Transferul comenzii clientului pe lista de expediție

Transferul comenzii clientului pe lista de expediție

Mai întâi, conform procedurii obișnuite, creăm comanda clientului (vezi capitolul Comenzile clienților).

1. Transferul comenzii clientului pe lista de expediție

Pentru transferul comenzii clientului pe lista de expediție, avem la dispoziție două metode:

• prinadăugarea individuală a comenzilor pe lista de expediție
• adăugarea colectivă a comenzilor

Pozițiile transferate pot fi apoi editate (modificăm cantitățile sau chiar ștergem poziția, dacă nu intenționăm să o emitem). Dacă comanda, care a fost deja transferată pe lista de expediție, este ulterior corectată, programul deschide din nou tabelul listei de expediție (vezi OL și corectarea cantităților pe comandă).

2. Adăugarea individuală a comenzilor pe lista de expediție

Pe lista de expediție se transferă în acest mod doar comenzile care: au în comandă selectat un depozit , care necesită expedierea prin lista de expediție sau comenzile care nu au un depozit specificat

2.1 Direct din comanda clientului cu ajutorul butonului "Adaugă pe lista de expediție" din bara de instrumente

Din bara de instrumente a comenzii pe comandă, facem clic pe butonul "Adaugă pe lista de expediție" . Dacă această comandă a fost deja transferată pe lista de expediție, programul ne va informa mai întâi (vezi Comanda a fost deja transferată pe lista de expediție! Doriți să o transferați din nou?).

Dacă selectăm , lista de expediție ne va fi afișată doar pe ecran. Ne va arăta doar pozițiile comenzii pe care o procesăm în prezent.

Dacă selectăm , actualizează datele pe lista de expediție și ni le afișează pe ecran. Ne va arăta doar pozițiile comenzii pe care o procesăm în prezent. Prin aceasta, anulăm și toate eventualele corecturi manuale ale listei de expediție (vezi Distribuirea pozițiilor).

Dacă încercăm să adăugăm pe lista de expediție o comandă în care este marcat că va fi expediată dintr-un depozit pentru care nu am selectat expedierea prin lista de expediție, programul va genera o eroare (vezi Depozitul nu are marcată expedierea din lista de expediție!).

Dacă oricare poziție a comenzii a fost deja (cel puțin parțial) expediată, adăugarea din nou pe lista de expediție nu mai este posibilă. În acest caz, programul va genera o eroare (vezi Poziția(e) de pe lista de expediție sunt deja expediate! Adăugarea nu este posibilă!).

2.2 Automat prin setarea parametrilor programului

Dacă stabilim astfel în parametrii programului, fiecare comandă va fi adăugată automat pe lista de expediție imediat ce îi atribuim un statut corespunzător.

În parametrii programului este stabilit implicit ca fiecare comandă să fie adăugată automat pe lista de expediție imediat ce îi atribuim statutul "Comandă confirmată".

La introducerea unei noi comenzi, aceasta primește cel mai mic statut definit în cataloagele tipurilor de documente pentru comenzi (implicit "Ofertă").

Când confirmăm astfel comanda clientului, îi atribuim statutul "Comandă confirmată". Cu setările implicite ale parametrilor (vezi Parametrii | Comenzi) se va declanșa imediat funcția de adăugare pe lista de expediție, ca și cum am declanșa-o prin clic pe buton . De aici înainte, procesul este deci același ca cel descris la punctul 2.1.

3. Adăugarea colectivă a comenzilor pe lista de expediție

Comenzile pot fi adăugate pe OL și în mod colectiv. În fereastra de adăugare colectivă, stabilim criteriile de selecție pe baza cărora programul ne va aduna comenzile pe care dorim să le transferăm pe lista de expediție:

• Ident este codul identului din poziția comenzii clientului.
• Depozit - depozitul din comanda clientului. Transferul pe lista de expediție se va efectua DOAR pentru depozitele, care au selectat comutatorul "Expediere prin lista de expediție".
• Destinatar al bunurilor din comandă.
• Centru de cost
• Comandă - numărul comenzii clientului. Îl putem selecta cu ajutorul tabelului de selecție.
• Referent -  care este marcat pe comandă. Îl putem selecta cu ajutorul tabelului de selecție.
• Data comenzii de la - adăugarea poate fi limitată prin data de început a creării comenzii.
• Data comenzii până la - adăugarea poate fi limitată prin data finală a creării comenzii.
• Termen de livrare de la - adăugarea poate fi limitată prin termenul de livrare de la pozițiile comenzilor clienților.
• Termen de livrare până la - adăugarea poate fi limitată prin termenul de livrare până la pozițiile comenzilor clienților.
• Statut - adăugarea poate fi limitată și în funcție de statutul comenzii. Avem la dispoziție toate acele staturi pe care le-am definit în cataloagele tipurilor de documente pentru comenzi. Este obligatoriu să selectăm cel puțin un statut.

  

  Pe lista de expediție NU se vor adăuga comenzile cu statutul "Finalizat.

• Tipuri de documente - OBLIGATORIU să selectăm tipurile de documente pentru comenzile clienților, din care colectăm datele și le transferăm pe lista de expediție.

Prin clic pe buton adăugăm toate comenzile care corespund criteriilor selectate pe lista de expediție.

Dacă nu introducem criteriile obligatorii (volum și statut), programul va genera o eroare (vezi Criteriile trebuie introduse obligatoriu!).

Rezultatele adăugării colective pot fi vizualizate în panoul "Previzualizare "!

4. Dezactivarea adăugării comenzilor pe lista de expediție

Dacă clientul selectat a depășit limita și nu doriți ca comanda sa fie transferată pe lista de expediție, puteți preveni acest lucru, setând în consola de administrare o autorizare nulă pentru utilizator în rubrica "Volum permis în starea deschisă". Pentru ca noua autorizare setată să funcționeze, este necesar să vă reconectați la program.

 Pe lângă autorizare, este necesar în cataloagele subiecților pentru acest client să aveți marcată opțiunea "Controlul limitei",

 în consola de administrare setate trecerile de statut pentru adăugarea pe lista de expediție (de exemplu, din 2 în O),

și în cataloagele tipurilor de documente pentru comenzile clienților (implicit 010) la statutul "O Expediat" setat modul de emitere în starea deschisă a clientului pe A-Expediere doar autorizat și bifată opțiunea "Controlul limitei".

Cu aceste setări, în cazul depășirii limitei pentru clientul selectat, va apărea un mesaj despre depășirea limitei și emiterea neautorizată a documentului, astfel încât comanda clientului nu va fi transferată pe lista de expediție.