Hinzufügen von Dokumentdateien per Drag & Drop

In PANTHEON DMSwurde eine Drag-and-Drop-Methode hinzugefügt, die es Ihnen ermöglicht, Dokumente (z. B. Preislisten, Verträge usw.) zu Dokumentationhinzuzufügen.

Mit dieser Methode können Dokumente überall auf PANTHEON-Formularenhinzugefügt werden.

HINWEIS Im Allgemeinen bedeutet Drag & Drop , dass der Benutzer eine Datei auswählen kann, indem er sie "greift" und an einem anderen Ort "zieht und ablegt". Zum Beispiel kann der Benutzer eine Datei auf seinem Computerbildschirm greifen und an einem anderen Ort auf dem Bildschirm ziehen und ablegen.

WARNUNG Dokumente können überall auf PANTHEON-Formularen mit der Drag-and-Drop-Methode abgelegt werden. Das bedeutet, dass Dokumente auf allen Formularen hinzugefügt werden können, selbst auf denen, auf denen Dokumentation standardmäßig nicht integriert ist, zum Beispiel auf Bilanzen, Kontenplänen, Artikelkategorien-Register usw. (Durch das Ablegen eines Dokuments auf einem Formular wird die Dokumentationsfunktionalität automatisch in dieses Formular integriert). Standardmäßig fügt das Programm ein neues Dokument zu Dokumentation hinzu, wenn das Dokument abgelegt wird, oder fügt eine Dokumentdatei zu einem bestehenden Dokument hinzu, wenn diese Einstellung im Eingabeformular ausgewählt ist. Wenn Daten und Dokumente abgelegt werden, werden sie in der Datenbank gespeichert. Der Link zu den entsprechenden Dokumenten und Registern wird automatisch erstellt.

Hier sind einige Anwendungsfälle, die Ihnen helfen können, zu verstehen, wie diese Funktion funktioniert.

FALLZUSAMMENFASSUNG Die verantwortliche Person möchte ein zusätzliches Dokument an das archivierte Servicedokument in der Dokumentation anhängen, d. h. die vereinbarte Formularvorlage zur Verfolgung von Kundenansprüchen. Die verantwortliche Person möchte auch den gerade mit dem Lieferanten abgeschlossenen Vertrag zum Register der Subjekte hinzufügen und schließlich die internen Regeln zur Klassifizierung von Artikeln zum Register der Artikelkategorien. All dies geschieht mit der Drag & Drop Methode: Hinzufügen von Dateien zu einem Dokument in der Dokumentation mit der Drag-and-Drop-Methode Hinzufügen von Dateien mit der Drag-and-Drop-Methode überall auf dem Formular Hinzufügen von Dateien mit der Drag-and-Drop-Methode überall auf dem Formular, auf dem die Dokumentation nicht integriert ist

1. Hinzufügen von Dateien zu einem Dokument in der Dokumentation mit der Drag-and-Drop-Methode

Mit der Funktion zum Durchsuchen in der Dokumentationdurchsucht die verantwortliche Person das archivierte Servicedokument: 22-DMS0-000015.

Zu dem oben genannten Dokument möchte die verantwortliche Person ein neues Dokument hinzufügen: das Kundenanspruchsformular.

Um dies zu tun, wählt die verantwortliche Person die Dateien Registerkarte und verwendet die Dokumentation Methode, um das gewünschte Dokument zu Dokumentationzu übertragen.

Dies öffnet das Scan/Import-Dokumente Formular.

Im Formularfenster gibt die verantwortliche Person die folgenden Daten in die Felder ein:

• Betreff: Die verantwortliche Person wählt Tecta Plc., da das hinzuzufügende Dokument ein internes Dokument von Tecta ist.
• Klassifizierung: 33 – Servicedokumentation, da das hinzuzufügende Dokument als Servicedokumentation klassifiziert ist.

Das Formular wird durch Klicken auf die Bestätigen Schaltfläche geschlossen.

Nach Abschluss des Prozesses kann die verantwortliche Person das erfolgreich hinzugefügte Dokument auf der Dateien Registerkarte sehen.

Hinweis Mehrere Dateien oder Ordner können auch auf die gleiche Weise wie eine separate Datei hinzugefügt werden.

2. Hinzufügen von Dateien mit der Drag-and-Drop-Methode überall auf dem Formular

Als Nächstes möchte die verantwortliche Person den von Alianz erhaltenen Vertrag zu Dokumentationhinzufügen.

Zuerst öffnet die verantwortliche Person das Subjekte Register.

Die verantwortliche Person kann die unterzeichnete Vertragsdatei überall auf dem Formular ablegen, wenn das Ablage-Symbol erscheint.

WARNUNG Mit der Drag-and-Drop-Methode können Dokumente überall auf PANTHEON-Formularen abgelegt werden, in diesem Fall überall auf dem Formular des Subjekte-Registers. Dies spart Zeit, da Sie nicht nach einem bestimmten Käufer, Lieferanten usw. suchen müssen. Das Programm klassifiziert das Dokument automatisch und verknüpft es mit einem bestimmten Subjekt, wenn dies zuvor im Scan/Import-Dokumente Fenster definiert wurde.

Das Programm öffnet das Scan/Import-Dokumente Fenster zum Hinzufügen von Dokumenten, in dem die abgelegte Datei angezeigt wird.

In dem Fenster wählt die verantwortliche Person Folgendes aus:

• Betreff: Intersport Ltd, da der Vertrag mit dem entsprechenden Geschäftspartner verbunden ist und das Dokument daher damit verknüpft werden sollte.
• Klassifizierung: 261 – Verträge, da dies ein Vertrag ist und als solcher klassifiziert werden sollte.

Der Prozess wird durch Klicken auf die Bestätigen Schaltfläche abgeschlossen.

Wenn das ausgewählte Alianz-Subjekt im Subjekte Register gesucht wird, kann die verantwortliche Person das Dokument sehen, das mit der Drag-and-Drop-Methode im Dokumentation Panel hinzugefügt wurde, wie im Bild unten zu sehen ist.

3. Hinzufügen von Dateien mit der Drag-and-Drop-Methode überall auf dem Formular, auf dem die Dokumentation nicht integriert ist

Die verantwortliche Person möchte das Dokument zu internen Regeln, d. h. das Gesetz über Artikelkategorien, zum Artikel Kategorien Formular hinzufügen.

Dokumentation ist standardmäßig nicht auf diesem Formular integriert.

Dennoch kann die verantwortliche Person die Datei von dem gewünschten Ort auf dem Computer ziehen und überall auf dem Formular ablegen, wenn das Ablage-Symbol erscheint.

Das Programm öffnet ein Formularfenster, um das Formular und das PANTHEON DMS-System zu verknüpfen: Formular und DMS-Archiv verknüpfen.

In diesem Fenster definiert die verantwortliche Person Folgendes:

• Archiv: DMS0 – Das Standardarchiv für Dokumentation.
• Klassifizierung: 011 – Interne Organisationsregeln, da dieses Dokument sich auf interne Regeln bezieht.

Der Prozess wird durch Klicken auf die Bestätigen Schaltfläche abgeschlossen.

Das Programm öffnet das Scan/Import-Dokumente Fenster zum Hinzufügen von Dokumenten zu Dokumentation, in dem die abgelegte Datei angezeigt wird.

• In dem Fenster wählt die verantwortliche Person den Betreff: Tecta Plc., da dies ein internes Dokument von Tecta ist und daher mit Tecta verknüpft werden sollte.
• Klassifizierung ist bereits im Fenster angegeben, da sie im vorherigen Schritt bereits definiert wurde.

Der Prozess wird durch Klicken auf die Bestätigen Schaltfläche abgeschlossen.

Das Dokumentenansichtsfenster erscheint auf dem Bildschirm, sodass die verantwortliche Person sehen kann, dass das Dokument tatsächlich zu Dokumentationhinzugefügt wurde.

Wenn die verantwortliche Person das Artikel Kategorien Register schließt und später die verknüpften Dokumente in Dokumentation überprüfen möchte, kann die verantwortliche Person dies tun, indem sie auf die Datenimport/-export Schaltfläche und die Dokumente anzeigen Option klickt.

HINWEIS Auf den Formularen, auf denen Dokumentation nicht integriert ist, ist dieselbe Funktion über den Dokumentenansichtsfensterverfügbar. Für weitere Informationen zur Info Funktion , die Informationen über Dokumente anzeigt, wie Links, Metadaten, Dateien, Gesprächsprotokolle, siehe Kapitel Dokumentinformationen.