Falls wir das Kontrollkästchen „Keine Limits von ZIZ und ZDavP-2 anwenden“ für Typen wie Kredit, Steuervollstreckung, andere Vollstreckung und Unterhalt auf dem Datensatz bestätigt haben, wird die Kontrolle nicht berücksichtigt und die gesamte Rate einbehalten, wenn dies möglich ist, abhängig von der Höhe des Gehalts.

Wenn das Kontrollkästchen nicht bestätigt ist, wird die Kontrolle automatisch gemäß dem Gesetz mit der Berechnung des Abzugs durchgeführt. Dies kann dazu führen, dass der Mitarbeiter die Rate des Kredits nicht vollständig abziehen kann, wie angegeben.

Schaltfläche kopiert markiertes Darlehen. Wir müssen eine Nummer bearbeiten.

Aktiv

Wenn Sie diese Option auswählen, ist der Kredit noch aktiv. Das bedeutet, er wurde noch nicht abbezahlt. Gemäß dieser Option und den Einstellungen in den Programmeinstellungen wird das Programm nur bestimmte Kredite anzeigen (alle oder aktive).

Abbezahlt

Wir bestätigen das Kontrollkästchen, wenn das Darlehen bereits abbezahlt wurde. Basierend auf diesem Feld und Programmeinstellungen werden nur bestimmte Darlehen angezeigt (alle oder nur aktive).

Priorität

Wir priorisieren die Auszahlung des Darlehens. Das Programm berücksichtigt zuerst die Priorität gemäß dem Darlehenstyp und dann die Priorität, die wir in diesem Feld festgelegt haben.

Gläubiger

In diesem Feld können Sie das Subjekt eingeben, von dem Sie einen Teil des Gehalts eines bestimmten Mitarbeiters abziehen werden (aus dem Subjektregister).

Wechselkurs

Wir wählen den Wechselkurs des Gläubigers, auf dessen Basis wir Kredite aus Fremdwährung in der Gehaltsabrechnung berechnet haben. Standardmäßig wählt das Programm immer den Zentralen Kurs, den wir ändern können. Wir haben folgende Optionen zur Auswahl:

• Kaufen
• Zentral
• Verkaufen

die das Programm aus dem Subjektregister aus dem Panel Bank berücksichtigt.

Nummer

In diesem Feld können Sie die Nummer des Kredits/Abzugs aus dem Datensatz des Gläubigers eingeben. Der Wert in diesem Feld ist wichtig für die Berechnung der Anzahl der verbleibenden Raten.

Zeitraum Von

In diesem Feld können Sie den Startzeitraum eingeben. Das bedeutet, das Jahr und den Monat der Gehaltsabrechnung, in dem der Mitarbeiter begonnen hat, den Kredit abzuzahlen.

Anzahl der Raten

In diesem Feld ist die Anzahl der Raten, die der Mitarbeiter zahlen muss. Falls wir eine Anzahl von Raten eingeben, die höher als 999 ist, zeigt das Programm einen Fehler an:

Es können nur bis zu 999 Raten eingegeben werden.

Zeitraum Bis

In diesem Feld können Sie den Endzeitraum eingeben. Der Zeitraum wird basierend auf den eingegebenen Informationen im Feld Zeitraum Von und den Informationen im Feld Anzahl der Raten berechnet, oder Sie können ihn manuell eingeben.

Ratenbetrag

In diesem Feld geben wir den Betrag einer einzelnen Rate ein, die zu zahlen ist.

Währung

Wenn Sie dieses Feld verwenden und die ID der Währung definieren, berechnet das Programm in der Gehaltsabrechnung den Betrag der Rate aus dem Feld Ratenbetrag multipliziert mit dem Wechselkurs der Währung, den Sie in diesem Feld eingeben. Das Programm zieht den Wechselkurs aus dem Subjekt, das ein Gläubiger ist, und das Datum entspricht dem Datum der Gehaltsabrechnung. Wenn an diesem Datum kein Wechselkurs vorhanden ist, nimmt das Programm das erste Datum, das vor dem Datum der Gehaltsabrechnung eingegeben wurde. Werte im Feld Verbleibender Betrag und im Feld Wert erscheinen in derselben Währung wie der Ratenbetrag.

Wert

In diesem Feld geben wir den Gesamtbetrag des Darlehens ein, der abbezahlt werden muss.

Verbleibende Raten

In diesem Feld gibt das Programm die Anzahl der noch nicht bezahlten Raten ein.

Verbleibender Betrag

In diesem Feld gibt das Programm den Betrag des noch nicht bezahlten Teils des Kredits ein.

Bezahlte Raten

Die Historie der Anzahl der bezahlten Raten. Die Daten werden automatisch basierend auf der Gehaltsabrechnung ausgefüllt, wobei das Programm die Anzahl der bezahlten Raten erhöht. Wir können die Daten hier nicht korrigieren (sie sind schreibgeschützt).

Bezahlter Betrag

Die Historie der bezahlten Ratenbeträge. Die Daten werden automatisch basierend auf der Gehaltsabrechnung ausgefüllt, wobei das Programm die Anzahl der bezahlten Raten erhöht. Wir können die Daten hier nicht korrigieren (sie sind schreibgeschützt).

Bezahlte Raten

Das Feld der bezahlten Raten wird automatisch nach der Gehaltsabrechnung ausgefüllt und ermöglicht eine manuelle Korrektur der bezahlten Rate, jedoch nur, wenn der Wert höher ist als der übertragene. Bezahlte Raten geben wir im Fenster Bezahlte Raten ein, wo eine Nachricht angezeigt wird, falls der Wert der bezahlten Raten nicht dem eingegebenen Darlehen entspricht:

Der Wert des Darlehens hat sich geändert

Gesamt abbezahlt

Der Wert der bezahlten Raten wird automatisch nach der Gehaltsabrechnung ausgefüllt und ermöglicht auch eine manuelle Anpassung des Wertes der bezahlten Raten auf einen höheren Wert als den bestehenden. Die Werte der bezahlten Raten werden im Fenster Bezahlte Raten eingegeben.

Wiederkehrende Rechnungsstellung

Wir geben die wiederkehrende Rechnungsstellung für die Darlehen ein. Wenn das Feld leer ist, erfolgen die Zahlungen monatlich.

Beispiel: Wenn wir in dieses Feld 3 eingeben, wird die Darlehenszahlung alle drei Monate erfolgen.

Typ

Darlehenstyp, Werte werden in den Programmeinstellungeneingegeben. Falls dieses Feld leer ist oder der eingegebene Typ keinen Darlehenstyp in den Programmeinstellungenhat, wird das Programm den Betrag der Abzüge nicht kontrollieren.

Bankkonto

Fortlaufende Nummer des Bankkontos des Gläubigers aus dem Panel Bankkonten (LCY) aus dem Subjektregister. Standardmäßig bietet das Programm das zuerst eingegebene Bankkonto an.

Format

Wir wählen das Format aus dem Referenzformatregister. Wenn der Code nicht eingegeben ist, wird der Standard-Zahlungsauftragscode aus dem Dokumenttyp für die Übertragung verwendet, den wir in den Parametern.

Referenz

In diesem Feld können Sie die Referenznummer eingeben, die auf dem Zahlungsauftrag für die Transaktion der Rate erforderlich ist. Wenn die Referenznummer auf dem Zahlungsauftrag nicht definiert ist, gibt das Programm den Wert aus dem Feld Nummer ein.

Zweckcode

Wir wählen die Zahlungsauftragscodes aus dem Register.

Code

Aus dem Referenzformat wählen wir einen geeigneten Code für die Referenz aus. Wir greifen auf das Referenzformatregister mit einem Doppelklick zu. Falls dieses Feld leer ist und das Feld Referenz einen Wert enthält, fügt das Programm automatisch Format 00 hinzu, wenn Zahlungsaufträge oder SEPA erstellt werden.

Erleichterung

Wir wählen die Zahlungsmethode für diesen Mitarbeiter:

• N – Keine Erleichterung (wir verwenden z. B. für Verwaltungsmitarbeiter Verbot)
• S – Selbst auferlegter Beitrag (ein solcher Abzug wird in der entsprechenden Überschrift des Einkommensberichts)
• O – Andere Erleichterung (wird für andere Abzüge verwendet, die steuerlich absetzbar sind, z. B. Gewerkschaftsmitgliedschaft, zusätzliche Versicherung). Im Einkommensbericht wird dieser Abzugstyp als Kommentar zur Information des Mitarbeiters gemeldet.

Formel

Wir können eine Formel zur Berechnung des Abzugs eingeben, wenn dieser variabel ist. Eine Mahlzeit ist ein Produkt der Formel und des Mahlzeitwerts, wie im Beispiel.

Die Formel kann auf zwei Arten eingegeben werden:

• Fenster zur Eingabe der Formel öffnen wir durch Drücken der Schaltfläche  wo  bedeutet, dass wir einen neuen Eintrag speichern oder, was den Eintrag ablehnt.
• Durch Formel-Builder für Gehaltsabrechnung geben wir durch die Schaltfläche ein  

Berechnung im Dokumenttyp

Aus der ausgewählten Tabelle können wir die Dokumenttypen auswählen, die wir im Dokumenttyp-Register eingegeben haben. Wir können nur einen spezifischen Dokumenttyp auswählen, in dem wir den Abzug vornehmen möchten. 

Notiz

Wir geben eine Notiz ein, z. B. den Grund für das Darlehen oder den Abzug.