Интеграција на документација со сите функции на PANTHEON

Документацијата ја интегриравме со сите функции на PANTHEON. Ова ни овозможува брзо пребарување документи, визуелизирање и додавање врски, метаподатоци, датотеки и лог, кој е создаден во процес на обработка на документи.

Документите се пристапуваат преку централната форма Подесувања | Документација | Документи или преку панелот или картичката Документација на сите обрасци и документи на PANTHEON.

Оваа функционалност ни дава пристап до сите поврзани информации и оригиналниот документ; договори, фактури, испратници, формулари за нарачки и слично, така што повеќе не ни треба физички документ.

ОПИС НА ПРИМЕРОТ Различни одделенија во рамките на компанијата, како што се маркетинг, комерцијала, продажба, човечки ресурси, производство, сметководство и слично, сакаат да пристапат и да ги обработат документите што им се потребни за нивната работа. Ова им овозможува да ја интегрираат Документацијата со сите функции на PANTHEON. Во продолжение презентираме примери за интеграција: Централен образец Документи Интеграција на документација - Комерцијала/продажба Интеграција на документација - Одделение за човечки ресурси Интеграција на документација - Производство Интеграција на документација - Сметководство

1. Централен образец Документи

Одговорното лице сака да ги провери сите примени и зачувани сертификати за сигурност при работа, во Документацијата.

Може да го направи тоа со отворање на централната форма Документи во Подесувања | Документација.

Преку пребарување, според соодветните класификации, го бара посакуваниот документ.

Поединечниот документ, во нашиот случај, Сертификатот за сигурност при работа, доколку е потребно може да се отвори со помош на Прегледувач на документи.

ВНИМАНИЕ За прегледување, увоз и извоз на документи во еДокументација мора прво да се активира истата и да се дефинираат соодветните поставки.

2. Интеграција на документација – Комерцијала/продажба

Менаџерот за продажба сака да го прегледа тековниот бизнис со цел да го оцени клиентот.

Отвора шифрарник на партнери и го избира панелот Документација.

Документите се групирани според Класификации.

За детален преглед на избраната сметка, го избира панелот Врски и двоен клик на Клуч за врска го отвора документот во модулот за производот на програмата.

СОВЕТ За додавање врски и прегледување и отворање на врски со документи, прочитајте го делот Врски со документи. Гледајте го видеото - Пример за интеграција на документација во комерцијала/продажба.

3. Интеграција на документација – Оддел за човечки ресурси

Секој што работи во човечки ресурси или други оддели може да го опреми документот со Метаподатоци според неговите работни потреби.

Во Планот за класификација одредува кои метаподатоци или полиња се задолжителни и на тој начин се избегнуваат нецелосно внесените податоци.

Во нашиот случај, лицето за човечки ресурси постави дополнителни полиња за датумот на склучување на договорот, партнерот и класификацијата.

За вработениот, отвора Персонална мапа и го избира панелот Документи.

На картичката Метаподатоци, може да се провери датумот на договорот без да го прелистувате документот.

СОВЕТ Прочитајте повеќе за поставките на теренот за внесување метаподатоци на Класификацијата, внесување метаподатоци при увоз на документ во Документација и пребарување документи по метаподатоци во Метаподатоци на документот. Гледајте видео на пример за интеграција на документација во човечки ресурси.

4. Интеграција на документација – Производство

Менаџерот на производство сака да ја провери техничката документација поврзана со работниот налог.

За таа цел, го избира соодветниот Работен налог и ги прегледува Детали за работниот налог со кликнување на копчето .

Ја избира картичката Документација, каде што е видлива целата документација поврзана со работниот налог.

Во нашиот случај, со помош на прелистувачот гледа техничка скица што ќе помогне во технолошкиот процес на сликање на производот.

СОВЕТ Користејќи го прегледувачот, брзо ја прегледуваме документацијата. Прелистувачот е интегриран во сите форми на програмата. Прочитајте повеќе во поглавјето Преглед на документи во Документација. Гледајте видео на пример за интеграција на документација во производството.

5. Интеграција на документација - Сметководство

Одговорното лице за сметководство сака да провери зошто сѐ уште не е платена фактурата на добавувачот и каде запрела целата комуникација.

Можете да го проверите целиот настан поврзан со избраниот документ на картичката Лог.

Достапни информации; кој, кога и која задача е извршена во врска со овој документ. Во нашиот случај, сметката чекаше потврда од директорот.

СОВЕТ Повеќе за користење на картичката Лог прочитајте во поглавјето Лог. Гледајте го видеото за пример на интеграција на документација во сметководството.