 | Loading… |
|
|
|
Glava narudžbe kupca
Glava narudžbe kupca
Upisivanje svake narudžbe započnemo odabirom subjekta. Kada u narudžbu upišemo od koga narudžba dolazi, programski paket automatski preuzme predefinirane vrijednosti o adresi, načinu isporuke i plaćanju, koje smo definirali u bazi poslovnih partnera za tog kupca.
Ta metoda nam omogućava vrlo brzo kreiranje narudžbi, jer se većina polja popunjava s unaprijed određenim vrijednostima, koje nam nije potrebno mijenjati. Umjesto da upisujemo trinaest polja, u većini slučajeva je potreban upis samo dva (naziv subjekta i kontaktna osoba).
Ako imamo već upisanog kupca u šifrantu poslovnih partnera, dovoljno je da upišemo njegov naziv. U suprotnom ga moramo najprije dodati u šifrant. To možemo napraviti iz narudžbe, klikom na tipku  , koja nam otvori prozor za unos novog zapisa u šifrant subjekata.
| Prva osoba (Naručitelj) |
iz šifranta kupaca izaberemo naručitelja robe. Nakon prijenosa u izdani račun i nakon automatskog knjiženja tog računa, to će biti osoba na koju će u saldakontima/glavnoj knjizi biti knjiženo potraživanje s osnove ovog posla. Program ispiše još i adresu, mjesto, poštanski broj, te telefon i telefax.
Nazive polja na panelu (Platitelj/Naručitelj itd.) mijenjamo u šifrantu vrsta dokumenata . |
| Kontaktna osoba |
ime kontaktne osobe, koja je predala narudžbu. Program zadano ponudi prvu kontaktnu osobu iz šifranta subjekata. Prema potrebi, ovdje možemo izabrati i bilo koju drugu kontaktnu osobu iz izborne tablice ili možemo ručno upisati podatak.
U izbornoj tablici se pojavljuju samo kontaktne osobe sa statusom "Aktivno".
|
| Druga osoba (Prijevoznik) |
druga osoba (npr. prijevoznik, primatelj) je zadano jednaka prvoj osobi. Drugu osobu upotrebljavamo npr. onda, kada se platitelj razlikuje od naručitelja (npr. kod većih poduzeća, gdje su narudžbe centralizirane, a dostavljamo ih dislociranim jedinicama). U takvim slučajevima je korisno, ako već u šifrant kupaca drugoj osobi unesemo podatak o platitelju. Na taj način, podatak o naručitelju i platitelju možemo unijeti jednostavno tako da unesemo podatak za drugu osobu, a ostale podatke program potraži sam. |
| Kontaktna osoba |
na isti način kao za prvu osobu (naručitelja), možemo unijeti i ime kontaktne osobe kod npr. prijevoznika |
| Datum |
datum kreiranja narudžbe (zadano: tekući datum).
Ako promijenimo datum narudžbe, program nam ponudi i mogućnost promjene (preračuna) datuma valjanosti narudžbe, s obzirom na broj dana valjanosti narudžbe (pogledajte Želite promijeniti i datum valjanosti).
|
| Broj |
jednoznačan broj dokumenta, i to: dvomjesna šifra godine, tromjesna šifra vrste dokumenta (ista kao u šifrantu vrsta dokumenata) i šestomjesni redni broj dokumenta.
Program generira broj automatski i ne možemo ga mijenjati. Za ubacivanje brisanih dokumenata i za proizvoljno postavljanje brojača rednih brojeva, upotrebljavamo funkciju ubacivanje dokumenata .
Duplim klikom na broj dokumenta otvorimo šifrant vrsta dokumenata na onoj vrsti dokumenta, u kojoj je dokument kreiran.
|
| Status |
oznaka statusa narudžbe. Narudžbama možemo pripisati proizvoljan broj statusa, koji utječu na tri kategorije: slobodna zaliha, kontrola limita i zaključeno (pogledajte šifrant vrsta dokumenata - Narudžbe).
Predefinirana su tri statusa, a po potrebi možemo definirati i nove, dodatne:
1 - Ponuda - predstavlja informaciju za kupca i ne utječe na slobodnu zalihu. Ako kupac ima odobren limit, vrijednost takve narudžbe se, bez obzira na postavke kontrole u parametrima programa ne ubraja u vrijednost odobrenog limita.
2 - Potvrđena narudžba - stavlja za kupca i dobavljača obvezujuću narudžbu, koja se ubraja u slobodnu zalihu te kod odgovarajućih postavki parametara programa i na vrijednost odobrenog limita kupcu.
Z - Zaključena narudžba - upotrebljavamo ga za narudžbe, koje nisu do kraja isporučene, a preostala neisporučena količina je stornirana. Takve narudžbe ne utječe na slobodnu zalihu i ne ubrajaju se u vrijednost odobrenog limita. Program koristi podatak u obračunu narudžbi kupaca te kod dodavanja narudžbi na dokument. Narudžba je zaključena:
- ako su sve pozicije narudžbe i u kompletnoj količini prenesene na izdane račune
- ako to iz bilo kojeg razloga nije i neće biti moguće (npr. storno ostatka narudžbe), narudžbi možemo i ručno dodijeliti status "Zaključeno", tako da iz šifranta statusa izaberemo status "Z".
Kod unosa nove narudžbe se zadano upotrijebi status s najnižom alfanumeričkom vrijednošću (zadano: 1 - Ponuda)!
|
| Valjanost (dana) |
unesemo broj dana, do kada ponuda važi. Zadani period valjanosti narudžbi postavimo u parametrima programa. U periodu valjanosti obično vrijedi da se niti cijene ne mijenjaju kod eventualne promjene cjenovne politike, a osim toga su u periodu valjanosti svi ifenti na ovoj narudžbi na rezervaciji. Kod pregleda slobodne zalihe izaberemo da li će se narudžbe, kojima je rok valjanosti istekao, uvažavati kod izračuna slobodne zalihe ili ne.
Kod dodavanja narudžbe na izdavanje program nas i upozori da je valjanost narudžbe istekla.
|
| Valjanost (datum) |
unesemo datum valjanosti narudžbe. Podatak je povezan s lijevim poljem (valjanost dana). Ako promijenimo jednog, odgovarajuće se promijeni i drugi, i obrnuto. Unesemo, broj dana za valjanost narudžbe ili datum valjanosti, a ovisan podatak se izračuna. |
 Odjel |
na svakoj narudžbi možemo odrediti koji odjel je preuzeo narudžbu kupca. Time možemo osigurati praćenje narudžbi po odjelima. Odjel izaberemo iz šifranta subjekata (pogledajte Odjel).
- zadana vrijednost odjela, koja se upiše kod otvaranja narudžbe je onaj odjel, kojem pripada korisnik programa/referent, koji je narudžbu kreirao (pogledajte dolje).
- ako je odjel definiran već u postavkama vrste dokumenta , za odjel će se upotrijebiti tamo unesen podatak.
Odjel upisan u ovom polju će se autoamtski zapisati i na svim pozicijama dokumenta.
Ako promijenimo odjel, tada će se pojaviti poruka Želite li izmijeniti odjel na svim pozicijama?
|
| Prodaja |
ispiše zadani način prodaje iz šifranta kupaca, eg možemo i promijeniti. Pravilno označen način prodaje je od presudnog značaja za pravilnost PDV evidencija!
- Obveznik (kupac je porezni obveznik u sustavu PDV)
- Izvoz (prodaja za izvoz, zadano bez poreza)
- Končni kupec (kupec ni porezni zavezanec)
|
| Cjenovni razred |
ispiše zadani cjenovni razred iz šifranta kupaca, kojeg možemo i promijeniti. Ako promijenimo cjenovni razred, uz zadane postavke jeni se i prodajna cijena u pozicijama dokumenta!
Cjenovni razredi se odnose na cjenovne razrede iz kalkulacije šifranta idenata te mogu biti:
|
| Valuta |
Ispiše se zadana valuta iz postavki, a ako smo u šifrantu kupaca izabrali zadanu valutu za tog kupca, upotrijebiti će se ta iz šifranta. Valutu možemo izabrati i na ovom mjestu iz šifranta valuta. Valutu obavezno izaberemo prije nego što počnemo unositi pozicije!
Ako je narudžba kreirana u stranoj valuti, program pomoću izabrane tečajne liste automatski preračuna cijene na narudžbi u izabranu valutu. Funkcija nam, dakle, omogućava brzo kreiranje dokumenata u proizvoljnoj valuti, a osim toga nam omogućava i upotrebu cjenika u stranoj valuti i izdavanje dokumenata u domaćoj valuti. Pogledajte: Praćenje deviznih vrijednosti . |
| Tečaj HNB |
ispiše se tečaj iz tečajne liste Hrvatske narodne banke na datum narudžbe u glavi dokumenta.
Tečaj možemo unijeti ili promjeniti i ručno.
Ako smo tečaj promjenili kada smo već unijeli pozicije dokumenta, možemo za preračun dokumenta po novom tečaju upotrijebiti funkciju Ponovni izračun pozicija! |
| Način plaćanja |
ispiše zadani način plaćanja iz šifranta kupaca, kojeg ovdje možemo i promijeniti, tako da ga izaberemo iz šifranta načina plaćanja |
| Dana za plaćanje |
broj dana, u kojima će fakturirana narudžba (račun, koji će biti kreiran na osnovi narudžbe) dospjeti za plaćanje. Podatak se zadano popunjava iz šifranta kupaca i možemo ga isto tako i promijeniti. |
| Prioritet isp. |
Program podrazumevano unosi unapred definisani prioritet isporuke iz šifarnika subjekata | kupci, ili ga možete naknadno promeniti izborom iz registra prioriteta. |
| Tekst |
iz šifranta proizvoljnih tekstova izaberemo tekst, koji nam se ispiše na dnu narudžbe. Zadanu šifru teksta možemo izabrati u šifrantu kupaca . |
| Dostava |
ispiše zadani način dostave iz šifranta kupaca, možemo i naknadno izabrati odgovarajući način dostave iz šifranta. |
| Paritet i mjesto |
- kod narudžbi za izvoz označimo još šifru pariteta iz šifranta
- kod narudžbi za izvoz označimo i mjesto (ovisno od vrste pariteta) iz šifranta poštanskih brojeva . U ispisu ne koristimo šifre mjesta, već njegov opis!
Pri dodavanju narudžbe na izdani račun se u izdanom računu prenese i taj podatak.
Zadani paritet i mjesto pariteta se puni iz šifranta kupaca.
|
| Vezni dokument 1 |
u šifrantu vrsta dokumenata možemo definirati tj. imenovati dva vezna dokumenta. Ako ga definiramo (imenujemo), u osnovnom se obrascu otvori polje za unos broja i datuma veznog dokumenta (npr. broj ugovora itd). |
| Datum |
datum veznog dokumenta 1 |
| Vezni dokument 2 |
Način unosa i korištenje su isti kao vezni dokument 1. |
| Datum |
datum veznog dokumenta 2 |
| Rok isporuke |
željeni rok isporuke, kojeg izrazi kupac ili kojeg mu javimo, glede na naše mogućnosti. Ovdje uneseni datum se zadano popunjava i u pozicije narudžbe. Naravno, u poziciji narudžbe možemo taj rok isporuke i promijeniti!
Ako u glavi dokumenta promijenimo zadani rok isporuke, nakon što je već unesena barem jedna pozicija narudžbe, program nam daje mogućnost da tako promijenjeni rok isporuke unesemo još i u pozicije dokumenta (pogledajte Da li stvarno želite promijeniti rok isporuke po pozicijama).
|
| Dani isporuke |
U ovom polju navedeni su dani potrebni za isporuku narudžbine kupcu. |
| Odg. osoba |
ovisno od odgovarajuće postavke kao odgovornu osobu program ponudi korisnika, koji se prijavio u program, ili odgovornu osobu, unesenu u šifrant kupca.
Da li možemo mijenjati polje (izabiramo odgovornu osobu), ovisi od pastavki u parametrima programa . |
| Referent |
Zadano se puni osoba prijavljne u program. Podatke nije moguće mijenjati. |
| Fiskalni broj |
Oznaka fiskalnog broja računa. Polje je vidljivo samo u slučaju ako se dokument koristi u fiskalizaciji narudžbi |
| JIR |
jedinistveni identifikator računa koji dokument dobije kada je fiskaliziran. Ovaj podatak je vidljiv samo ako se dokument koristi u fiskalizaciji računa. |
 |
Unatoč tome da se većina podataka popunjava sa zadanim vrijednostima iz šifranta subjekata, njihove vrijednosti možemo po potrebi ručno promijeniti za bilo koju narudžbu. |
|
Kod potvrđivanja narudžbe se izvede i kontrola sukladnosti rokova isporuke iz pozicije narudžbe! Kada narudžbi promijenimo status na tip "2 - Potvrđena narudžba", izvede se i kontrola, koja provjerava da li je rok isporuke u bilo kojoj poziciji niži od trenutnog datuma. To bi značilo da je takva narudžba već morala biti realizirana. Stoga nas u takvim slučajevima program upozori (pogledajte Potvrđujete narudžbu, koja je već morala biti isporučena!). |
|
Za podatke koji se zadano popunjavaju iz šifranta kupaca (dana za plaćanje, cjenovni razred, transakcijski račun, šifra države, način prodaje, način plaćanja, valuta) u Parametrima | Poduzeće | Osnovni podatci izaberemo da li se zadana vrijednost popunjava iz šifranta kupaca kod 1. osobe (kupca) ili 3. osobe (primatelja). |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|