 | Loading… |
|
|
|
Документи
Компаниите или сметководствените услуги можат да собираат информации за нивните клиенти, вработени и сродни документи на различни места, во различни формати.
Во PANTHEON, на хартија, електронски, па дури и во разни апликации. Затоа е тешко да се консолидираат или да се најдат информации на едно место.
Сите оддели на компанијата можат да пристапат до документите од менито Подесувања | Документација | Документи или панелот Документација на сите обрасци и документи во PANTHEON.
Документацијата е целосно интегрирана во сите форми во PANTHEON, така што корисниците можат да пристапат до сите информации и документи што ги потреба за нивната работа, на едно место (како што е дефинирано во претходниот пасус).
На пример, на сликата подолу гледаме како на формуларот Шифрарник на партнери одговорните имаат пристап до документите поврзани со партнерот Даталаб МК.
Го поделивме прирачникот Документи во следните поглавја:
|
Како можат различни оддели на компанијата да пристапат и да обработуваат документи?
|
Различни оддели во рамките на компанијата, како што се маркетинг, комерцијала, продажба, човечки ресурси, производство, сметководство и слично, сакаат да пристапат до документацијата што им е потребна за нивната работа. Ова им овозможува да ја интегрираат Документацијата со сите функции на PANTHEON. Во продолжение презентираме примери за интеграција:
- Централна форма Документи
- Интеграција на документација - Комерцијала/продажба
- Интеграција на документација - Одделение за човечки ресурси
- Интеграција на документација - Производство
- Интеграција на документација - Сметководство
|
|
Како да пребарувате документи и податоци во Документација?
|
Образецот Документи нуди филтри за пребарување документи. Користејќи го второто, можете да пребарувате по временски период, партнер, класификација, поштенско сандаче, метаподатоци итн. Можете исто така да пребарувате документи користејќи сортирање, групирање и филтрирање преку полињата во табелата.
|
|
Како да се обезбеди следливост на документи (Врски)?
|
Ако сакаме подетално да го разгледаме документот за кој станува збор, ја имаме формата Документи и картичката Врски, копчиња за поврзување со други програмски модули. Внатрешниот тип на документ може да се отвори со двоен клик и документот веднаш да се види во PANTHEON и неговиот скениран оригинал.
|
|
Како да ги опремите документите со метаподатоци?
|
Метаподатоци се дополнителни податоци кои се користат за дефинирање на документот. На пример, датумот на склучување, бројот на договорот, името на лицето кое го создало документот итн. Нивната главна цел е да го олеснат пребарувањето, филтрирањето и сортирањето на документите во документацијата. Во ова поглавје, го опишуваме целиот процес од поставување на полињата за внесување метаподатоци на класификацијата до пребарување на документ по метаподатоци во Документација
|
|
Како да додадете датотеки со документи во Документација?
|
Во PANTHEON DMS го додадовме методот „повлечи и пушти“ а со помош на второто можеме лесно да внесуваме или додаваме документи секаде на обрасците во PANTHEON.
Датотеките со документи може да се додадат и во Документацијата рачно.
|
|
Како да се добие увид во комуникацијата, во процесот на обработка на документи (Логови)?
|
На картичката Лог, достапни се информации: кој, кога и која задача е извршена во врска со документот. Во ова поглавје, ќе ви покажеме како да донесувате релевантни деловни одлуки со помош на лог, без да мора да комуницирате со низа колеги и да проверувате што се случува со документот, од канцеларија до канцеларија.
|
|
Како да прегледате документи?
|
На формуларот Документи интегрираниот прегледувач на документи овозможува визуелен преглед на скениран хартиен документ, договор, формулар, е-фактура, електронска белешка за испорака, формулар за е-нарачка и слично. Во ова поглавје, ве запознаваме со неговата употреба.
|
| Увоз и извоз на документи во еДокументација |
Во поглавјето, покажавме различни начини на увоз и извоз на документи во или од еДокументација.
Исто така прочитајте ги поврзаните поглавја:
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|