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Artikel
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Geben Sie eine einzelne Artikel-ID ein, wenn Sie den Bericht auf einen einzelnen Artikel beschränken möchten. Diese Information wird aus den Zeilen der Auftragsdokumenteübernommen.
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Name
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Geben Sie einen einzelnen Artikelnamen ein, wenn Sie den Bericht auf einen einzelnen Artikel beschränken möchten. Diese Information wird aus den Zeilen der Auftragsdokumenteübernommen.
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Alternative
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Wählen Sie eine Alternative aus, wenn Sie den Bericht auf eine einzelne Alternative beschränken möchten.
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Hauptkategorie
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Wählen Sie eine Hauptkategorie, wenn Sie den Bericht auf eine einzelne Hauptartikelkategorie beschränken möchten. Die Hauptkategorie eines Artikels ist im Artikelstammaufgeführt. Artikelkategorien finden Sie im Artikelkategorien -Stamm.
Sie können die Suchen nach -Funktion in diesem Feld verwenden.
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Nebenkategorie (Sekundärkategorie)
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Wählen Sie eine Nebenkategorie, wenn Sie den Bericht auf eine einzelne Nebenkategorie beschränken möchten. Die Nebenkategorie eines Artikels ist im Artikelstammaufgeführt. Artikelkategorien sind im Artikelkategorien -Stamm aufgeführt.
Sie können die Suchen nach -Funktion in diesem Feld verwenden.
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Kunde
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Wählen Sie einen Kunden, wenn Sie den Bericht auf den ersten Ansprechpartner aus dem Auftrag (Kunde)beschränken möchten. Wählen Sie einen Kunden aus dem Subjektstamm.
Sie können die Suchen nach -Funktion in diesem Feld verwenden.
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Kundentyp
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Wählen Sie einen Kundentyp , wenn Sie den Bericht auf einen einzelnen Kundentyp beschränken möchten. Informationen zu Kundentypen finden Sie im Subjekttypen -Stamm (siehe Kundenstamm).
Sie können die Suchen nach -Funktion in diesem Feld verwenden.
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Land (Kunde)
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Wählen Sie Länder , wenn Sie den Bericht auf die Länder beschränken möchten, aus denen Ihre Kunden stammen. Informationen zu den Ländern, d. h. einzelnen Subjekten aus diesem Land, mit denen Sie Geschäfte gemacht haben, finden Sie im Subjektstamm.
Sie können die Suchen nach -Funktion in diesem Feld verwenden.
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Region (Kunde)
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Wählen Sie eine Region, wenn Sie den Bericht auf eine bestimmte Region des Kunden beschränken möchten. Die Region kann unter Postgebietedefiniert werden.
Sie können die Suchen nach -Funktion in diesem Feld verwenden.
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Empfänger
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Wählen Sie einen Empfänger, wenn Sie den Bericht auf einen einzelnen Empfängerbeschränken möchten. Wählen Sie einen Empfänger aus dem Subjektstamm.
Sie können die Suchen nach -Funktion in diesem Feld verwenden.
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Empfängertyp
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Wählen Sie einen Empfängertyp , wenn Sie den Bericht auf einen einzelnen Empfängertyp beschränken möchten. Informationen zu Empfängertypen finden Sie im Subjekttypen -Stamm (siehe Kundenstamm).
Sie können die Suchen nach -Funktion in diesem Feld verwenden.
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Land (Empfänger)
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Wählen Sie Länder , wenn Sie den Bericht auf die Länder beschränken möchten, aus denen Ihre Empfänger stammen. Informationen zu den Ländern, d. h. einzelnen Subjekten aus diesem Land, mit denen Sie Geschäfte gemacht haben, finden Sie im Subjektstamm.
Sie können die Suchen nach -Funktion in diesem Feld verwenden.
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Region (Empfänger)
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Wählen Sie eine Region, wenn Sie den Bericht auf eine bestimmte Region des Empfängers beschränken möchten. Die Region kann unter Postgebietedefiniert werden.
Sie können die Suchen nach -Funktion in diesem Feld verwenden.
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Abteilung
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Geben Sie eine einzelne Abteilung ein, wenn Sie den Bericht auf eine einzelne Abteilung beschränken möchten. Informationen zu Abteilungen sind im Subjektstamm aufgeführt und werden aus den Zeilen der Auftragsdokumente übernommen.
Sie können die Suchen nach -Funktion in diesem Feld verwenden.
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CIS
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Geben Sie eine einzelne CIS ein, wenn Sie den Bericht auf eine einzelne CIS (Klassifikation der institutionellen Sektoren) beschränken möchten. CIS-IDs finden Sie im Subjektstamm.
Sie können Platzhalter verwenden, um nach einer bestimmten CIS-ID zu suchen. Zum Beispiel bedeutet "S.1%" inländische Partner, "S.2%" ausländische Partner, "S.211%" Partner aus der EU usw.
Sie können die Suchen nach -Funktion in diesem Feld verwenden.
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Kostenstelle
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Wählen Sie eine einzelne Kostenstelle aus, wenn Sie den Bericht auf eine einzelne Kostenstelle beschränken möchten. Diese Information wird aus den Zeilen der Auftragsdokumente übernommen.
Sie können die Suchen nach -Funktion in diesem Feld verwenden.
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Verantwortlicher (Verantwortliche Person)
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Die für das Dokument verantwortliche Person. Je nach den von Ihnen definierten Einstellungen trägt das Programm entweder den angemeldeten Benutzer oder die im Kundenstamm eingetragene verantwortliche Person ein.
Sie können die Suchen nach -Funktion in diesem Feld verwenden.
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Sachbearbeiter
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Die für das Dokument verantwortliche Person. Je nach Einstellungen , die Sie definiert haben, trägt das Programm entweder den angemeldeten Benutzer oder die im Kundeneintrag im Subjektstammeingetragene verantwortliche Person ein.
Sie können die Suchen nach -Funktion in diesem Feld verwenden.
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Verknüpftes Dok. 1 (Verknüpftes Dokument 1)
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Wählen Sie ein verknüpftes Dokument aus, wenn Sie den Bericht auf ein verknüpftes Dokument 1 (z. B. einen Verkaufsauftragsschein) beschränken möchten.
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Von
(Verknüpftes Dok. 1)
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Geben Sie das Anfangsdatum für das verknüpfte Dokument 1 ein, wenn Sie den Bericht nach diesem Kriterium einschränken möchten.
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Bis
(Verknüpftes Dok. 1)
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Geben Sie das Enddatum für das verknüpfte Dokument 1 ein, wenn Sie den Bericht nach diesem Kriterium einschränken möchten.
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Verknüpftes Dok. 2
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Wählen Sie ein zweites verknüpftes Dokument aus, wenn Sie den Bericht auf ein einzelnes verknüpftes Dokument 2 beschränken möchten.
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Von
(Verknüpftes Dok. 2)
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Geben Sie das Anfangsdatum für das verknüpfte Dokument 2 ein, wenn Sie den Bericht nach diesem Kriterium einschränken möchten.
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Bis
(Verknüpftes Dok. 2)
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Geben Sie das Enddatum für das verknüpfte Dokument 2 ein, wenn Sie den Bericht nach diesem Kriterium einschränken möchten.
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Dokument-Nr.
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Wählen Sie eine einzelne Dokumentnummer aus, wenn Sie den Bericht auf eine einzelne Dokumentnummer beschränken möchten.
Sie können die Suchen nach -Funktion in diesem Feld verwenden.
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Auftragsdatum von
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Geben Sie das Anfangsdatum des Zeitraums ein, für den Sie Aufträge im Bericht anzeigen möchten.
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Datum bis
(Auftragsdatum)
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Geben Sie das Enddatum des Zeitraums ein, für den Sie Aufträge im Bericht anzeigen möchten.
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Liefertermin von
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Geben Sie das Anfangsdatum des Zeitraums (nach Lieferterminen) ein, für den Sie Aufträge im Bericht anzeigen möchten
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Datum bis
(Liefertermin)
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Geben Sie das Enddatum des Zeitraums (nach Lieferterminen) ein, für den Sie Aufträge im Bericht anzeigen möchten.
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Versandtermin von
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Geben Sie das Anfangsdatum des Zeitraums (nach Versanddatum) ein, für den Sie Aufträge im Bericht anzeigen möchten.
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Datum bis (Versandtermin)
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Geben Sie das Enddatum des Zeitraums (nach Versanddatum) ein, für den Sie Aufträge im Bericht anzeigen möchten.
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Gültig ab
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Geben Sie das Anfangsdatum der Gültigkeit des Auftrags ein, wenn Sie den Bericht auf nur ab diesem Datum gültige Aufträge beschränken möchten.
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Zahlungsart (Zahlungsart)
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Die Standardzahlungsart wird aus dem Kundeneintrag im Subjektstammübernommen. Sie kann bei Bedarf durch Auswahl einer anderen Zahlungsart aus dem Zahlungsarten -Stamm geändert werden.
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Tage in der Woche
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Wählen Sie die gewünschten Wochentage aus, wenn Sie den Bericht nach diesen Kriterien einschränken möchten.
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Wochen im Jahr
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Wählen Sie die gewünschten Wochen im Jahr aus, wenn Sie den Bericht nach diesen Kriterien einschränken möchten.
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In Währung umrechnen
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Wählen Sie eine Währung aus, in der die Aufträge im Bericht angezeigt (umgerechnet) werden sollen. Alle Aufträge, die den eingegebenen Kriterien entsprechen, werden im Bericht berücksichtigt, aber in die hier eingegebene Währung umgerechnet, wobei der Zentralbankkurs am Tag der Auftragserstellung verwendet wird.
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Für Währung
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Wählen Sie eine Währung, wenn Sie den Bericht auf eine einzelne Währung beschränken möchten, die in den Aufträgen verwendet wurde. Es werden nur Aufträge in der hier eingegebenen Währung im Bericht angezeigt. Wenn Sie keine Währung eingeben, werden alle Aufträge angezeigt, unabhängig von der Währung, und in die Hauptwährung umgerechnet, wobei der Zentralbankkurs am Tag der Auftragserstellung gilt (siehe das Feld In Währung umrechnen ).
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Lieferart
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Geben Sie eine Lieferart ein, wenn Sie den Bericht auf eine einzelne Lieferart beschränken möchten. Informationen zu Lieferarten sind im Lieferarten -Stamm aufgeführt und werden aus den Auftragsdokumentenübernommen.
Sie können die Suchen nach -Funktion in diesem Feld verwenden.
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Bank für FW-Dokumente
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Wählen Sie eine Bank für FW-Dokumente aus, wenn Sie den Bericht nach diesen Kriterien einschränken möchten.
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Hauptlieferant
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Geben Sie den Hauptlieferanten ein, wenn Sie den Bericht nach diesen Kriterien einschränken möchten.
Sie können die Suchen nach -Funktion in diesem Feld verwenden.
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Lieferpriorität
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Geben Sie die Lieferpriorität ein, wenn Sie den Bericht nach diesen Kriterien einschränken möchten.
Sie können die Suchen nach -Funktion in diesem Feld verwenden.
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Spediteur
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Die Daten werden aus dem Spediteur -Feld auf der Transport -Registerkarte im Auftragsdokument übernommen. Hier können mehrere Subjekte aus dem Subjektstamm ausgewählt werden. Wenn dieses Kriterium ausgewählt ist, werden im Bericht nur die Dokumente angezeigt, bei denen die Subjekte im Spediteur -Feld der Transport -Registerkarte ausgewählt sind.
Sie können die Suchen nach -Funktion in diesem Feld verwenden.
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| Lager |
Wählen Sie ein oder mehrere Lager aus , wenn Sie den Bericht nach diesen Kriterien einschränken möchten. |
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Stücklisten-Artikel
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Diese Option ist nur im Materialbedarf -Bericht verfügbar. Wählen Sie diese Option, wenn Sie Materialien in Stücklisten im Bericht berücksichtigen möchten. Die Werte werden zum Einkaufspreis aufgeführt.
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Nur wenn bestellte und
gelieferte Menge abweichen
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Wählen Sie diese Option, wenn Sie folgende Aufträge aus dem Bericht ausschließen möchten:
- Aufträge, bei denen die gesamte bestellte Menge bereits an den Kunden ausgeliefert wurde;
- Aufträge, die als abgeschlossenmarkiert sind.
Für Berichtarten im Abschnitt Unterschied zwischen bestellt und ausgeliefertist dieses Kontrollkästchen standardmäßig aktiviert und erscheint nicht im Bericht.
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Lagerbestand im Hauptlager suchen
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Wählen Sie beim Erstellen eines Berichts diese Option, wenn Sie den Bestand eines einzelnen Artikels im Hauptlagerermitteln möchten. Diese Information ist im vordefinierten Berichtstyp Überblick nach Artikeln mit Lagerenthalten.
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Sekundären Subjekttyp verwenden
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Wenn diese Option ausgewählt ist, berücksichtigt das Programm die für den Subjekt in den allgemeinen Subjektdatendefinierte Kundentyp-Information. Ist die Option nicht ausgewählt, berücksichtigt das Programm nur die für den Subjekt in den allgemeinen Subjektdatendefinierte primäre Kundentyp-Information.
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Dokumente in Dokumentation drucken
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Nur für detaillierte Berichte verwenden. Standardmäßig ist die Option Alle Dokumente ausgewählt.
- Alle Dokumente: druckt alle Dokumente, sowohl die in die Dokumentation übertragenen als auch die nicht übertragenen.
- In die Dokumentation übertragene Dokumente: druckt nur Dokumente, die in die Dokumentation übertragen wurden.
- Nicht in die Dokumentation übertragene Dokumente: druckt nur Dokumente, die nicht in die Dokumentation übertragen wurden.
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Gültig
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Wählen Sie aus, welche Aufträge Sie im Bericht berücksichtigen möchten:
- Alle Aufträge, unabhängig von ihrer Gültigkeit.
- Gültig: nur gültige Aufträge mit Gültigkeitsdatum nach dem aktuellen Datum.
- Abgelaufen: nur abgelaufene Aufträge mit Gültigkeitsdatum vor dem aktuellen Datum.
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Status
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Wählen Sie Auftragsstatus , wenn Sie den Bericht auf Aufträge mit einem bestimmten Status beschränken möchten.
Standardmäßig sind nur Status ausgewählt, die den verfügbaren Lagerbestand beeinflussen, d. h. Aufträge mit dem Status: 2 – Bestätigt.
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| Benachrichtigung per E-Mail senden |
Ermöglicht das Massensenden von Benachrichtigungen an Subjekte aus dem ausgewählten Bericht. |
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In Ad-hoc-Analyse übertragen (Schaltfläche)
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Überträgt Daten basierend auf den ausgewählten Kriterien in die Ad-hoc-Analyse.
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Bericht (Schaltfläche)
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Zeigt den Verkaufsauftragsbericht basierend auf den ausgewählten Kriterien an.
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