност на Нарачката(денови)). Тоа значи, промена на едно од овие две полиња ќе резултира со промена на другото. Затоа, внесете го или бројот на денови за кој што нарачката ќе биде валидна или датумот на валидност. Другото полеќе биде пресметано автоматски. |
Департман |
Возможно е да го дефинирате департманот којшто ја примил нарачката на купувачот. Преку ова можете да го следите процесот на нарачување според департмани. Департманот може да биде селектиран од регистарот на субјекти (погледнете Департман).
При промена на оддел во заглавието на документот, системот јавува порака за промена на оддел и на позиции
Имате две опции. Доколку кликнете на опцијата "потврди" системот ќе го распредели овој оддел на сите позиции. Доколку кликнете "Откажи" одделот нема да се распредели на позициите во документот.
|
| Продади на |
Стандардно програмот го внесува типот на продажба од регистар на субјекти | клиент, но може да биде променет отпосле. Точноста на Продади на вредноста е од големо значење за точноста на VAT регистрите!
- VAT регистриран (клиентот е регистриран за VAT),
- Експорт (продажбата е за експорт, по правило VAT е отстранет)
- Краен клиент (клиентот не е регистриран за VAT)
|
| Ценовно Ниво |
По правило програмот го внесува ценовното ниво од регистарот на субјекти | клиенти, но може да биде променето отпосле. Доколку го промените ценовното ниво продажната цена истотака ќе биде променета во редовите на документот од предефинираните параметри!
Вредностите во ова поле се од Предметни калкулации регистарот и можат да бидат како што следува:
- Продажна цена;
- Големопродажна цена 1;
- Големопродажна цена 2.
|
| Валута |
По правило програмот ја внесува предефинираната валута од параметри (програмски параметри | компанија | општо), сепак, доколку сте ја предефинирале валутата за клиентот за кој станува збор во регистарот на субјекти | клиенти , програмот ќе ја внесе оваа валута. Вие можете отпосле да ја промените оваа валута преку селектирање од листата за пребарување од Валути регистарот. Потребно е да ја селектирате валутата пред да почнете да ги внесувате редовите!
Доколку нарачката биде креирана во странска валута, програмот автоматски ќе ја претвори валутата според селектираниот девизен курс. Преку оваа функција вие можете да креирате документ во било која валута, и фукцијата истотака ви овозможува да ја користите ценовната листа во странски валути и издавњето документи во домашна валута. Погледнете истотака : Следење на девизен курс.
|
| Метод на плаќање. |
По правило програмот го внесува предефинираниот метод на плаќање од регистарот на субјекти | клиент, но можете да го смените отпосле преку селектирање на метод на плаќање од Методи на плаќање регистарот. |
| Денови за плаќање |
Бројот на денови во кој фактурираната нарачка (фактура издадена според нарачката) ќе биде стигната за наплата. По правило програмот ќе ја пополни вредноста од регистарот на субјекти | клиенти но може да биде сменета отпосле. |
| Текст |
Од регистарот на царински печати изберете текст, кој ќе се прикажува на дното од нарачка/подножје на нарачката. По правило ID-то на текстот може да биде селектиран во регистарот на субјекти| клиент. |
| Испорачај Преку |
По правило програмот го внесува предефинираниот тип на испорака од регистарот на субјекти |клиенти, или можете да го промените отпосле преку селектирање од методи на испорака регистарот. |
| Услови, Место |
- За нарачки за експорт селектирајте истотака Услови ID од услови на испорака регистарот;
- За нарачки за експорт селектирајте ја дестинацијата или местото за испраќање (во зависност од типовите на Услови) од поштенски зони регистаротr. Во извештајот се користи описот , а не бројот на местото!
Кога додавате нарачка во издади фактура, овој датум ќе биде префрлен во издади фактура истотака.
Информациите за Услови и Место по правило се пополнети од регистарот на субјекти | клиенти.
|
| Поврзан документ. 1 |
Возможно е да дефинирате или именувате два поврзани документи во тип на документ параметрите. Доколку ги дефинирате (именувате), две полиња се покажуваат во нарачката за клиенти да внесете име и датум на поврзаниот документ ( на пр. број за контакт , итн)
|
| Датум |
Во ова поле е датумот на Поврзан документ. 1. |
| Поврзан документ. 2 |
Внесувањето тип и користењето се исти како внесувањето во поврзан документ. 1.
|
| Датум |
Во ова поле е датумот на Поврзан документ. 2. |
| Испорака до |
Во ова поле го внесувате рокот за испорака кој што е посакуван од клиентот или рокот за испорака којшто вие сте му го испратиле на клиентот во согласно со вашите капацитети. Внесениот рок за испорака ќе биде по правило преместен во редовите на нарачката. Сепак , отпосле може да го промените датумот на испорака во редовите на нарачката!
Доколку го промените датумот на испорака во заглавието откако барем еден ред во нарачката е внесен , програмот ќе ви ја понуди можноста да го внесете новиот датум во редовите на документот (погледнете Дали сакате да го апдејтирате датумот на испорака во сите редови?).
|
| Продавач |
Според параметрите програмот нуди избор на продавач.
Доколку сакате да ја смените вредноста во ова поле (Доколку можете да го селектирате продавачот) или не, може да се намести во програмски параметри.
|
| Креирано Од |
По правило програмот ја внесува логираната личност. Оваа вредност не може да биде сменета. |
 |
Иако, во повеќето од полињата се внесуваат стандардни вредности од регистар на субјекти, можете да ги промените отпосле доколку е потребно во било која нарачка. |
|
Кога потврдувате нарачка контрола се активира што ќе го провери рокот на испорака од редовите на нарачката! Што значи , кога селектирате 2-Потврден статус контролата ќе провери дали постои рок на испорака којшто е постар од моменталниот датум. Ова се разбира значи дека оваа нарачка би требало да е веќе реализирана , и програмот изјавува предупредување (погледнете Се обидувате да потврдите нарачка која што веќе треба да е извршена!).
|
|
За вредности кои се пополнети од регистарот на субјекти | клиенти (Денови за плаќање, Ценовно ниво, Држава, Продади на, Метод на плаќање, Валута) можете да наместите во Програмски параметри | Компанија | Општоl доколку стандардната вредност од регистарот на субјекти | клиенти ќе пополни клиент или трета страна (нисач/примач) секцијата. |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|