 | Loading… |
|
|
|
Pozicije izdavanja
Pozicije izdavanja
U pozicije dokumenta unosimo detaljne informacije o izdanoj robi ili usluzi.
| Konto potraživanja |
konto kupca iz šifranta vrsta dokumenata. Konto možemo proizvoljno mijenjati. Pri uključenom prekidaču u Administratorskoj konzoli, knjiženje izdanih računa iz šifranta načina plaćanja, potraživanje od kupca se knjiži na konto potraživanja od kupca iz šifranta načina plaćanja izabranog načina plaćanja iz dokumenta izdavanja. Jednako se knjiže i obročna plaćanja. |
| Izdatno skladište |
izaberemo skladište, iz kojeg izdajemo robu (zadano skladište možemo izabrati i u šifrantu vrsta dokumenata). S obzirom na izbor skladišta upotrebljava se i tamo izabrani način vrednovanja.
Ako je za skladište predviđena odvojena kalkulacija prodajne cijene, izbor skladišta utječe i na popunjavanje podataka u prodajnoj kalkulaciji izdanog računa.
|
| Poz. |
redni broj pozicije. Podatke ovdje ne možemo mijenjati - za moguće načine mijenjanja rednog broja pozicije pogledajte Ubacivanje pozicije i Prenumeriranje pozicija! |
| Ident |
šifra izdanog materijalnog sredstva. Podatak unesemo ili izaberemo iz izborne tablice. U parametrima programa izaberemo koje podatke će program prikazivati u izbornoj tablici kod traženja po šifri.
Ako je u parametrima uključeno traženje partnerovih šifri, u ovo polje možemo i unijeti i šifru subjekta. Kada poziciju potvrdimo, u polju za šifru se ispiše naša šifra artikla, jer zalihu uvijek vodimo po našim šiframa.
Za traženje šifre, šifre artikla, možemo upotrijebiti i funkciju za traženje idenata.
Dvostrukim klikom na to polje otvorimo šifrant idenata za trenutni ident. Tako možemo brzo i dodati novi ident, pogedati podatke o izabranom identu ili ih čak i popraviti.
 |
Odabirom parametra "Prikaži samo idente, koja imaju vrstu definiranu pri vrsti dokumenta" u Identi| Osnovni podaci možemo izbor idenata, kako kod traženja po šifri, tako i kod traženja po nazivu, ograničiti samo na one s takvom vrstom identa, koja je unijeta u matrici robnih konta izdanog računa. |
|
| Naziv |
naziv identa. Ident možemo unositi tako da u izbornoj tablici potražimo šifru – u tom slučaju se naziv identa ispiše automatski. Možemo ga također tražiti i izabrati i u polju za naziv – u tom slučaju se automatski ispiše šifra identa. U parametrima programa izaberemo koje podatke će program prikazivati u izbornoj tablici kod pretraživanja po nazivu.
Ako imamo u šifrantu vrsta dokumenata označen parametar, koji dozvoljava mijenjanje naziva identa u poziciji dokumenta, naziv artikla možemo u dokumentu i promijeniti: na taj način možemo generičku šifru artikla (npr. USLUGA) dopuniti s potpunijim opisom iste (npr. popravak stroja po ponudi 3456/00).
Ako je u parametrima uključen ispis partnerovih šifri, u ispisu možemo upotrijebiti i drugačiji naziv identa.
Za traženje artikla po nazivu možemo upotrijebiti i funkciju za pretraživanje idenata. |
| Količina |
izdana količina. Zadana količina je 0! |
| MJ |
mjerna jedinica za mateirijalno sredstvo (zadana vrijednost iz šifranta idenata) |
| Cijena |
prodajna cijena (zadana vrijednost na osnovi cjenovnog razreda kupca iz šifranta idenata ili ugovorenog cjenika). Podatak možemo unijeti i ručno ili iz izborne tablice izaberemo cijenu iz jednog od četiri cjenovna razreda.
Ako račun izdajemo u valuti, koja je drugačija od one koja je izabrana u šifrantu idenata ili cjeniku, preračun se izvrši po tečaju banke za cjenik, na datum isporuke robe.
Za posebnosti zadanih prodajnih cijena kod upotrebe odvojenih kalkulacija prodajne cijene pogledajte Odvojena kalkulacija prodajne cijene po skladištima.
|
| R1% |
rabat pozicije (zadana vrijednost na osnovi cjenovnog razreda kupca iz šifranta idenata ili ugovorenog cjenika). Podatak možemo unijeti i ručno ili tako da odredimo popust na cjelokupan račun (pogledajte Podaci o vrijednosti). |
| R2% |
drugi rabat na poziciji dokumenta, koji pri izračunu uvažava i prvi rabat. Podatak možemo unijeti ručno ili na način da odredimo Rabat 2 za cijeli račun (pogledaj Popust). |
| SR% |
Superrabat, odnosno treći rabat na poziciji dokumenta, koji pri svom izračunu uvažava prva dva rabata. Podatak možemo unijeti ručno ili na način da odredimo Superrabat za cijeli račun (pogledaj Popust).
 U slučaju da u Šifrantu subjekata imamo definiranu skalu na panelu Rabat na iznos, program će ga upisati u polje SR%. Istovremeno, program uzima u obzir neto iznos, R1% i R2%. Preporučujemo da u slučaju uporabe Rabata na iznos ne upisujete druge rabate u SR%.
 U slučaju da u ugovorenom cjeniku imamo definiran treći rabat (SR%) i istovremeno pri kupcu definirane rabate na iznos, SE% iz ugovorenog cjenika će se prenijeti na dokument do prve vrijednosti upisane u tabeli iznosa na rabat. u slučaju većih vrijednosti, SR% iz ugovorenog cjenika neće se prenositi, nego će se na tom mjestu upisati rabat na iznos.
|
|
U slučaju ako u polja R1%, R2% ili SR% upišemo vrijednost koja je veća od 100%, pokaže se greška:
|
| Popust % |
Skupni popust na poziciji, koji uvažava sva tri rabata. podatak je informativan, te ga u ovom polju ne možemo prepravljati. |
| PDV |
porezna tarifa - zadana vrijednost iz šifranta idenata, odnosno postavki, a podatak možemo unijeti i ručno. |
| Vrijednost |
vrijednost pozicije = količina * (cijena – rabat). Vrijednost pozicije je kod zadanih postavki zaokružena na drugu decimalu (pogledajte Parametri programa - zaokruživanje).
Podatak možemo unijeti i ručno: u tom slučaju se odgovarajuće promijeni prodajna cijena.
Ako u parametrima programa odredimo neku minimalnu maržu, program će kontrolirati da li je vrijednost pozicije pala ispod cijene za vrednovanje, povećane za tu minimalnu maržu. U tom slučaju se taj podatak ispiše crvenom bojom. |
| Cijena za vrednovanje |
cijena za vrednovanje, koja ovisi o izabranom načinu vrednovanja zalihe (pogledajte Šifrant poslovnih partnera - Skladište). Način izračuna cijene za vrednovanje postavimo u šifrantu vrsta dokumenata. Upotrebljava se kod obračunavanja razlike u cijeni i za knjiženje utroška materijala.
|
| Konto pr. |
ako želimo prihode iz te pozicije izdanog računa knjižiti na drugi konto prihoda, od onog koji je označen u šifrantu vrsta dokumenata, u ovo polje unesemo željenu šifru konta prihoda. Zadani konto prihoda se popunjava iz šifranta idenata, a možemo ga unijeti i ručno. |
 Odjel |
ovaj podatak je obavezan, samo ako tako izaberemo u postavkama šifranta vrste dokumenta izdavanja (pogledajte Odjel morate obavezno unijeti!). Program ga potraži po slijedećem redoslijedu:
- ako je odjel unijet u šifrantu idenata, važiti će taj podatak, jer ima viši prioritet
Podatak o odjelu u poziciji dokumenta se kod automatskog knjiženja upotrijebi u poziciji za knjiženje prihoda i poreza, ako je tu unijet. Za knjiženje potraživanja se upotrijebi samo ako tako izaberemo u parametrima programa (pogledajte Parametri | Novac | Osnovni podaci - Knjiženje po odjelima i/ili nositeljima troškova).
|
| Nositelji troškova |
šifra nositelja troškova. Zadana vrijednost nositelja troškova je unijeta u šifrantu idenata, a ovdje je možemo i ručno popraviti.
Podatak o nositelju troškova u poziciji dokumenta se upotrebom funkcije dodavanja prenese iz dodanih pozicija u dokument, kojeg kreiramo.
Podatak o nositelju troškova se u poziciju narudžbe zapiše i ako poziciju narudžbe naknadno povežemo s nositeljem troškova (pogledajte poglavlje Nositelji troškova - kartica Izdani računi).
Ako u šifrantu vrsta dokumenata označimo da je unos nositelja troškova obavezan, ali ga u poziciju ne unesemo, program javi grešku (pogledajte Unos nositelja troškova je obavezan!).
Podatak o nositelju troškova u poziciji dokumenta se pri automatskom knjiženju upotrijebi u poziciji za knjiženje prihoda i poreza ako je tu unesen. Za knjiženje potraživanja se upotrijebi samo ako tako izaberemo u parametrima programa (pogledajte Parametri | Novac | Osnovni podaci - Knjiženje po odjelima i/ili nositeljima troškova).
|
| Koleta |
broj paketa u poziciji. Način izračuna paketa izaberemo u parametrima. Broj paketa možemo i proizvoljno zaokružiti.
U parametrima možemo izabrati i dodatnu kontrolu djeljivosti količine, izraženu u prvoj jedinici mjere, s drugom jedinicom mjere (unos višekratnika). |
| Cijena s rabatom |
Cijena s rabatom = cijena (prodajna cijena) - rabat pozicije. Podatak u poziciji dokumenta ne možemo mijenjati. |
| Podrijetlo |
država podrijetla robe. Zadana vrijednost se ispuni iz šifranta idenata. |
| MP cijena |
U slučaju da u glavi dokumenta imamo uneseno skladište koje se knjiži po maloprodajnoj cijeni i osim toga imamo u Administratorskoj konzoli označenu kvačicu Uvaži maloprodajnu cijenu kod izdavanja iz maloprodajnog skladišta (dakle cijene u poziciji dokumenta izračunavamo po maloprodajnim cijenama), možemo na tom mjestu cijenu prepravljati ili unositi. U suprotnom, to će biti samo informativni prikaz cijene i nećemo moći mijenjati cijenu u tom polju. |
| Količina u MJ |
Unesemo količinu u drugoj mjesrnoj jedinici (iz kolone Pretvornik MJ), koju želimo preračunati u odnosu na unesenu primarnu mjernu jedinicu identa. O funkcionalnostima Pretvornika MJ možete pročitati u priručniku. |
| Pretvornik MJ |
Ovisno o postavkama pretvornika mjernih jedinica, za mjerne jedinice za koje se unose pretvornici, može se unijeti i druga mjerna jedinica za preračun u primarnu mjernu jedinicu. O funkcionalnostima Pretvornika možete pročitati u priručniku. |
|
Cijene i vrijednosti su izražene u valuti, označenoj u dijelu s podacima o vrijednosti!
Ako želimo da nam program cijene preračuna u stranu valutu po tečaju za cjenik, moramo valutu u koju želimo preračunati cijene, OBAVEZNO izabrati prije nego što počnemo unositi pozicije dokumenta! |
|
Pozicije najjednostavnije sortiramo po rastućem redoslijedu pojedinog stupca lijevim klikom na naziv stupca. Sortiranje po poljima "Vrijednost" ili "Za plaćanje" nije moguće. |
|
Ako je u Administratorskoj konzoli - Identi - EAN označeno da tražimo kodove u vezi s predlošcima serijskih brojeva, u tom slučaju ako upišemo EAN kod neposredno na samu poziciju, program će pronaći povezani ident i serijski broj. Tako kreirana pozicija ima zadanu količinu jedan. |
|
Također možemo izbrisati nekoliko pozicija odjednom. Držeći tipku SHIFT, možemo odabrati sve pozicije od prvog klika do zadnjeg klika miša. Međutim, držeći pritisnutu tipku CRTL možemo odabrati nekoliko različitih pozicija koje ne slijede jedna drugu. Tako označene pozicije brišu se u skladu sa standardnim postupkom. U slučaju da se prilikom brisanja pozicija pojavi IRIS poruka, potrebno je kliknuti na poruku prije nego što nastavimo s postupkom brisanja. |
|
Desnim klikom miša na pozicije možemo sumirati iznose (količine, cijene...):
Na pozicije možemo dodati i skrivene stupce, također desnim klikom na pozicije.
Prvo, kliknemo na Uredi:
Zatim Izbor stupaca:
Stupci koje možemo izabrati su:
Aktivan
Iznos PDV
Konto potraživanja
Min. marža
MJ2
|
U povezanim podpanelima pored osnovnih podataka o izdavanju, možemo naći i povezane postupke i funkcije, te preglede dokumenata povezanih s izdanim računom:
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|