 | Loading… |
|
|
|
Narudžbe
Narudžbe
|
 |
 |
   
 |
S licencama   je moguće mijenjati postavke vrste dokumenta, ali nije moguće dodavanje novih vrsta dokumenata! |
U šifrantu vrsta dokumenata za narudžbe, otvaramo sve tipove narudžbi, koje koristimo u poduzeću.
Najprije izaberemo jedan od panela, koji označavaju da li se radi o vrsti dokumenta za:
Vrste dokumenata narudžbi definiramo na pripadajućim panelima sa slijedećim podacima:
| Šifra |
Tromjesna alfanumerička šifra vrste dokumenta. |
| Kratki naziv |
Opcijski kratki naziv vrste dokumenta, koji se ispisuje na pregledima. |
| Naziv |
Opisni naziv vrste dokumenta. |
| Promijeni odgovornu osobu |
Ako smo u parametrima programa izabrali mogućnost promjene odgovorne osobe na dokumentu na nivou vrste dokumenta, na ovom mjestu možemo:
- polje označiti, ako želimo dozvoliti promjenu odgovorne osobe,
- polje ne označiti, ako ne želimo dozvoliti promjenu odgovorne osobe.
|
| Evidencijski |
Ako polje označimo i vrstu dokumenta snimimo, možemo unositi nove dokumente u tu vrstu dokumenta, ali ne možemo npr. iz njih kreirati narudžbu dobavljaču niti ih možemo koristiti u fiskalizaciji pratećih dokumenata (ako je riječ o dokumentu narudžbi kupaca) |
| Grupa |
iz padajućeg izbornika izaberemo grupu koju vežemo uz ovu vrstu dokumenta |
| Poveži s LT/LX izbornikom |
iz padajućeg izbornika izaberemo izbornik u LT/LX verziji s kojim povezujemo ovu vrstu dokumenta |
| Klasifikacija |
Iz padajućeg izbornika izaberemo klasifikaciju koju vežemo uz ovu vrstu dokumenta |
Narudžbe/Osnovne postavke
| Kupac/Dobavljač |
Izaberemo kupca odnosno dobavljača, ako želimo za sve narudžbe te vrste dokumenta definirati zadanog kupca ili dobavljača. Podatak obično ne popunjavamo, a ako ga unesemo, obavezno popunimo još i podatak za zadanu 3. osobu. |
| 3 osoba |
Izaberemo drugu osobu za narudžbe. |
| (Naziv polja kupca/dobavljača) |
Desno od polja za unos kupca/dobavljača imamo prozor za unos naziva polja na ekranu, koji definira što će pisati na kartici za unos partnera u obrascu narudžbe.
- 1. osoba - ime polja, koje označava subjekt, od kojeg narudžbu primamo ili kome je izdajemo. Prva osoba se nakon kreiranja računa na osnovu narudžbe, prenese u saldakonte, te je stoga to obično uplatitelj ili dobavljač.
|
| (Naziv polja 3. osobe) |
Desno od polja za unos 3. osobe imamo prozor za unos naziva polja na ekranu, koji definira što će pisati na kartici za unos partnera u obrascu narudžbe.
- 3. osoba - ime polja, koje označava povezanog subjekta, od kojeg narudžbu primamo ili kome je izdajemo, npr. primatelj robe ili špediter.
|
| Skladište |
Izaberemo zadano skladište, na kojem će roba biti preuzeta, odnosno izdana |
| Odjel |
Izabrati možemo i šifru odjela, koji se zadano zapiše u glavu dokumenta, te označimo desno polje, ako želimo da je unos odjela obavezan. Ako je tako izabran obavezan unos odjela i u glavu dokumenta ga ne unesemo, program će kod pokušaja zapisivanja takvog dokumenta javiti grešku (pogledajte Odjel moraš obavezno unijeti!) |
| Dokument 1 |
Unesemo naziv za prvi vezni dokument i označimo desno polje, ako želimo, da je unos dokumenta 1 obavezan. Ako je tako izabran obavezan unos veznog dokumenta i u dokumentu ga ne unesemo, program će javiti grešku (pogledajte Vezni dokument X (YYY) moraš obavezno unijeti!) |
| Dokument 2 |
Unesemo naziv za drugi vezni dokument i označimo desno polje, ako želimo, da je unos dokumenta 2 obavezan. Ako je tako izabran obavezan unos veznog dokumenta i u dokumentu ga ne unesemo, program će javiti grešku (pogledajte Vezni dokument X (YYY) moraš obavezno unijeti!) |
| (oznaka za unos obaveznog podatka uz gornja polja) |
Ako je pored nekog od polja označeno, označava da je unos tog/tih podataka u dokument obavezan. Ako ne upišemo ovaj podatak na dokumentu, dobit ćemo upozorenje.
Dva su primjera:
Obavezan unos odjela
Obavezan unos veznog dokumenta
|
|
Kontrola dupliciranih veza
|
U slučaju da je opcija označena, program kod ove vrste dokumenta provjerava uneseni broj veznog dokumenta 1 ili 2 i u slučaju da se kod istog subjekta broj pojavi na nekom drugom dokumentu, pojavi se IRIS poruka Broj veznog dokumenta je već unesen!.
|
Narudžbe/Napredne postavke
| Ident |
Na narudžbe kupca unesemo željeni lookup za izbor identa:
- ltMSCP - na izabranoj vrsti dokumenta se kao mogući izbor na poziciji prikažu samo identi, koji se kod izabranog subjekta nalaze u Ugovorenom cjeniku
- ltMSWarehouse - na izabranoj vrsti dokumenta se kao mogući izbor na poziciji prikažu podaci o identu
- ltMSWarehouseStock - na izabranoj vrsti dokumenta se kao mogući izbor na poziciji prikažu podaci o identu sa zalihom na odabranom skladištu
Na narudžbe dobavljača unesemo željeni lookup za izbor identa:
- ltMSCP - na izabranoj vrsti dokumenta se kao mogući izbor na poziciji prikažu samo identi, koji se kod izabranog subjekta nalaze u Ugovorenom cjeniku
|
| VD koja se ne dodaje |
Odaberemo VD koja se ne može dodati na ovu VD
|
| Zadani način plaćanja |
Odaberemo zadani način plaćanja iz Šifranta načina plaćanja, koji će se zadano upisivati u glavi dokumenta |
|
Svrha doznake (samo za narudžbe kupaca)
|
Prilikom kreiranja platnih naloga popuni se svrha doznake iz Šifranta svrhe plaćanja a koju smo ovdje odabrali
|
| Unos serijskih brojeva |
- Označimo one načine vođenja serijskih brojeva, za koje ćemo kod unosa narudžbe zahtjevati obavezan unos serijskog broja. Funkcija je upotrebljiva prvenstveno kod evidentiranja narudžbi po produktnim varijantama (konfekcijski brojevi itd.).
- Ako ne označimo pojedini način vođenja serijskih brojeva, za idente s takvim vođenjem serijskih brojeva se unos na narudžbu neće zahtjevati, odnosno unos serijskih brojeva neće biti omogućen.
|
|
Likvidatura (samo za narudžbe dobavljačima)
|
iz izborne tablice možemo izabrati vrstu dokumenta likvidature, ako ćemo naloge za plaćanje kreirati na osnovu narudžbi dobavljačima.
|
|
Zadani ispis
|
Zadano je ovo polje prazno, što znači da će se ispisivati zadnji izabarani ispis. Ako je u ovom polju upisan bilo koji ispis, tada će program prilikom ispisa narudžbe koristiti upravo taj ispis. |
|
Blagajnički primitak
(samo za narudžbe kupaca)
|
možemo izabrati vrstu dokumenta blagajničkog primitka za eventualna gotovinska plaćanja iz te vrste dokumenta. Kod kreiranja blagajničkog primitka, najprije se upotrebljava podatak iz vrste dokumenta, a ako tamo ne postoji, onda podatak iz parametara programa (Novac - Osnovni podaci). |
| Model HUB3 |
polje za model HUB3. Ovisno o odabiru modela 00 ili 12, na toj vrsti dokument se treba se na ispisu HUB3 treba ispisati poziv na broj s odgovarajućim modelom plaćanja. |
Narudžbe/Parametri
| Obavezan unos nositelja troškova |
Označimo, ako želimo da je unos nositelja troškova obavezan. Ako je prekidač označen, a u poziciju dokumenta ne unesemo šifru nositelja troškova, program javi grešku (pogledajte Unos nositelja troškova je obavezan!). |
| Odabir samo među aktivnim identima |
Označimo, ako želimo, da nam program ponudi samo idente sa statusom »Aktivno « |
| Popunjavanje nabavne cijene MS (samo za narudžbe dobavljačima) |
polje označimo, ukoliko želimo, da nam program nakon unosa nove pozicije narudžbe, ponudi nabavnu cijenu materijalnog sredstva. |
| Dozvoljen prijenos narudžbe u radne naloge |
(samo za narudžbe kupaca) ne označimo, ako ne želimo omogućiti prijenos proizvoda u radne naloge iz narudžbe (tipka "Prijenos u RN" neće biti aktivna). |
| Dozvoljeno mijenjanje narudžbe povezane s planom |
Dozvoljeno mijenjanje narudžbi povezanih s planom je kontrola preko koje na nivou pozicije narudžbe kupca provjeravamo vezu s pozicijom plana u proizvodnji. Parametar se koristi samo za MF proizvodnju. |
| Dozvoljeno mijenjanje naziva identa |
Označimo ako želimo mijenjati naziv identa na poziciji narudžbe. |
| Kreiraj poziv |
Koristi se za kreiranje poziva na dokumentu. Ako je prekidač označen za ovu vrstu dokumenta će se kreirati poziv. U suprotnom, poziv se neće kreirati. |
| Poruka pri duplom unosu identa |
U slučaju unosa pozicije koja na narudžbi već postoji, program javi poruku. |
| Obavezan unos roka isporuke |
Označimo ako želimo da unos roka isporuke bude obavezan podatak. |
| Ne obračunavaj trošarine |
Označimo ako želimo da se na dokumentu narudžbe trošarine ne obračunavaju. |
| Ne preračunavaj na ispisu |
Označimo ako ne želimo da se na ispisu preračunavaju vrijednosti |
| Potvrdi dokument kod ispisa |
Označimo ako želimo da se dokument potvrdi kod ispisa |
| Prijenos napomene iz Šifranta idenata na poziciju dokumenta |
Označimo ako želimo da se napomena iz Šifranta idenata prenese na poziciju dokumenta |
Statusi
Narudžbama možemo pripisati proizvoljan broj statusa, koji utječu na tri niže navedene kategorije.
 |
kod direktnog unosa nove vrste dokumenta za narudžbe ili kod njihovog dupliciranja, statusi narudžbi se ne kopiraju. Ako želimo kopirati i statuse, upotrijebimo funkciju Prijenos statusa. |
| St. |
šifra statusa.Predefinirana su tri statusa, a po potrebi možemo definirati i nove, dodatne:
1 - Ponuda/potražnja - predstavlja informaciju za kupca i ne utječe na slobodnu zalihu. Ako kupac ima odobren limit, vrijednost takve narudžbe se bez obzira na postavke kontrole u parametrima programa ne računa u vrijednost odobrenog limita.
2 - Potvrđena narudžba - predstavlja za kupca i dobavljača obvezujuću narudžbu, koja se računa u slobodnu zalihu i uz odgovarajuće postavke parametara programa i u vrijednost odobrenog limita kupcu.
Z - Zaključena narudžba - koristimo ga za narudžbe, koje nisu do kraja isporučene, a preostala neisporučena količina je stornirana. Takve narudžbe ne utječu na slobodnu zalihu i ne računaju se u vrijednost odobrenog limita.
Kod unosa nove narudžbe, zadano se upotrebljava status s najnižom alfanumeričkom vrijednošću! |
| Naziv |
proizvoljan alfanumerički naziv statusa. |
| Slobodna zaliha |
polje označimo kod onih statusa, za koje želimo da utječu na slobodnu zalihu naručenog identa na skladištu. |
| Kontrola limita |
polje označimo kod onih statusa, koje želimo uključiti u vrijednost limita kupca. U parametrima programa odredimo da li se vrijednost narudžbe s označenom kontrolom limita računa u odobreni limit kupca ili se ne računa.
Za detaljniji opis kontrole limita pogledajte Kontrola izdavanja kod otvorenog stanja kupca. |
| Način izdavanja kod otvorenog stanja kupca |
Za narudžbe kupaca - Izaberemo tip kontrole, koji će se upotrijebiti kada kupac prekorači vrijednost odobrenog limita, kojeg smo mu definirali u šifrantu subjekata. Možemo izabrati između tri tipa kontrole:
- P - Izdavanje bez kont. otvorenog stanja - program će dozvoliti izdavanje bez obzira na financijsko stanje kupca
- O - Upoz. kod otv. stanja ili prek. limita - program će nas za prekoračenje limita ili otvoreno stanje upozoriti, ali će ipak dozvoliti izdavanje
- A - Dozv. izdavanje samo ovlaštenoj osobi - program neće dozvoliti izdavanje ili ispis ponude, odnosno narudžbe kupca, već će zahtjevati lozinku ovlaštene osobe, koja unatoč tome može odobriti izdavanje.
Za detaljniji opis pogledajte Kontrola izdavanja kod otvorenog stanja kupca.
Opciju upotrebljavamo samo kod narudžbi kupaca!
|
| Zaključeno |
polje označimo kod statusa, koji znače da je narudžba zaključena za isporuku. Zaključene narudžbe ne utječu na slobodnu zalihu i njih ne možemo dodavati na narudžbe (pogledajte Dodavanje narudžbi kupaca i Dodavanje narudžbi dobavljačima ). |
|
Atributi statusa narudžbi "Slobodna zaliha" i "Zaključeno" moraju biti za istu šifru statusa na svim vrstama dokumenata narudžbi IDENTIČNI! Kontrola se obavlja posebno za narudžbe kupaca i posebno za narudžbe dobavljačima.
Dakle, status sa šifrom npr. "1" ima za ta dva atributa iste značajke na svim vrstama dokumenata narudžbi kupca. Isto važi za narudžbe dobavljačima. Na narudžbama dobavljačima definicija statusa sa šifrom "1" za ta dva atributa može biti drugačija, ali status "1" na svim vrstama dokumenata narudžbi dobavljačima u te dvije značajke mora biti jednak.
Ako dakle, na statusu narudžbe promijenimo bilo kojeg od gornjih atributa, program nas na to upozori (pogledajte 4185 Atributi "Slobodna zaliha" i "Zaključeno" moraju biti jednaki na svim vrstama dokumenata narudžbi!).
|
Zaokruživanja
Postavke zaokruživanja moguće su i na pojedinačnoj vrsti dokumenata
Pogledajte Postavke zaokruživanja.
Napomene
| Napomena |
U ovaj prozor unesemo napomenu na vrstu dokumenta, koja predstavlja neku internu oznaku vrste dokumenta. Primjer:
|
| Zadana napomena |
U ovaj prozor unesemo zadanu napomenu na pojedinu vrstu dokumenta, koja će se upotrijebiti kao zadana napomena dokumenta kod svih novokreiranih dokumenata iz te vrste dokumenta.
Primjer:
|
| Šifrant tekstova za vrste dokumenata |
U ovaj prozor unesemo proizvoljni tekst iz Šifranta tekstova, koji će se ispisivati na ovoj vrsti tekstova. Tekst se dodatno može dopuniti opisom i sadržajem
|
Dozvole
Na ovom panelu imamo direktan pregled svih autorizacija određenih na ovoj vrsti dokumetna, po svakom pojedinačanom korisniku.
Potpisnici
Na ovom panelu definiramo potpisnike domumenta. Ovdje definirani potpisnici se popune kod kreiranja dokumenta. Kod prijenosa dokumenta na narudžbe/izdavanja se potpisnici ne prenose.
Parametri fiskalizacije - samo za dokumente narudžbi kupaca!
Na ovom panelu definiramo fiskalizira li se ova vrsta dokumenta ili ne.
Ako se fiskalizira, potrebno je označiti parametar Fiskaliziraj dokumente te upisati Poslovni prostor i Naplatni uređaj:
| Fiskaliziraj račun |
ako je postavka označena, otvaraju se daljnje potrebne postavke za postavljanje fiskalnih parametara. Ako postavka nije označena, sa ove vrste dokumenata nećemo fiskalizirati ponude koje izdajemo našim kupcima |
| Fiskaliziraj sve dokumente |
ako je postavka označena, fiskalizirat će se i oni dokumenti koji kao način plaćanja imaju Transakcijski račun |
| Poslovni prostor |
iz padajućeg menija izaberemo oznaku poslovnog prostora koja će biti i sastavni dio oznake fiskalnog broja narudžbe |
| Oznaka naplatnog uređaja |
upišemo oznaku naplatnog uređaja (nula ne smije biti vodeća!) koja će biti i sastavni dio oznake fiskalnog broja narudžbe |
| Automatska fiskalizacija nefiskaliziranih dokumenata |
označimo ako želimo da se prilikom otvaranja forme vrši provjera te da se automatski fiskaliziraju svi oni dokumenti koji su u zadnjih 48 sati dobili samo ZKI broj te ih je bilo potrebno naknadno fiskalizirati |
Pogledajte i:
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|