Documente
Documente submodulul conține toate documentele introduse ca documentație. Formatul electronic al documentelor nu doar simplifică stocarea și căutarea prin sute de hârtii, ci și permite introducerea rapidă și ușoară a facturilor prin simpla realizare a unei fotografii sau scanări, prin care datele relevante sunt recunoscute și trimise în baza de date, și, în consecință, către contabilul dumneavoastră.
 |
Sugestie
- Documentele sunt salvate fie într-un depozit certificat, fie necertificat – acest lucru depinde de tipul pachetului închiriat. Oricare depozit trebuie setat la o clasificare corespunzătoare.
- schema de clasificare este deja predefinită în baza de date și poate fi modificată doar cu licențele PANTHEON LX, LT, SE, ME, MF și RE.
- Lista tuturor documentelor introduse se deschide direct la clic pe Documente și sarcini în meniul principal.
|
Linie de comandă cu file pentru deschiderea Documentelor șterse și Sarcinilor.
Butoane de acțiune pentru crearea Nou sau Ștergere document.
În antetul listei, PANTHEON Web permite căutarea rapidă și ușoară prin lista de documente.
Puteți folosi tasta Tab pentru a naviga între câmpuri. Cu butonul Filtru deschideți fereastra pentru selectarea filtrelor vizibile pe care doriți să le utilizați.
|
Găsește
|
Caută documente după toate datele din tabel.
|
|
Subiect
|
Din meniul derulant, selectați subiectul dacă doriți să filtrați documentele după un anumit subiect.
|
|
Tip document
|
Din meniul derulant, selectați tipul documentului.
|
|
Categoria
|
Din meniul derulant, selectați schema de clasificare pentru care doriți să verificați documentele.
|
|
Utilizator
|
Selectați utilizatorul – persoana care a introdus documentul.
|
|
Stare
|
Caută documente după starea lor pentru Registrul de stare.
|
| Departament |
Filtrează documentele pe baza departamentului organizațional căruia îi sunt atribuite. Util când documentele sunt categorisite pe domenii funcționale (de ex., Vânzări, Resurse Umane, Contabilitate). |
| Centru de cost |
Ajută utilizatorii să localizeze fișiere legate de unități financiare specifice, proiecte sau grupuri bugetare. |
| Notă |
Permite filtrarea după textul conținut în câmpul de notă sau descriere al documentului. |
| ID depozit |
Filtrează documentele după identificatorul locației de stocare. |
| ID cutie poștală |
Filtrează documentele pe baza cutiei poștale. |
| GUID |
Filtrează după identificatorul global unic (GUID) al documentului. |
| ID document |
Filtrează după numărul intern de identificare al documentului. |
|
Data de la
|
Selectați data de început pentru o perioadă de timp pentru a limita numărul de documente afișate.
|
|
Data până la
|
Selectați data de sfârșit pentru o perioadă de timp pentru a limita numărul de documente afișate.
|
| Filtre |
Selectați pentru a deschide Filtre fereastra pentru editarea filtrelor.
 |
Lista documentelor stocate.
Permite sortarea documentelor și filtrarea lor după condiții în următoarele coloane:
|
Selectați
|
Bifați această casetă dacă doriți să ștergeți un document. Puteți selecta mai multe documente simultan.
Este disponibilă și caseta de selectare pentru toate:
|
|
 Previzualizare
|
În previzualizare, puteți vedea documentul în format PDF. De asemenea, puteți descărca sau tipări documentul.
|
| Număr |
Numărul consecutiv al documentului.
Click pe numărul documentului deschide documentul cu detalii din baza de date pentru vizualizare sau editare.
|
|
Stare
|
Starea curentă a documentului.
|
|
ID subiect
|
ID-ul subiectului care a trimis documentul (ID din registrul Subiectelor).
|
|
Nume subiect
|
Numele complet al subiectului din registrul Subiectelor.
|
|
Data documentului
|
Data primirii documentului.
|
|
Data scadentă
|
Data scadentă a documentului.
|
| Titlu |
Titlul documentului, care este generat automat în modulul în care este creat documentul. |
|
Suma
|
Valoarea documentului.
|
|
DT
|
Tip document
|
|
Clasificare
|
Clasificarea introdusă la scanare sau adăugarea documentului în documentație.
|
|
Notă
|
Notă scurtă despre document.
|
|
Utilizator
|
Persoana, adică utilizatorul conectat care a introdus documentul.
|
|
Stare
|
Starea curentă a documentului (de ex. Deschis, Respins, Finalizat, Aprobat etc.).
|