Analiza planului pe panoul Ad-Hoc

Șeful departamentului dorește să analizeze planul creat.

Rezumatul cazului Șeful departamentului dorește să analizeze planul creat. Pentru a pregăti și a efectua analiza, trebuie să urmeze pașii următori explicați mai jos. Setați parametrii analizei Pregătiți și ajustați analiza Ajustarea structurii Filtrarea datelor Setați și utilizați șablonul Definiți șablonul pentru alte planuri Alte caracteristici pe panoul Ad-Hoc

1. Setați parametrii analizei

Pentru a efectua analiza pe panoul Ad-Hoc, utilizatorul trebuie să definească setările de bază.

• Selectează un tip de plan din Plan combobox.
• Selectează un tip de comparație din Comparare combobox (unde este cazul).
• ​Selectează, dacă dorește să calculeze valori cumulative sau nu cu Cumulative checkbox.
• Selectează, dacă dorește să folosească un șablon specific pentru vizualizarea datelor sau să vadă structura implicită cu Șablon combobox.

Când setările sunt definite, el pregătește datele făcând clic pe  buton sau încarcă date pentru planul financiar făcând clic pe  buton.

2. Pregătiți analiza

Odată ce butonul de pregătire (sau încărcare) este apăsat, o grilă cu date va apărea. Dacă combobox-ul Șablon este lăsat gol, structura datelor va apărea în structura implicită cu anul/luna ca și coloană și poziția ca și rând.

Rândul de sus conține toate dimensiunile (parametrii) și măsurile (valori) care nu sunt incluse în grilă.

Grila arată dimensiunile (parametrii) în culoare albastră și măsurile (valori) în culoare verde. 

Măsurile, unde textul nu este vizibil, pot fi explicate mutând mouse-ul peste ele.

3. Ajustarea structurii

Fiecare dimensiune sau măsură poate fi mutată prin drag and drop, unde poți muta măsurile (verzi) doar între câmpul verde (sus stânga) și rândul de sus și dimensiunile (albastre) între câmpurile albastre și rândul de sus.

Exemplu: dacă dorești să analizezi rezultatele pe baza poziției și departamentului, pur și simplu muți dimensiunea Departament din rândul de sus în rândul din spatele dimensiunii Linie.

Măsura trebuie să fie trasă atât timp cât cele două săgeți nu apar. 

Acele săgeți marchează locul unde dimensiunea va fi adăugată.

Această analiză arată acum un rezumat pe linie (totalul rândului verde) și detaliat pe departament).

De asemenea, poți analiza departamentele pe linie mutând dimensiunea departamentului înainte de dimensiunea linie.

Fă clic pe săgeata > înainte de departamentul individual

va deschide sau închide dimensiunea.

Fă clic pe dimensiunea (sau măsura) individuală va sorta rezultatele în consecință. Sortarea este marcată printr-un triunghi pe dimensiune sau măsură.

Pentru a elimina dimensiunile (sau măsurile) din grilă, poți să le tragi și să le lași în rândul de sus.

4. Filtrarea datelor

Filtrarea poate fi efectuată pentru fiecare dimensiune sau măsură direct pe grilă. Când muți mouse-ul peste dimensiune (sau măsură), apare o pictogramă de pâlnie. Fă clic pe această pictogramă de pâlnie va deschide un nou meniu care permite filtrarea.

Tipul de meniu depinde dacă ai valori numerice sau text.

Fă clic pe checkbox-ul Marketing va arăta doar liniile cu departamentul de marketing. 

Dacă opțiunea Filtre text este selectată, valorile filtrului pot fi, de asemenea, scrise cu diferiți operatori (Este egal, Începe cu, Se termină cu, Conține, Este gol...).

Când filtrul este activ, pictograma de pâlnie este întotdeauna vizibilă pe dimensiune (sau măsură) indiferent dacă dimensiunea (sau măsura) este pe grilă sau pe rândul de sus. Acest lucru îți permite să folosești filtrul și pentru parametrii pe care nu îi analizezi direct.

Care filtru este activ este vizibil pe rândul de subsol de la baza unde sunt afișate toate valorile filtrate.

Filtrul poate fi eliminat făcând clic pe butonul x de pe subsol sau deschizând din nou un panou de filtrare și deselectând valorile.

Filtrele pot fi, de asemenea, accesate și editate prin editorul de filtre care poate fi accesat făcând clic pe butonul Editează Filtru.

5. Setarea și utilizarea șablonului

Șabloanele sunt folosite pentru a simplifica structurarea datelor în pregătirea analizei. Șabloanele se referă doar la vizualizare, datele din spate sunt întotdeauna aceleași. De aceea poți schimba întotdeauna structura vizualizării datelor fără a fi nevoie să recalculi.

Fă clic pe butonul   va deschide un panou, unde sunt create șabloanele.

Fiecare șablon va stoca următoarele informații:

• Prezența (sau absența) măsurii și dimensiunii pe grilă
• Locația măsurii (și dimensiunii). Aceasta include, de asemenea, ordinea dimensiunii (sau măsurii).
• Filtre pe toate măsurile și dimensiunile.
• Prezența (sau absența) graficului și locația graficului (orizontal sau vertical)

Fiecare șablon este asociat cu un tip de plan individual. În cazul din imaginea de mai sus, unde este selectat tipul de plan financiar, șablonul creat va fi vizibil doar pentru planul financiar.

Șablonul este creat făcând clic pe Înregistrare nouă pe panoul deschis. Introduci un Nume și Descriere al șablonului. Făcând clic pe butonul Salvează, structura va fi așa cum este afișată pe ecran.

Șabloanele pot fi răsfoite cu navigatorul de sus al panoului și șterse făcând clic pe Șterge buton.

Atenție Modificările structurii panoului Ad-Hoc nu sunt recunoscute de șablon, astfel încât șablonul individual nu este pus în modul de editare. Dacă dorești să schimbi structura pe șablonul existent, ar trebui mai întâi să reorganizezi structura și să editezi numele sau descrierea șablonului. Acest lucru va pune șablonul în modul de editare și vei putea salva modificările.

Odată ce șablonul este creat, panoul poate fi închis făcând clic pe  buton din nou.​

Șablonul creat va apărea în combobox-ul din rândul de setări și poate fi selectat înainte de încărcarea datelor sau recalculare.

6. Definiți șablonul pentru alte planuri

Fiecare șablon este în mod implicit legat de un plan individual și un tip de plan individual. Cu toate acestea, poți defini fiecare plan pentru a fi legat de toate planurile de același tip selectând Utilizați în toate planurile de acest tip checkbox.

Planul care a fost creat inițial pe planul cu ID 21-NA10-000001 este vizibil în combobox-ul șablonului sub acest nume. Cu toate acestea, dacă deschizi un alt plan și selectezi tipul de plan Finanțe, combobox-ul Șablon îți va arăta și acest șablon și ID-ul planului, unde a fost creat.

Această funcționalitate este planificată să fie utilizată dacă creezi aceleași planuri în ani diferiți. În acest caz, poți crea un șablon pe primul plan și folosi același șablon în toate planurile următoare.