 | Lade... |
| Lade... |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Lade... |
| Lade... |
|
|
|
Belegart für Wareneingang
Belegart für Wareneingang
   
Wareneingangsbelegarten bestehen aus mehreren Abschnitten:
1. Allgemeine Einstellungen
| ID |
Die 3-stellige ID der Belegart. |
| Kurzname |
Der optionale Kurzname der Belegart (wird in Übersichten verwendet). |
| Name |
Der Name der Belegart, wie er in Menüs erscheint. |
| Nur Erfassung |
Wenn aktiviert, ist die Belegart im Menü sichtbar und Sie können neue Belege dieser Belegart erstellen, sie steht jedoch nicht für automatische Buchungen zur Verfügung, wird nicht in der Lagerkarte und einigen Berichten berücksichtigt.
Falls für diese Belegart bereits Belege existieren und wir diesen Schalter aktivieren möchten, erscheint eine Fehlermeldung:
|
| Sachbearbeiter ändern |
(sichtbar nur, wenn Sachbearbeiter auf Belegen ändern auf Bei Belegart festlegen im Administrationspanel | Einstellungen | Programmeinstellungen | Firma | Allgemein)
Wenn aktiviert, kann der Sachbearbeiter auf Belegen dieser Belegart geändert werden. |
| Notiz |
Die Notiz zu dieser Belegart, z. B. eine Beschreibung des Verwendungszwecks. |
| Standardnotiz |
Die Notiz, die in allen neu erstellten Belegen dieser Belegart erscheinen soll. |
| Gruppe |
Wir können eine Gruppe eingeben und sie einzelnen Belegen zuweisen. Anschließend wird mit dem Assistent -Button die erstellte Konfiguration und die Hauptmenüs aktualisiert. Danach werden im Programm unter den Hauptmenüs zusätzliche Untermenüs hinzugefügt, die Belege derselben Gruppe enthalten. |
| Verknüpfung mit LT/LX-Menü |
Option zur Verknüpfung von Belegarten zwischen der Buchhaltungsversion und der LX/LT Programmversion, die über Hosting verbunden sind.
|
2. Registerkarte Waren - Artikelbewegungen
| Aussteller |
Der Standardaussteller für diese Belegart – das ist in der Regel der Lieferant. Dies bleibt meist leer, falls nicht, bitte einen Standard-Drittanbieter eintragen. |
| (Aussteller-Bezeichnung) |
Die benutzerdefinierte Bezeichnung des Ausstellers, die im Kopf von Belegen dieser Belegart erscheint.
Damit kann eine Tastenkombination für den Aussteller erstellt werden – siehe Tastenkombinationen. |
| Empfänger |
Der Standardempfänger für diese Belegart – das ist in der Regel das Lager. |
| (Empfänger-Bezeichnung) |
Die benutzerdefinierte Bezeichnung des Empfängers, die im Reiter Positionen von Belegen dieser Belegart erscheint. |
| Drittpartei |
Die Standard-Drittpartei für diese Belegart. |
| (Drittpartei-Bezeichnung) |
Die benutzerdefinierte Bezeichnung für die Drittpartei, die im Kopf von Belegen dieser Belegart erscheint. |
| Abt. |
Die Standard- Abteilung für diese Belegart. |
| Beleg 1 |
Die Bezeichnung des verknüpften Belegs 1, die im Kopf von Belegen dieser Belegart erscheint. Wenn dies leer bleibt, ist das entsprechende Feld auf Belegen nicht sichtbar. |
| Beleg 2 |
Die Bezeichnung des verknüpften Belegs 2, die im Kopf von Belegen dieser Belegart erscheint. Wenn dies leer bleibt, ist das entsprechende Feld auf Belegen nicht sichtbar. |
| (Kontrollkästchen neben den obigen Feldern) |
Wenn das Kontrollkästchen neben einem der Felder aktiviert ist, bedeutet dies, dass die Eingabe dieser Information auf dem Beleg verpflichtend ist. Fehlt diese Information, erscheint eine Warnung.
Zwei Beispiele:
Abteilung muss angegeben werden.
Verknüpfter Beleg X (YYY) muss angegeben werden. |
| Prüfung auf doppelte Verknüpfungen |
Wenn aktiviert, prüft das Programm, ob der eingegebene verknüpfte Beleg 1 oder 2 bereits in einem anderen Beleg für denselben Partner vorkommt. Falls ja, erscheint eine IRIS-Meldung (Verknüpfter Beleg bereits in einem anderen Beleg verwendet). |
| Artikel |
Auswahl von Artikeln aus dem allgemeinen Artikelstamm. Z.B.: „ltMCCP“ – in diesem Fall werden bei der gewählten Belegart nur Artikel aus der Liste der Vertragspreise angezeigt.
|
Fokus bei neuen Belegen
| (Fokus)
|
Wählen Sie, in welches Feld der Tastaturcursor bei neuen Belegen gesetzt werden soll.
- Oben (neben Aussteller) - Der Cursor steht bei neuen Belegen im Feld Aussteller. Nützlich für Belegarten, bei denen Aussteller und Drittpartei identisch sind.
- Unten (neben Drittpartei) - Der Cursor steht bei neuen Belegen im Feld Drittpartei.
|
Zusätzliche Einstellungen
| Einkaufspreis ausfüllen |
Legen Sie fest, wie der Bewertungspreis auf dem Beleg ausgefüllt wird.
- Preiseingabe - Der Bewertungspreis wird beim Wareneingang berechnet und kann manuell geändert werden. Der Bewertungspreis wird bei Belegarten mit dieser Einstellung auch nach Neuberechnung der Bewertungspreisenicht geändert.
- Preis aus aktuellem Lager übernehmen - Der letzte Durchschnittspreis im Lager aus der Eingangsrechnung wird verwendet.
- Automatisch - Der Bewertungspreis wird beim Wareneingang berechnet oder anhand hinzugefügter Belege in Positionen mit umgekehrter Menge übernommen. Der Bewertungspreis wird bei Belegarten mit dieser Einstellung auch nach Neuberechnung der Bewertungspreisenicht geändert.
- Aus gewähltem Lager - (nur verfügbar, wenn der Wareneingangstyp auf Service - Kunde gesetzt ist)
Der letzte genehmigte Einkaufspreis aus dem gewählten Lager wird verwendet. Gibt es keinen genehmigten Einkaufspreis im gewählten Lager, wird der letzte Einkaufspreis verwendet. Siehe auch Bewertung im Service-Modul.
- Aus verknüpftem Beleg - (nur verfügbar, wenn der Wareneingangstyp auf Service - Lieferant gesetzt ist).
Der Bewertungspreis aus dem verknüpften Beleg wird verwendet. Siehe auch Bewertung im Service-Modul.
Für Eingangsrechnungen wird in der Regel die Option Preiseingabe verwendet. |
| Standard-Artikel-ID |
Der Standardartikel in neuen Belegpositionen. Dies ist nützlich bei Kostenbuchungen. |
| Standard-Zahlungsart |
Standard-Zahlungsart |
| Standardbericht |
Standardmäßig ist der Wert leer, d. h. das Programm verwendet immer den zuletzt verwendeten Bericht. Wird hier ein anderer Bericht gewählt, verwendet das Programm für diese Belegart immer diesen Bericht als Standard. |
Sonderaufzeichnung nach Art. 85 ZDDV |
Wenn aktiviert, werden Belege dieser Belegart in die Sonderaufzeichnung für Waren nach Artikel 85 ZDDV (UStG) aufgenommen. |
Anlagenkauf |
(gilt nur für Umsatzsteuerkonten der Typen 0 bis 3 vor dem 1. Mai 2004)
Diese Option muss für Belegarten aktiviert werden, die für den Kauf von Anlagegütern verwendet werden, um die Umsatzsteuer korrekt zu erfassen (siehe Beispiel). |
| Ändern der Artikelbeschreibung erlauben |
Wenn aktiviert, kann die Beschreibung von Artikeln auf Belegenfrei geändert werden. |
| Artikelkosten ins Register speichern |
Wenn aktiviert, wird der Kostenwert (Einkaufspreis) eines Artikels (wie beim Wareneingang ermittelt) in Kalkulation im Artikelstamm gespeichert. |
| Herstellungskosten ins Register speichern |
Wenn aktiviert, werden die bei Wareneingang im Lager ermittelten Herstellungskosten Kalkulation/Preisbildung im Artikelstamm gespeichert. |
| Verkaufspreis ins Register speichern |
Wenn aktiviert, wird der im Reiter Kalkulation eingegebene Verkaufspreis (oder wenn der Verkaufspreis gemäß den Einstellungen im Preisbildungsbereich des Kalkulations-/Preisbildungs-Panels im Artikelstamm geändert wird) im Kalkulation/Preisbildung im Artikelstamm gespeichert.
Dies muss für Wareneingänge in Lager, die den Bestand zum Einzelhandelspreis bewerten deaktiviert werden, da Preisänderungen mit Preisänderungsbelegenbelegt werden müssen. |
| Kalkulation bei neuem Beleg ausfüllen |
Wenn aktiviert, werden neue Positionen im Wareneingangsbeleg die entsprechenden Kalkulationselemente aus dem Artikelstamm (Kalkulation/Preisbildung) lesen und im Kalkulationsreiterverwenden. |
| Nur aktive Artikel auswählbar |
Wenn aktiviert, können auf Belegen nur Artikel ausgewählt werden, die im Artikelkopf als Aktiv gekennzeichnet sind. |
| Menge = 0, Wert <> 0 erlauben |
Wenn aktiviert, können Sie den Wert von Wareneingängen ohne Mengenangabe erfassen. Dies ist nützlich für Preisberichtigungen und Lagerneubewertungen. |
| Eingangsrechnung für Lohnveredelung |
(nur für Sammelbelegarten)
Wenn aktiviert, werden solche Belege als Eingangsrechnungen für Lohnveredelung betrachtet, denen interne Entnahmescheine hinzugefügt werden, die bei der Bearbeitung von Arbeitsaufträgen erstellt werden. |
| Kostenstelleneingabe verpflichtend |
Wenn aktiviert, muss die Kostenstelle auf Belegen dieser Belegart angegeben werden. Ist keine Kostenstelle angegeben, erscheint eine Warnung (siehe Kostenstelle muss angegeben werden). |
| Notiz von Artikel auf Belegposition übertragen |
Wenn der Schalter aktiviert ist, wird der Inhalt des Feldes acNote aus dem Artikelstamm in das Notizfeld der Belegposition übernommen |
| Beleg bei Berichtserstellung freigeben |
Wenn aktiviert, werden Belege dieser Belegart freigegeben, sobald ein Bericht (Rechnung, Lieferschein etc.) für sie erstellt wird. So kann die nachträgliche Bearbeitung bereits gedruckter Belege verhindert werden (in Kombination mit entsprechenden Berechtigungen). |
| Wareneingang |
Das Menü, in dem die Belegart erscheint.
- Beleg – Die Belegart erscheint unter Waren | Wareneingang | Beleg.
- Service – Kunde – Die Belegart erscheint unter Service | Wareneingang | Vom Kunden.
- Service – Lieferant – Die Belegart erscheint unter Service | Wareneingang | Vom Lieferanten.
- Intern – Die Belegart erscheint unter Waren | Wareneingang | Intern.
|
| Belegart |
Die Auswirkung dieser Belegart auf das Lager.
- Waren - Belege dieser Art wirken sich auf Bestand und Wert im Lager aus.
Wird meist verwendet, wenn der Lieferant jede Lieferung einzeln fakturiert (ein Wareneingang = eine Rechnung).
- Sammelbeleg - Belege dieser Art wirken sich nicht auf den Bestand aus. Wird verwendet, wenn Waren mehrfach geliefert wurden (und mit internen Wareneingangsscheinen dokumentiert) und eine Sammelrechnung für alle Lieferungen erstellt werden soll (mehrere Wareneingänge = eine Rechnung).
- Vorauszahlung - Belege dieser Art werden zur Erstellung von Rechnungen für geleistete Vorauszahlungen verwendet.
|
| |
|
| (Verknüpfte Belegarten) |
Dies hat zwei Verwendungszwecke.
- Bei Belegarten für Sammelrechnungen: Geben Sie die internen Wareneingangsbelegarten an, aus denen eine Sammelrechnung erstellt werden soll.
- Bei Vorauszahlungsbelegarten: Geben Sie die Belegarten an, bei denen ein Negativbeleg für die Vorauszahlung erstellt werden soll.
Trennen Sie die Belegarten in der Liste mit Semikolon.
|
| |
|
| Referenz erstellen |
Wenn aktiviert, wird für alle neuen Belege dieser Belegart eine Referenz erstellt.
Dies ist standardmäßig für alle Belegarten aktiviert, deren IDs nur aus Ziffern bestehen, und für neue Belegarten deaktiviert. |
| Warnung bei doppelter Artikeleintragung |
Wenn aktiviert, wird der Benutzer gewarnt, wenn derselbe Artikel zweimal im selben Beleg erfasst wurde. Siehe: Der Artikel X ist bereits in Zeile Y vorhanden.
Die Arbeit kann trotz der Warnung normal fortgesetzt werden. |
| Preis- und Mengenkontrolle in der Position |
Wenn aktiviert, wird der Benutzer gewarnt, wenn in einer neu erfassten Belegposition kein Preis und/oder keine Menge angegeben ist.
Die Arbeit kann trotz der Warnung normal fortgesetzt werden. |
| Ändern des Lagers deaktivieren |
Wenn aktiviert, ist das Lager auf Belegen dieser Belegart auf das für diese Belegart festgelegte Standardlager festgelegt und kann nicht geändert werden. |
2.1 Finanz-Panel
| Inl. Währung |
Die Standard- Belegart für Transaktionen für Zahlungen in Landeswährung für Belege dieser Belegart. |
| Fremdwährung |
Die Standard- Belegart für Transaktionen für Zahlungen in Fremdwährung für Belege dieser Belegart. |
| Verwendungszweck-Code |
Wir können einen Standard-Verwendungszweckcode für den Wareneingangsbeleg eingeben. Pantheon verwendet diesen Code beim Erstellen des Zahlungsauftrags für die Belegart. Pantheon berücksichtigt die Reihenfolge des Verwendungszweckcodes.
|
| Zahlungszwecke |
Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Zahlungszweck, der auf Zahlungsaufträgen für die Belegart erscheinen soll. Ist kein Zahlungszweck ausgewählt, liest das Programm ihn aus den Standardwerten für den Zahlungsauftrag.
|
| Barauszahlung |
Die Belegart für Barauszahlungen für diese Belegart. Bleibt dies leer, wird die im Administrationspanel | Einstellungen | Programmeinstellungen | Finanzen | Allgemein festgelegte Belegart verwendet. |
|
Verknüpften Beleg ausfüllen
|
Die Information, die in der Spalte Verknüpfter Beleg des verknüpften Belegs der Buchungszeile gespeichert werden soll. Diese Information ist wichtig, da offene Posten durch Verweis auf den verknüpften Beleg ausgeglichen werden.
Verfügbare Optionen sind:
1. interne Belegnummer,
2. verknüpfter Beleg 1 oder 2,
3. Referenz,
4. Zahlungsauftragsreferenz.
|
| Externer Beleg ausfüllen |
Die Information, die in der Spalte Externer Beleg der Buchungszeile gespeichert werden soll. Diese Information ist wichtig, da offene Posten durch Verweis auf den verknüpften Beleg ausgeglichen werden.
Verfügbare Optionen sind:
1. interne Belegnummer,
2. verknüpfter Beleg 1 oder 2,
3. Referenz,
4. Zahlungsauftragsreferenz.
|
| Sammelbuchung von Eingangsrechnungen |
Wir können aus folgenden Optionen wählen:
- Keine Zusammenführung,
- Zusammenführung nach Datum (Zieldatum ist Rechnungsdatum),
- Zusammenführung nach Tagen (Zieldatum ist letzter Tag des Monats),
- Zusammenführung nach Monaten (Zieldatum ist Rechnungsdatum).
Für weitere Anweisungen zur Sammelbuchung klicken Sie hier.
|
| Keine Buchung nach Zahlungsarten |
Das Programm bucht – entgegen der allgemeinen Einstellungen in Kreditorenbuchhaltung – für die gewählte Belegart keine Erwerbsbuchungen (Verbindlichkeitskonten) nach Zahlungsarten, wenn der Schalter aktiviert ist. |
|
Raten-Nr. zum verknüpften Beleg hinzufügen
|
Wenn wir Raten für Wareneingangsbelege haben und diese Einstellung aktiviert ist, werden die Buchungen mit Suffix in der Nummer des verknüpften Belegs geschrieben.
|
| Matrix für Materialverbrauchsbuchung beim Partner nicht verwenden |
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden bei der Buchung von Belegen die Konteneinstellungen aus dem Lager (Partner) nicht berücksichtigt.
|
| Vorauszahlung zum Bruttobetrag buchen |
Zahlungen werden zum Bruttobetrag gebucht, wenn die Option aktiviert ist. |
| Matrix für Buchung im Register des Partners (Finanzdaten) nicht verwenden |
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden bei der Buchung von Belegen die Konteneinstellungen aus dem Partnerregister (Finanzdaten) nicht berücksichtigt. |
| Direkte Kosten einzeln buchen (inkl. Festpreisdifferenzen) |
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden direkte Kosten nicht summiert, sondern einzeln gebucht.
|
| Nicht anerkannte USt als abhängige Kosten |
Nicht anerkannte Umsatzsteuer wird als abhängige Kosten behandelt.
|
| Buchungsseite für Eigenverbrauch verwenden |
Diese Option bucht den Verbrauch unter Verwendung der Buchungsseite. |
| Konto aus Belegposition für Materialverbrauch verwenden |
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird der Materialverbrauch unter Verwendung des Kontos aus der Belegposition gebucht.
- Bestandskonto: Das Konto aus der Belegposition wird anstelle des Bestandskontos verwendet.
- Gegenkonto Mat.Verbrauch Soll: Das Konto aus der Belegposition wird beim Materialverbrauch anstelle des Gegenkontos Mat.Verbrauch Soll verwendet.
 Option ist nur für interne Wareneingangsbelege verfügbar.
|
| Bestandskonto und Gegenkonto für Materialverbrauchsbuchung tauschen |
Konten für Materialverbrauch einschließlich Einstellungen am Partner auf Bestandskonto tauschen
Option ist nur für interne Wareneingangsbelege verfügbar.
|
Einbehaltenes Vermögen
Ein Teil der Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten kann auf ein separates Konto – das Einbehaltungskonto – gebucht werden.
Im Abschnitt Einbehaltenes Vermögen sind mehrere Spalten vorhanden: Von-Datum - Bis-Datum
| Der Zeitraum, für den der eingegebene Prozentsatz oder Wert für die Einbehaltung gilt. |
Prozentsatz |
| Der Prozentsatz der Einbehaltung. |
Wert |
| Der Wert der Einbehaltung. |
Konto |
| Das Verbindlichkeitskonto, auf das die Einbehaltung gebucht wird. |
Abt. |
| Die Abteilung, auf die die Einbehaltung gebucht wird. |
Kostenstelle |
| Die Kostenstelle, auf die die Einbehaltung gebucht wird. |
Beim Buchen solcher Belege wird ein bestimmter Teil der Verbindlichkeit gemäß dem definierten Prozentsatz/Wert und dem zugewiesenen |
Einbehaltungskonto der Verbindlichkeiten gebucht. Ausfüllen der Belegdaten 1 und 2:
Wenn Manuelle Eingabe aktiviert ist, muss der Benutzer das Datum des verknüpften Belegs 1 / 2 manuell eingeben. Wenn
Rechnungsdatum aktiviert ist, wird der Wert in den Feldern adDateDoc1/2 automatisch mit dem Datum aus dem Feld adDate ausgefüllt Zeichnungsberechtigte
Im
Reiter Zeichnungsberechtigte können die Namen der Unterzeichner bearbeitet werden. Siehe wie hier .Verwandte Themen:
| Lade... |
| Lade... |
|
|
|
|