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Überschrift
     
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WARNUNG
Obwohl die meisten Felder mit Standardwerten aus dem Subjektregistervorbelegt sind, können Sie diese bei Bedarf für jede Bestellung nachträglich ändern.
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WARNUNG
Beim Bestätigen einer Bestellung wird eine Kontrolle aktiviert, die die Lieferfrist aus den Bestellpositionen überprüft! Das bedeutet, wenn Sie den 2 - Bestätigen Status auswählen, überprüft die Kontrolle, ob eine Lieferfrist älter als das aktuelle Datum ist. Dies würde natürlich bedeuten, dass diese Bestellung bereits realisiert sein sollte, und das Programm meldet eine Warnung (siehe Sie versuchen, eine Bestellung zu bestätigen, die bereits erfüllt sein sollte!).
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WARNUNG
Für Werte, die aus dem Subjektregister | Kunden (Zahlungsfrist, Preisniveau, Konto, Land, Verkaufen an, Zahlungsart, Währung) übernommen werden, können Sie in den Programmeinstellungen | Firma | Allgemein festlegen, ob der Standardwert aus dem Subjektregister | Kunden die Sektion der 1. Person (Kunde) oder der 3. Person (Spediteur/Empfänger) ausfüllen soll.
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Die Eingabe von Verkaufsaufträgen beginnt mit der Auswahl des Subjekts. Beim Eingeben des Kunden oder der dritten Partei, die die Bestellung aufgegeben hat, überträgt das Programm automatisch vordefinierte Werte, die Sie im Subjektregister | Kunde Panel festgelegt haben, z. B. die Adresse des Kunden, Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Durch dieses Verfahren können Sie Bestellungen schneller erstellen, da die meisten Felder mit vordefinierten Werten ausgefüllt sind, die nicht geändert werden müssen. Anstatt 13 Felder einzugeben, reicht es in den meisten Fällen aus, nur zwei Felder einzugeben (den Namen des Subjekts und den Kontakt).
Wenn ein Kunde bereits im Subjektregistereingetragen ist, müssen Sie nur seinen Namen eingeben. Wenn ein Kunde nicht im Subjektregister ist, muss er eingetragen werden, bevor er in einem Bestelldokument verwendet werden kann. Sie können ein neues Subjekt aus den Verkaufsaufträgen mit einem Klick auf die Neuer Eintrag  Schaltfläche im Bestellt von Abschnitt des Verkaufsauftrags eingeben. Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, öffnet sich das Subjektregister und Sie können einen neuen Kunden eingeben.
| Bestellt von (Kunde) |
Wählen Sie das Subjekt aus dem Subjektregister | Kunde Panel aus, das die Bestellung aufgibt. Nach der Übertragung in die ausstellende Rechnung und der automatischen Buchung dieser Rechnung wird dies auch die Person sein, der die Forderung im Subjektkonto/Hauptbuch zugeordnet wird. Das Programm gibt automatisch die Adresse, den Ort, das Postgebiet, die Telefon- und Faxnummer ein.
Sie können die Namen der Felder (Empfänger, Kunde usw.) in den Dokumenttypen Einstellungen ändern. |
| Kontakt |
Name der Kontaktperson, die die Bestellung aufgegeben hat. Standardmäßig bietet das Programm den ersten Kontakt aus dem Subjektregister an. Bei Bedarf können Sie stattdessen einen anderen Kontakt auswählen oder die Informationen manuell aus der Auswahlliste eingeben.
In der Auswahlliste sind nur Kontakte mit dem ausgewählten Aktiv Status verfügbar. |
| Spediteur |
Die dritte Partei (z. B. Spediteur, Empfänger) ist standardmäßig dieselbe wie der Hauptkunde (Kunde, Besteller). Die dritte Partei wird normalerweise verwendet, wenn der Zahlungsempfänger oder das Subjekt, das die Bestellung aufgibt, unterschiedlich ist (z. B. in größeren Unternehmen, in denen Bestellungen zentral erfasst und Waren an Außenstellen geliefert werden). In solchen Fällen wird empfohlen, die Informationen über den Zahlungsempfänger im Subjektregister | Kundeeinzugeben. Auf diese Weise können Sie Informationen über den Kunden und den Spediteur eingeben, indem Sie einfach Informationen für die dritte Partei eingeben, und das Programm wird automatisch alle anderen Informationen eingeben.
Falls wir den Spediteur ändern möchten, erscheint eine Nachricht:
Wenn wir Ja wählen, wird auch der Kunde geändert.
Wenn wir Nein wählen, bleibt der Kunde und seine Kontaktperson gleich.
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| Kontakt |
Wie im Kontaktfeld des Kunden können Sie in diesem Feld einen Kontakt für den Spediteur auswählen oder eingeben. |
| Nummer |
Die eindeutige Nummer des Dokuments: ein zweistelliger Code für das Jahr, ein Code für die Art des Dokuments (identisch mit dem in den Einstellungen der Dokumenttypen gefundenen) und die sechsstellige Seriennummer des Dokuments.
Die Nummer wird automatisch generiert und kann nicht geändert werden. Um ein gelöschtes Dokument einzufügen und einen Nummernzähler einzustellen, verwenden Sie die Dokument einfügen Funktion.
Wenn Sie auf ein Dokument doppelklicken, öffnen sich die Dokumenttyp Einstellungen für den Dokumenttyp, in dem das aktuelle Dokument erstellt wurde. |
| Datum |
Das Datum, an dem die Bestellung erstellt wurde (standardmäßig: aktuelles Datum).
Wenn Sie das Bestelldatum ändern, bietet Ihnen das Programm die Möglichkeit, das Gültigkeitsdatum der Bestellung basierend auf der Anzahl der Tage im Feld Bestellgültigkeit neu zu berechnen (siehe Möchten Sie die Bestellgültigkeit entsprechend aktualisieren?) |
| Bestellgültigkeit (Tage) |
Die Anzahl der Tage, für die die Bestellung gültig ist. Eine Standardgültigkeitsdauer kann in den Programmeinstellungeneingegeben werden. Solange eine Bestellung gültig ist, gilt im Allgemeinen, dass die darin aufgeführten Preise nicht geändert werden, auch wenn sich die Preispolitik in dieser Zeit ändert. Außerdem sind während der Gültigkeitsdauer alle Artikel in der Bestellung reserviert. Beim Überprüfen des verfügbaren Lagerbestandswählen Sie aus, ob Bestellungen mit abgelaufener Bestellgültigkeit in die Berechnung des verfügbaren Lagerbestands einbezogen werden sollen oder nicht.
Beim Hinzufügen eines Verkaufsauftrags zu einem Ausgabedokumentmeldet das Programm, wenn eine Bestellung nicht mehr gültig ist. |
Bestellgültigkeit
(Datum) |
Das Gültigkeitsdatum der Bestellung. Diese Information ist mit der Information im angrenzenden Feld (Bestellgültigkeit – Tage) verknüpft. Das heißt, das Ändern eines dieser beiden Felder ändert das andere. Geben Sie daher entweder die Anzahl der Tage ein, für die die Bestellung gültig ist, oder das Gültigkeitsdatum. Das andere Feld wird automatisch berechnet. |
| Status |
Wählen Sie den Status der Bestellung. Jede Bestellung kann beliebig viele Status haben. Status enthalten drei Kategorien: Verfügbarer Lagerbestand, Limit überprüfen und Abgeschlossen (siehe das Kapitel über Bestelldokumenttypen ).
Drei Status sind vordefiniert, jedoch können bei Bedarf neue zusätzliche Status definiert werden:
1 - Erstellt - Diese Statusfunktion bietet dem Kunden Informationen und beeinflusst nicht den verfügbaren Lagerbestand. Wenn ein Kunde ein genehmigtes Kredit limithat, wird der Wert dieser Art von Bestellung nicht auf den Wert des genehmigten Kreditlimits angerechnet, unabhängig von den in den Programmeinstellungenfestgelegten Prüfungen.
2 - Bestätigt - Diese Statusfunktion stellt für den Kunden und Lieferanten eine verbindliche Bestellung dar und beeinflusst den verfügbaren Lagerbestandsowie das Guthaben eines Kundenkreditlimits, sofern die entsprechenden Einstellungen in den Programmeinstellungeneingegeben wurden.
Z - Abgeschlossen - Diese Statusfunktion wird für Bestellungen verwendet, die nur teilweise versandt wurden und die verbleibende nicht versandte Menge storniert wird. Diese Art von Bestellungen beeinflusst nicht den verfügbaren Lagerbestand und wird nicht auf den Wert des Kreditlimits eines Kunden angerechnet. Das Programm verwendet diese Informationen bei der Berechnung von Verkaufsaufträgen oder wenn Verkaufsaufträge zu einem Dokument hinzugefügt werden. Eine Bestellung kann abgeschlossen werden:
- automatisch, wenn alle Positionen der Bestellung und deren gesamte Mengen zu einem Ausgabedokument hinzugefügt wurden;
- wenn aus irgendeinem Grund die Bestellung nicht abgeschlossen werden kann und nicht abgeschlossen werden wird (z. B. Stornierung des Restes einer Bestellung), können Sie den Status Abgeschlossen manuell zuweisen, indem Sie den Status Z - Abgeschlossen aus den in den Einstellungen der Dokumenttypen für den verwendeten Dokumenttyp aufgeführten Status auswählen.
Beim Eingeben einer neuen Bestellung wird standardmäßig der Status mit dem niedrigsten alphanumerischen Wert verwendet (vordefinierter Status wird 1 - Erstellt)!
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Abteilung
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Es ist möglich, die Abteilung zu definieren, die den Verkaufsauftrag erhalten hat. Dadurch können Sie die Bestellungen nach Abteilungen verfolgen. Die Abteilung kann aus dem Subjektregister ausgewählt werden (siehe Abteilung).
- Standardmäßig gibt das Programm die Abteilung ein, zu der der Benutzer des Systems/Angestellter gehört, der die Bestellung erstellt hat (siehe unten).
- Wenn die Abteilung ausgewählt und in den Dokumenttypen-Einstellungen festgelegt ist, werden die festgelegten Informationen für die Abteilung verwendet.
Die hier eingegebene Abteilung wird automatisch in die Dokumentpositionen eingetragen.
Wenn die Abteilung geändert wurde, erscheint eine Nachricht Möchten Sie die Abteilung für alle Positionen ändern?
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| Verkaufen an |
Standardmäßig gibt das Programm die Verkaufsart aus dem Subjektregister | Kundeein, kann jedoch nachträglich geändert werden. Die Richtigkeit des Verkaufen an Wertes ist von großer Bedeutung für die Richtigkeit der Umsatzsteueraufzeichnungen!
- Umsatzsteuer registriert (Kunde ist für die Umsatzsteuer registriert),
- Export (der Verkauf ist für den Export, standardmäßig ist die Umsatzsteuer ausgeschlossen)
- Endkunde (Kunde ist nicht für die Umsatzsteuer registriert)
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| Währung |
Standardmäßig gibt das Programm die vordefinierte Währung aus den Einstellungen (Programmeinstellungen | Firma | Allgemein) ein, jedoch, wenn Sie die Währung für den betreffenden Kunden im Subjektregister | Kunden vordefiniert haben, wird das Programm diese Währung eingeben. Sie können die Währung anschließend auch ändern, indem Sie sie aus der Auswahlliste des Währungsregisters auswählen. Es wird empfohlen, die Währung auszuwählen, bevor Sie mit der Eingabe der Positionen beginnen!
Wenn die Bestellung in einer Fremdwährung erstellt wird, konvertiert das Programm die Währung automatisch gemäß dem ausgewählten Wechselkurs. Durch diese Funktion können Sie Dokumente in jeder Währung erstellen, und die Funktion ermöglicht es Ihnen auch, die Preisliste in einer Fremdwährung zu verwenden und Dokumente in der Inlandswährung auszustellen. Siehe auch: Überwachung von Wechselkursen. |
| Wechselkurs |
Der Wechselkurs aus der Wechselkursliste wird eingetragen. Wir können den Wechselkurs auch manuell eingeben oder ändern. |
| Verknüpftes Dokument 1 |
Es ist möglich, zwei verknüpfte Dokumente in den Dokumenttyp Einstellungen zu definieren oder zu benennen. Wenn Sie sie definieren (benennen), werden zwei Felder im Verkaufsauftrag angezeigt, um den Namen und das Datum des verknüpften Dokuments einzugeben (z. B. Vertragsnummer usw.). |
| Datum |
In diesem Feld ist das Datum des verknüpften Dokuments 1. |
| Verknüpftes Dokument 2 |
Die Eingabeart und die Verwendung sind dieselben wie bei der Eingabe des verknüpften Dokuments 1. |
| Datum |
In diesem Feld ist das Datum des verknüpften Dokuments 2. |
| Zahlungsfrist |
Anzahl der Tage, in denen die fakturierte Bestellung (Rechnung gemäß der Bestellung) fällig ist. Standardmäßig füllt das Programm den Wert aus dem Subjektregister | Kunden aus, kann jedoch nachträglich geändert werden. |
| Lieferung durch |
In diesem Feld geben Sie die gewünschte Lieferfrist des Kunden oder die Frist ein, die Sie dem Kunden entsprechend Ihren Kapazitäten weiterleiten. Die eingegebene Lieferfrist wird standardmäßig in die Positionen der Bestellung übertragen. Sie können die Lieferfrist jedoch nachträglich in den Bestellpositionenändern!
Wenn Sie die Lieferfrist im Kopfbereich ändern, nachdem mindestens eine der Bestellpositionen eingegeben wurde, bietet Ihnen das Programm die Möglichkeit, dieses neue Datum auch in den Dokumentpositionen einzugeben (siehe Möchten Sie das Lieferdatum in allen Positionen aktualisieren?).
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| Lieferzeit |
In diesem Feld ist die Anzahl der Tage angegeben, die benötigt werden, um die Bestellung an den Kunden zu liefern |
| Versanddatum |
In diesem Feld ist das Versanddatum angegeben, das berechnet wird: Lieferdatum - Lieferzeit. Sie können es manuell ändern. |
| Text |
Aus dem Register der Zolltexte wählen Sie einen Text aus, der am unteren Rand der Bestellung/Fußzeile der Bestellung angezeigt wird. Die Standardtext-ID kann im Subjektregister | Kundeausgewählt werden. |
| Lieferung über |
Standardmäßig gibt das Programm die vordefinierte Lieferart aus dem Subjektregister |Kundenein, oder Sie können sie nachträglich ändern, indem Sie sie aus dem Liefermethode Register auswählen. |
| Lieferpriorität |
Standardmäßig gibt das Programm die vordefinierte Lieferpriorität aus dem Subjektregister |Kundenein, oder Sie können sie nachträglich ändern, indem Sie sie aus dem Priorität Register auswählen. |
| Zahlungsart |
Standardmäßig gibt das Programm die vordefinierte Zahlungsart aus dem Subjektregister | Kunde ein, aber Sie können sie nachträglich ändern, indem Sie die Zahlungsart aus dem Zahlungsarten Register auswählen. |
| Sachbearbeiter |
Gemäß den Einstellungen bietet das Programm als Sachbearbeiter den Benutzer an, der im Programm angemeldet ist, oder den Sachbearbeiter, der im Subjektregister | Kunde eingetragen ist.
Ob Sie den Wert in diesem Feld ändern möchten (ob Sie den Sachbearbeiter auswählen können) oder nicht, kann in den Programmeinstellungenfestgelegt werden. |
| Erstellt von |
Standardmäßig füllt das Programm die angemeldete Person aus. Dieser Wert kann nicht geändert werden. |
| Referenz |
Der Wert wird ausgefüllt, wenn Referenz erstellen im Codebuch der Dokumenttypenmarkiert ist. |
Bedingungen,
Ort |
- Für Bestellungen zum Export wählen Sie auch die Bedingungen-ID aus dem Lieferbedingungen Register;
- Für Bestellungen zum Export wählen Sie auch das Ziel oder den Versandort (abhängig von der Art der Bedingungen) aus dem Postzonen Register aus. Im Bericht wird die Beschreibung verwendet und nicht die Nummer des Ortes!
Beim Hinzufügen einer Bestellung zur Ausgaberechnung wird dieses Datum auch auf die Ausgaberechnung übertragen.
Informationen zu Bedingungen und Ort werden standardmäßig aus dem Subjektregister | Kundenausgefüllt.
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| Dreieckstransaktion |
Wählen Sie eine Art von Dreieckstransaktion. Standardmäßig wird 0 - keine Dreieckstransaktion in dieses Feld eingetragen.
In einer Ausgaberechnung können Sie einen der folgenden Status auswählen:
- 1 - Lieferant der Waren
- 2 - Vermittler
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| Preisniveau |
Standardmäßig gibt das Programm das Preisniveau aus dem Subjektregister | Kunden ein, kann jedoch nachträglich geändert werden. Wenn Sie das Preisniveau ändern, wird auch der Verkaufspreis in den Dokumentpositionen gemäß den vordefinierten Einstellungengeändert!
Die Werte in diesem Feld stammen aus dem Artikelberechnungen Register und können wie folgt sein:
- Verkaufspreis;
- Großhandelspreis 1;
- Großhandelspreis 2.
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Überschrift
Überschrift
Die Eingabe von Verkaufsaufträgen beginnt mit der Auswahl des Subjekts. Beim Eingeben des Kunden oder der dritten Partei, die die Bestellung aufgegeben hat, überträgt das Programm automatisch vordefinierte Werte, die Sie im Subjektregister |
Kunde Panel festgelegt haben, z. B. die Adresse des Kunden, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Durch dieses Verfahren können Sie Bestellungen schneller erstellen, da die meisten Felder mit vordefinierten Werten ausgefüllt sind, die nicht geändert werden müssen. Anstatt 13 Felder einzugeben, reicht es in den meisten Fällen aus, nur zwei Felder einzugeben (den Namen des Subjekts und den Kontakt).
Wenn ein Kunde bereits im
Subjektregister eingetragen ist, müssen Sie nur seinen Namen eingeben. Wenn ein Kunde nicht im Subjektregister ist, muss er eingetragen werden, bevor er in einem Bestelldokument verwendet werden kann. Sie können ein neues Subjekt aus den Verkaufsaufträgen mit einem Klick auf dieNeuer Eintrag Schaltfläche im Bestellt von Abschnitt des Verkaufsauftrags eingeben. Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, öffnet sich das Subjektregister und Sie können einen neuen Kunden eingeben. Bestellt von (Kunde)
| Wählen Sie das Subjekt aus dem Subjektregister | |
Kunde Panel aus, das die Bestellung aufgibt. Nach der Übertragung in die ausstellende Rechnung und der automatischen Buchung dieser Rechnung wird dies auch die Person sein, der die Forderung im Subjektkonto/Hauptbuch zugeordnet wird. Das Programm gibt automatisch die Adresse, den Ort, das Postgebiet, die Telefon- und Faxnummer ein. Sie können die Namen der Felder (Empfänger, Kunde usw.) in den
Dokumenttypen Einstellungen ändern. Kontakt |
| Name der Kontaktperson, die die Bestellung aufgegeben hat. Standardmäßig bietet das Programm den ersten |
Kontakt aus dem Subjektregister an. Bei Bedarf können Sie stattdessen einen anderen Kontakt auswählen oder die Informationen manuell aus der Auswahlliste eingeben. In der Auswahlliste sind nur Kontakte mit dem ausgewählten
Aktiv Status verfügbar. Spediteur |
| Die dritte Partei (z. B. Spediteur, Empfänger) ist standardmäßig dieselbe wie der Hauptkunde (Kunde, Besteller). Die dritte Partei wird normalerweise verwendet, wenn der Zahlungsempfänger oder das Subjekt, das die Bestellung aufgibt, unterschiedlich ist (z. B. in größeren Unternehmen, in denen Bestellungen zentral erfasst und Waren an Außenstellen geliefert werden). In solchen Fällen wird empfohlen, die Informationen über den Zahlungsempfänger im Subjektregister | |
Kunde einzugeben. Auf diese Weise können Sie Informationen über den Kunden und den Spediteur eingeben, indem Sie einfach Informationen für die dritte Partei eingeben, und das Programm wird automatisch alle anderen Informationen eingeben.Kontakt |
| Wie im Kontaktfeld des Kunden können Sie in diesem Feld einen |
Kontakt für den Spediteur auswählen oder eingeben. Datum |
| Das Datum, an dem die Bestellung erstellt wurde (standardmäßig: aktuelles Datum). |
Wenn Sie das Bestelldatum ändern, bietet Ihnen das Programm die Möglichkeit, das Gültigkeitsdatum der Bestellung basierend auf der Anzahl der Tage im Feld
Bestellgültigkeit neu zu berechnen (siehe Möchten Sie die Bestellgültigkeit entsprechend aktualisieren? )Nummer |
| Die eindeutige Nummer des Dokuments: ein zweistelliger Code für das Jahr, ein Code für die Art des Dokuments (identisch mit dem in den Einstellungen der Dokumenttypen gefundenen) und die sechsstellige Seriennummer des Dokuments. |
Die Nummer wird automatisch generiert und kann nicht geändert werden.
Um ein gelöschtes Dokument einzufügen und einen Nummernzähler einzustellen, verwenden Sie die Dokument einfügen Funktion. Wenn Sie auf ein Dokument doppelklicken, öffnen sich die
Dokumenttyp Einstellungen für den Dokumenttyp, in dem das aktuelle Dokument erstellt wurde. Status |
| Wählen Sie den Status der Bestellung. Jede Bestellung kann beliebig viele Status haben. Status enthalten drei Kategorien: |
Verfügbarer Lagerbestand ,Limit überprüfen und Abgeschlossen (siehe das Kapitel über Bestelldokumenttypen ). Drei Status sind vordefiniert, jedoch können bei Bedarf neue zusätzliche Status definiert werden:
1 - Erstellt
- Diese Statusfunktion bietet dem Kunden Informationen und beeinflusst nicht den verfügbaren Lagerbestand . Wenn ein Kunde ein genehmigtes Kreditlimit hat, wird der Wert dieser Art von Bestellung nicht auf den Wert des genehmigten Kreditlimits angerechnet, unabhängig von den in denProgrammeinstellungen festgelegten Prüfungen.2 - Bestätigt
- Diese Statusfunktion stellt für den Kunden und Lieferanten eine verbindliche Bestellung dar und beeinflusst den verfügbaren Lagerbestand sowie das Guthaben einesKundenkreditlimits , sofern die entsprechenden Einstellungen in denProgrammeinstellungen eingegeben wurden.Z - Abgeschlossen
- Diese Statusfunktion wird für Bestellungen verwendet, die nur teilweise versandt wurden und die verbleibende nicht versandte Menge storniert wird. Diese Art von Bestellungen beeinflusst nicht den verfügbaren Lagerbestand und wird nicht auf den Wert des Kreditlimits eines Kunden angerechnet. Das Programm verwendet diese Informationen bei der Berechnung von Verkaufsaufträgen oder wenn Verkaufsaufträge zu einem Dokument hinzugefügt werden . Eine Bestellung kann abgeschlossen werden:automatisch, wenn alle Positionen der Bestellung und deren gesamte Mengen zu einem Ausgabedokument hinzugefügt wurden;
- wenn aus irgendeinem Grund die Bestellung nicht abgeschlossen werden kann und nicht abgeschlossen werden wird (z. B. Stornierung des Restes einer Bestellung), können Sie den Status Abgeschlossen manuell zuweisen, indem Sie den Status Z - Abgeschlossen aus den in den Einstellungen der Dokumenttypen für den verwendeten Dokumenttyp aufgeführten Status auswählen.
- Beim Eingeben einer neuen Bestellung wird standardmäßig der Status mit dem niedrigsten alphanumerischen Wert verwendet (vordefinierter Status wird
1 - Erstellt )!Bestellgültigkeit (Tage)
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| Die Anzahl der Tage, für die die Bestellung gültig ist. Eine Standardgültigkeitsdauer kann in den |
Programmeinstellungen eingegeben werden. Solange eine Bestellung gültig ist, gilt im Allgemeinen, dass die darin aufgeführten Preise nicht geändert werden, auch wenn sich die Preispolitik in dieser Zeit ändert. Außerdem sind während der Gültigkeitsdauer alle Artikel in der Bestellung reserviert. Beim Überprüfen desverfügbaren Lagerbestands wählen Sie aus, ob Bestellungen mit abgelaufener Bestellgültigkeit in die Berechnung des verfügbaren Lagerbestands einbezogen werden sollen oder nicht.Beim
Hinzufügen eines Verkaufsauftrags zu einem Ausgabedokument meldet das Programm, wenn eine Bestellung nicht mehr gültig ist.Bestellgültigkeit |
(Datum)
Das Gültigkeitsdatum der Bestellung. Diese Information ist mit der Information im angrenzenden Feld (Bestellgültigkeit – Tage) verknüpft. Das heißt, das Ändern eines dieser beiden Felder ändert das andere. Geben Sie daher entweder die Anzahl der Tage ein, für die die Bestellung gültig ist, oder das Gültigkeitsdatum. Das andere Feld wird automatisch berechnet. |
Abteilung |
Es ist möglich, die Abteilung zu definieren, die den Verkaufsauftrag erhalten hat. Dadurch können Sie die Bestellungen nach Abteilungen verfolgen. Die Abteilung kann aus dem Subjektregister ausgewählt werden (siehe |
Abteilung ).Standardmäßig gibt das Programm die Abteilung ein, zu der der
Wenn die Abteilung geändert wurde, erscheint eine Nachricht
Möchten Sie die Abteilung für alle Positionen ändern? Verkaufen an
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| Standardmäßig gibt das Programm die Verkaufsart aus dem |
Subjektregister | Kunde ein, kann jedoch nachträglich geändert werden. Die Richtigkeit desVerkaufen an Wertes ist von großer Bedeutung für die Richtigkeit der Umsatzsteueraufzeichnungen !Umsatzsteuer registriert
- (Kunde ist für die Umsatzsteuer registriert), Export
- (der Verkauf ist für den Export, standardmäßig ist die Umsatzsteuer ausgeschlossen) Endkunde
- (Kunde ist nicht für die Umsatzsteuer registriert) Preisniveau
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| Standardmäßig gibt das Programm das Preisniveau aus dem Subjektregister | Kunden ein, kann jedoch nachträglich geändert werden. Wenn Sie das Preisniveau ändern, wird auch der Verkaufspreis in den Dokumentpositionen gemäß den |
vordefinierten Einstellungen geändert!Die Werte in diesem Feld stammen aus dem
Artikelberechnungen Register und können wie folgt sein: Verkaufspreis
- ;Großhandelspreis 1
- ;Großhandelspreis 2
- .Währung
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| Standardmäßig gibt das Programm die vordefinierte Währung aus den |
Einstellungen (Programmeinstellungen | Firma | Allgemein) ein, jedoch, wenn Sie die Währung für den betreffenden Kunden im Subjektregister | Kunden vordefiniert haben, wird das Programm diese Währung eingeben. Sie können die Währung anschließend auch ändern, indem Sie sie aus der Auswahlliste des Währungsregisters auswählen. Es wird empfohlen, die Währung auszuwählen, bevor Sie mit der Eingabe der Positionen beginnen! Wenn die Bestellung in einer Fremdwährung erstellt wird, konvertiert das Programm die Währung automatisch gemäß dem ausgewählten Wechselkurs. Durch diese Funktion können Sie Dokumente in jeder Währung erstellen, und die Funktion ermöglicht es Ihnen auch, die Preisliste in einer Fremdwährung zu verwenden und Dokumente in der Inlandswährung auszustellen. Siehe auch:
Überwachung von Wechselkursen .Zahlungsart |
| Standardmäßig gibt das Programm die vordefinierte Zahlungsart aus dem Subjektregister | Kunde ein, aber Sie können sie nachträglich ändern, indem Sie die Zahlungsart aus dem |
Zahlungsarten Register auswählen. Zahlungsfrist |
| Anzahl der Tage, in denen die fakturierte Bestellung (Rechnung gemäß der Bestellung) fällig ist. Standardmäßig füllt das Programm den Wert aus dem Subjektregister | |
Kunden aus, kann jedoch nachträglich geändert werden. Text |
| Aus dem Register der |
Zolltexte wählen Sie einen Text aus, der am unteren Rand der Bestellung/Fußzeile der Bestellung angezeigt wird. Die Standardtext-ID kann im Subjektregister | Kunde ausgewählt werden.Lieferung über |
| Standardmäßig gibt das Programm die vordefinierte Lieferart aus dem Subjektregister |
|Kunden ein, oder Sie können sie nachträglich ändern, indem Sie sie aus demLiefermethode Register auswählen. Lieferpriorität |
| Standardmäßig gibt das Programm die vordefinierte Lieferpriorität aus dem Subjektregister |
|Kunden ein, oder Sie können sie nachträglich ändern, indem Sie sie aus demPriorität Register auswählen. Bedingungen, |
Ort
Für Bestellungen zum Export wählen Sie auch die Bedingungen-ID aus dem |
Informationen zu Bedingungen und Ort werden standardmäßig aus dem Subjektregister |
Kunden ausgefüllt.Verknüpftes Dokument 1
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| Es ist möglich, zwei verknüpfte Dokumente in den |
Dokumenttyp Einstellungen zu definieren oder zu benennen. Wenn Sie sie definieren (benennen), werden zwei Felder im Verkaufsauftrag angezeigt, um den Namen und das Datum des verknüpften Dokuments einzugeben (z. B. Vertragsnummer usw.). Datum |
| In diesem Feld ist das Datum des verknüpften Dokuments 1. |
Verknüpftes Dokument 2 |
| Die Eingabeart und die Verwendung sind dieselben wie bei der Eingabe des verknüpften Dokuments 1. |
Datum |
| In diesem Feld ist das Datum des verknüpften Dokuments 2. |
Lieferung durch |
| In diesem Feld geben Sie die gewünschte Lieferfrist des Kunden oder die Frist ein, die Sie dem Kunden entsprechend Ihren Kapazitäten weiterleiten. Die eingegebene Lieferfrist wird standardmäßig in die Positionen der Bestellung übertragen. Sie können die Lieferfrist jedoch nachträglich in den |
Bestellpositionen ändern!Wenn Sie die Lieferfrist im Kopfbereich ändern, nachdem mindestens eine der Bestellpositionen eingegeben wurde, bietet Ihnen das Programm die Möglichkeit, dieses neue Datum auch in den Dokumentpositionen einzugeben (siehe
Möchten Sie das Lieferdatum in allen Positionen aktualisieren? ).Lieferzeit
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| In diesem Feld ist die Anzahl der Tage angegeben, die benötigt werden, um die Bestellung an den Kunden zu liefern |
Versanddatum |
| In diesem Feld ist das Versanddatum angegeben, das berechnet wird: Lieferdatum - Lieferzeit. Sie können es manuell ändern. |
Sachbearbeiter |
| Gemäß den |
Einstellungen bietet das Programm als Sachbearbeiter den Benutzer an, der im Programm angemeldet ist, oder den Sachbearbeiter, der im Subjektregister | Kunde eingetragen ist. Ob Sie den Wert in diesem Feld ändern möchten (ob Sie den Sachbearbeiter auswählen können) oder nicht, kann in den
Programmeinstellungen festgelegt werden.Erstellt von |
| Standardmäßig füllt das Programm die angemeldete Person aus. Dieser Wert kann nicht geändert werden. |
Obwohl die meisten Felder mit Standardwerten aus dem |
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2 - Bestätigen Status auswählen, überprüft die Kontrolle, ob eine Lieferfrist älter als das aktuelle Datum ist. Dies würde natürlich bedeuten, dass diese Bestellung bereits realisiert sein sollte, und das Programm meldet eine Warnung (siehe Sie versuchen, eine Bestellung zu bestätigen, die bereits erfüllt sein sollte! ).Für Werte, die aus dem Subjektregister | Kunden ( |
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