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RechnungenRechnungen
Im Panel "Rechnungen" sind die wichtigsten Dokumentdaten enthalten: Kunde, Dokument-ID und Datum sowie andere wichtige Informationen:
Journalbuchungsdaten
Verknüpfung:  
| ID |
Einzigartige Dokument (Journalbuchung) Seriennummer, die aus einer zweistelligen Jahres-ID, einer dreistelligen Dokumenttyp-ID und einer vierstelligen Seriennummer besteht.
Die Nummer wird automatisch vom Programm generiert und kann nicht geändert werden. Um gelöschte Dokumente einzufügen und optional den Seriennummernzähler festzulegen, wird die folgende Funktion von Dokumente einfügen verwendet.
Durch Doppelklick auf die Dokument-ID wird das Dokumenttypenregister der Journalbuchung geöffnet, in der das Dokument erstellt wird.
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| Buchungsdatum |
Buchungsdatum oder besser gesagt das Erstellungsdatum der Journalbuchung (standardmäßig das aktuelle Datum).
Verknüpfung: 
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| Periodendatum |
Periodendatum, zu dem die Journalbuchung und die Buchungen gehören. Bei automatischen Rechnungen für Forderungen/Verbindlichkeiten sollte es mit den Daten für die Erstellung der Journalbuchung eingegeben werden. Bei manueller Buchung ist dieses Datum standardmäßig gleich dem Buchungsdatum.
Verknüpfung: 
Bei der Erstellung von Finanzberichten und Übersichten wird das Periodendatum, zu dem die Buchungen gehören, verwendet!
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| Sachbearbeiter |
Sachbearbeiter, der die Journalbuchung erstellt hat. Standardmäßig ist das der Benutzer, der derzeit angemeldet ist. |
| Hinweis |
Ein Fenster zur Eingabe des zusätzlichen Hinweises zur Journalbuchung. Der Text kann maximal 2048 Zeichen lang sein. |
Rechnungen - allgemeine Daten
Verknüpfung: 
| Dokument |
eindeutige Artikelnummer, die aus der zweistelligen Jahres-ID, der dreistelligen Dokumenttyp-ID (die gleiche wie im Dokumenttypenregister) und der sechsstelligen Artikelnummer besteht.
Die Nummer wird automatisch vom Programm generiert und kann nicht geändert werden. Um gelöschte Dokumente einzufügen und optional den Seriennummernzähler festzulegen, wird die folgende Funktion von Dokumente einfügen verwendet.
Durch Doppelklick auf die Dokument-ID wird das Dokumenttypenregister der Journalbuchung geöffnet, in der das Dokument erstellt wird.
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| Genehmigt |
wir bestätigen das Feld, wenn das Dokument von der verantwortlichen Person genehmigt wird.
Genehmigte Dokumentdaten können nicht geändert werden! In einem solchen Fall müssen wir den Dokumentstatus ändern (diese Option abwählen), die notwendigen Korrekturen eingeben und das Dokument erneut buchen.
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Bis die Rechnung genehmigt wird, können wir sie nicht für die automatische Buchung in den Standardeinstellungen! |
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| Kunde |
Ein Kunde ist eine Person, die für die Waren oder Dienstleistungen bezahlen soll. Bei Überweisungen auf Sachkonten/Hauptbuch wird die Forderung diesem Sachkonto zugeordnet. |
| USt-Datum |
USt-Datum aus der zu zahlenden Rechnung. Dieses Datum wird im USt-Verzeichnis vom Programm verwendet, um zu berücksichtigen, in welchem Steuerzeitraum das Dokument gehört. |
| Abteilung |
wir wählen die Abteilung, die es ermöglicht, dass wir das Anliegen einer bestimmten Abteilung, Kostenstelle, Abteilung... innerhalb des Unternehmens zuordnen. Die Daten zur Standardabteilung werden vom Programm in folgender Reihenfolge gesucht:
- Wenn die Abteilung bereits im Dokumenttypausgewählt ist, werden die hier eingegebenen Daten für die Abteilung verwendet
- ansonsten wird die Abteilung verwendet, zu der der Sachbearbeiter/Benutzergehört, der das neue Dokument erstellt hat.
Diese Daten werden als Standardwert für die Abteilungsdaten im Dokument Artikelverwendet.
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| Währung |
Standardwährung aus den Einstellungen wird angezeigt. Wenn wir jedoch die Standardkundewährung im Kundenregister ausgewählt haben, wird diese verwendet. Die Währung kann direkt aus dem Währungsregisterausgewählt werden. |
| Fälligkeitsdatum |
Fälligkeitsdatum der Rechnung. Die Grundlage für die Berechnung des Fälligkeitsdatums ist standardmäßig das Rechnungsdatum, es sei denn, es wird eine andere Grundlage in den Programmereinstellungen ausgewählt. Das Fälligkeitsdatum ist das ausgewählte Datum + die Anzahl der Tage, die fällig sind. Die Anzahl der fälligen Tage kann im Kundenregister gefunden werden - Finanzdaten. |
| Zahlung |
Die Standard- Zahlungsmethode aus dem Kundenregister wird angezeigt. Sie kann auch geändert werden. |
| Verkäufe |
Die Standard-Zahlungsmethode aus dem Kundenregister wird angezeigt. Sie kann ebenfalls geändert werden. Von der Verkaufsart hängt auch die Art der Suche nach Steuertarifenab. Korrekt ausgewählte Einkaufsart ist ebenfalls entscheidend, damit die USt-Verzeichnisse korrekt sind! |
| Gegen Zahlung |
der Gesamtzahlungswert (in der Währung des Dokuments) hat die gleiche Bedeutung wie dasselbe Feld in der zu zahlenden Rechnung (siehe Daten zum Wert).
Standardmäßig ist dies der Wert von Gesamt - Rabatt + Steuer, in der Währung aus dem Rechnungsheader (siehe Rundung des Wertes).
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| Packzetteldatum |
ist standardmäßig gleich dem USt-Datum. Es kann auch geändert werden, wenn nötig. |
| Rechnungsdatum |
ist standardmäßig gleich dem USt-Datum. Es kann auch geändert werden, wenn nötig. |
| Dok 2 |
Dokument 2 aus der Warenrechnung. |
| Datum Dok 2 |
Datum des Dokuments 2. |
| Forderungen. Konto. |
Konto für die Buchung von Forderungen. |
Daten zum Wert
(Einige Felder sind bereits im Detail mit der zu zahlenden Rechnung beschrieben - siehe Daten zum Wert.)
| Sachbearbeiter |
je nach Einstellung stellt das Programm als Sachbearbeiter den Benutzer zur Verfügung, der im Programm angemeldet ist, oder den Sachbearbeiter, der im Kundenregister eingetragen ist.
Ob wir das Feld ändern können (den Sachbearbeiter auswählen), wird mit der Einstellung in den Programmereinstellungen festgelegt. |
| in lokaler Währung |
äquivalenter Wert in der lokalen Währung gemäß den Parametern (Gegen Zahlung * Wechselkurs der Nationalbank). |
| Wechselkurs der Nationalbank |
der Nationalbank Wechselkurs, der zur Berechnung in die lokale Währung und zur Buchung auf Sachkonten/Hauptbuch verwendet wird. Das Datum, an dem der Wechselkurs ausgewählt wird, ist normalerweise das Rechnungsdatum. Es kann in den Programmereinstellungen | Waren | Allgemeinausgewählt werden. Für Details siehe Überwachung von Fremdwährungswerten. |
| Gesamt |
Gesamtwert der Dokumentartikel (USt ausgeschlossen) und in der Währung aus dem Rechnungsheader. Die Daten können nicht geändert werden. |
| USt |
die Summe der berechneten Steuern aus den Dokumentartikeln und in der Währung aus dem Rechnungsheader |
| Rabatt |
Gesamtwert des gewährten Rabatts in der Währung aus dem Rechnungsheader. Die Daten können geändert werden, und somit wird der Rabattwert festgelegt. |
| (Rabatt) % |
Prozentsatz des gewährten Rabatts in der Währung aus dem Rechnungsheader. Die Daten können geändert werden, und somit wird der Prozentsatz des gewährten Rabatts festgelegt. |
| Wert |
Gesamtwert der Rechnung mit dem abgezogenen Rabatt, USt ausgeschlossen und in der Währung aus dem Header der Rechnungen. Diese Daten können ebenfalls geändert werden und somit indirekt den Prozentsatz und den Wert des gewährten Rabatts ändern. |
| Gegen Zahlung |
standardmäßig ist es der Wert von Gesamt - Rabatt + Steuer in der Währung aus dem Rechnungsheader (siehe Rundung der Werte). |
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Rechnungen aus ausgewählten Dokumenten kopieren
Funktion kann im Assistenten gefunden werden  .
Die Funktionalität ermöglicht es dem Benutzer, Rechnungen aus dem ausgewählten Dokument zu duplizieren. Das Kopieren von Rechnungen kann nützlich sein, wenn der Benutzer jeden Monat dieselben Rechnungen ausstellt.
Fahren Sie wie folgt fort:
- Öffnen Sie zuerst ein neues Dokument,
- setzen Sie das Ziel-Datum im Header und
- rufen Sie das Journal auf, um Rechnungen aus dem ausgewählten Dokument mithilfe des Assistenten zu kopieren.
Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie die Journalbuchung auswählen und, falls erforderlich, die Daten ändern.
Mit der Schaltfläche Duplizieren werden die Rechnungen kopiert. Wir erhalten die Nachricht Kopieren abgeschlossen! und können alle kopierten Rechnungen sehen. Die Rechnungen sind zur Buchung vorbereitet.
Mit der Schaltfläche Abbrechen kann der Vorgang abgebrochen werden.
Datensatz klonen
Es ist sehr ähnlich zu dem zuvor beschriebenen Prozess Rechnungen aus ausgewählten Dokumenten kopieren. Der Unterschied besteht darin, dass wir uns auf dem Dokument befinden müssen, das wir klonen möchten. Durch das Kopieren des Dokuments haben wir Einfluss auf das Datum der Journalbuchung, beim Klonen von Datensätzen nicht. Es geschieht am heutigen Datum.
Nach dem Klicken auf die Schaltfläche Datensätze klonen  erhalten wir ein neues Fenster. Wir müssen die Daten überprüfen, eingeben oder ändern, falls erforderlich, und den Klonprozess mit der Schaltfläche Duplizieren bestätigen.
Die neue Journalbuchung hat das Ziel-Datum, das dem Datum der Buchung entspricht, welches das heutige Datum ist.
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