Пример за креирање PANTHEON документ од скениран документ

Некои фактури на компанијата може да се добијат во хартиена форма или во PDF формат по е-пошта. Последново може да се препише рачно и со тоа да се создаде PANTHEON документ за пренос . Или може да се дигитализира документот со скенирање и внесување во еДокументација.

Врз основа на второто, потоа се креира PANTHEON документ за пренос, со поддршка на деловниот процес, како што е опишано во примерот подолу.

ОПИС НА ПРИМЕРОТ Одговорното лице добива фактура во хартиена форма за услугата од добавувачот. Истата е скенирана и внесена во Документација. Врз основа на документот во Документацијата и со помош на деловниот процес, PANTHEON го креира документот за пренос. Тоа се прави во следните чекори: Избор на сметка во еДокументација и започнување на деловниот процес Подготовка на податоци Внес на сметка Преглед на креираната сметка

ВНИМАНИЕ За да може еПроцесот да работи правилно, мора да се дефинираат следниве поставки. Поставките за правилно функционирање на деловниот процес се еднократен процес, ако веќе сте го направиле ова, можете да го прескокнете овој чекор.

1. Избор на сметка во еДокументација и започнување на деловниот процес

СОВЕТ За да креираме фактура, прво мора да ја скенираме фактурата и да ја увеземе во еДокументација. За увоз, видете ги упатствата во поглавјето Увоз и обработка на е-документи.

Во образецот Документи го користи пребарувањето за да го пронајде PANTHEON документот за кој сака да креира документ за пренос (фактура) и кликнува на истиот за да го избере.

Тоа го прави со помош на еПроцесот Креирање PANTHEON документ од скениран документ.

Во лентата со алатки, кликнува на копчето (Волшебници) и од паѓачкото мени ја избира опцијата: Креирање сметка - Рачно од PDF.

СОВЕТ Приказот на деловниот процес во Волшебниците се овозможува во поставки.

Започнува еПроцесот.

2. Подготовка на податоци

Деловниот процес ја отвора задачата за креирање сметка на одговорното лице во администрацијата. Ова води до прозорец за внесување на потребните податоци за да го создаде документот PANTHEON:

• Вид на документ: во полето, го наведува типот на документот за кој треба да се креира PANTHEON документот за пренос. Во нашиот случај, се работи за материјал за складиште на големопродажба, па избира: 1003 – Прием - Големопродажба.
• Датум: Датумот на креирање на документацијата е запишан во полето. Тоа е датумот на пренос или прием на фактура.
• Субјект: Добавувачот е копиран од документацијата. Во нашиот случај, ИНТЕРСПОРТ ДОО.
• Складиште: со избирање на документот 1003, складиштето на големопродажба се избира автоматски.
• Оддел: Материјалот е наменет за производство, затоа го избира одделот: Производство.

Откако ќе ги внесе сите податоци, со кликнување на копчето Продолжи, го креира PANTHEON документот.

3. Внес на сметка

Следен чекор за одговорното лице е Внес на фактура.

Се отвора новосоздадениот PANTHEON документ кој го пополнува со податоците што недостасуваат во согласност со оригиналната фактура.

Во нашиот пример, одговорното лице го внесува кодот на фактурата и датумот на фактурата на добавувачот во полето Фактура.

На картичката Позиции, ги додава идентите од серверот, нивната количина и вредности.

Ги проверува сите информации за сметката.

Откако ќе ги внесе податоците, го зачувува документот со кликнување на копчето Заврши, со што исто така се комплетира деловниот процес и се создава врска помеѓу PANTHEON документот и изворниот документ во Документацијата.

Статусот на креираниот документ се менува во Потврдено, а статусот на документот во Документацијата во Завршено.

4. Преглед на креираната сметка

Во последниот чекор, одговорното лице сака да ја прегледа новосоздадената сметка и нејзината врска со изворниот документ во Документацијата.

Врската може да ја видите на табулаторот Врски.

Документот може да се отвори со двоен клик на Клуч врска.

Се отвора креираниот документ.